能源危机全球性蔓延，半导体行业降碳目标正迎更大挑战

当前，“碳达峰、碳中和”双碳战略是一个世界性问题，也是中国一项国家发展战略。2022年，俄乌冲突引发的能源危机，对全球能源格局产生了重大的影响。如今，这一影响仍在向亚洲国家或地区蔓延，对全球“碳中和”目标的实现带来了更大的挑战。

罗兰贝格全球合伙人时帅

3月29日，在第二届“碳中和”暨绿色能源电子产业可持续发展高峰论坛上，全球知名战略咨询机构罗兰贝格全球合伙人时帅以“全球降碳趋势与能源危机的影响”为主题，分享了过去一年全球能源危机下中国以及亚洲地区推动双碳目标实现面临的新形势、新挑战，且提出了自己的发展建议。

政府、企业、社会协同降碳

目前，中国通过制定强有力的政策，全面指导脱碳化进程，并设立了各阶段的明确目标，计划2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和。尽管最近几年中国经历了新冠疫情、俄乌冲突引发的能源危机，但降碳目标没有发生任何改变，仍然坚定践行“双碳”目标的承诺。

时帅表示，“双碳”目标的实现需要政府、企业以及社会各阶层大力协同。他认为，即使相关政策出台，在利益相关者、股东和市场多方面的低碳化压力推动下，企业在降碳上仍然面临着巨大的供应链压力。以半导体行业为例，因产业链比较长，企业可以自主决定内部进行降碳，但很难说服上下游供应链企业参与，“这需要产业链的协作，需要共同制订目标，需要建立共担风险和共赢的商业模式，更需要政府的大力引导。”

当然，中国新一代的消费者已经越来越愿意为绿色能源和清洁能源买单。以新能源汽车为例，新能源车的购买动力已经从此前政府规定和牌照的限制，转向人们对环境保护的考量，以及认可新能源汽车将是未来发展趋势。

在企业的脱碳过程中，罗兰贝格总结了三个不同的阶段，取决于企业自身能力和转型深度。其中，部分头部企业将会重新定义市场，为行业和社会提供降碳解决方案。从从战略层面来看，企业主要有两种路线可以走：一是比较激进的技术突破；二是通过调整整体业务组合实现商业模式的转变，比如原材料、包装、供应商的管理等。可以说，在降碳过程中，不同企业是有不同目的和路径的。

时帅也提出了企业在降碳过程中面临的最大挑战是不清楚自身的碳基线。“如果企业想要真正实现降碳，还需要在供应链上做很多的功课，现在还远没有达到。”他表示，这会涉及包括上游供应商们原材料或产品的碳排放数据，到下游物流、终端消费全生命周期的排放数据。

企业气候表现是新型竞争力。目前主要有3条气候行动路线被企业采用，包括自我提升到全面赋能、全价值链共建、生态革命，且三条行动路线均有代表性企业。以印度塔塔集团为例，该企业是比较垂直性的企业，主要从内部改善进行发力。芬兰NESTE则从2007年开始转型，从传统的石油转型为以生物柴油和绿色能源为主的企业。其他大多数企业则选择了比较稳健的“中间路线”，包括互联网企业、芯片类设计企业等，以苹果公司为例，其已经要求供应链企业更多使用清洁能源。

目前，中国的能源企业、高碳排放行业和科技巨头正率先开展脱碳行动，但实现全面脱碳仍需要社会各界的进一步协同配合。时帅表示，目前大中华区在降碳上比较落后，仅华为进入CATI指数前50名，截止2021年仅3家企业进入CATIIndex。整体来看，多数中国企业仍处于脱碳进程初期，华为、伊利等部分领先企业已着手计划持续全面转型，在降碳目标上仍然面临非常大的挑战。

能源危机全球性蔓延

俄乌冲突是2022年最大的“黑天鹅事件”，引发了全球性的能源危机，且继续向全球范围内蔓延。时帅表示，从2022年下半年至今，包括德国在内的欧洲国家的新能源车的渗透率放缓，主要原因在于欧洲的消费者们难以承担高昂的电价。

导致石油和天然气价格的上涨，

实际上，能源危机也对亚洲地区产生了巨大的影响。时帅表示，欧洲企业面临严重的能源短缺，主要通过两种途径化解危机：一是增加能源的供给；二是将一些高能耗的产业转移出欧洲。在产业转移目的地上，包括中国在内的亚洲地区成为首选目标。然而，亚洲大多数国家都是能源进口国，石油和天然气价格的上涨，将导致亚洲及国内增加对传统煤炭资源的依赖，能源转型步伐或因此受阻。

从相关数据来看，日本、韩国、新加坡、中国台湾地区、中国香港严重依赖进口，而且新加坡和日韩的能源交易相对市场化，其能源价格波动性更大。中国大陆则因电价受管制，以及能源供给多元化，影响相对较小。为此，目前亚洲国家都在权衡欧洲的能源密集型企业迁移至本地的利弊，特别是一些高排放和高污染的工厂和行业。这使得亚洲各国在降碳目标上面临更大的压力。

面对降碳压力和挑战，亚洲国家在继续降碳和发展经济上面临着艰难的选择。但时帅表示，目前经济发展依然是亚洲国家的第一要务。在最近几年的疫情以及过去一年能源危机的影响下，包括中国在内的亚洲各国都承受着的巨大的经济压力，而GDP的增长对亚洲国家的重要性是毋庸置疑的。然而，经济发展就需要更多能源，不仅中国、印度发展中大国，甚至日韩这样的发达国家也开始加大进口煤炭、石油。

目前，对持续增长的亚洲经济体而言，脱碳将是一项更大的挑战：二氧化碳排放量已占据全球一半且仍在增长，而高速发展的经济体量使得脱碳压力进一步增加。而发达国家因能源的供应问题和价格问题，引发了结构性的改变，将一些能源密集型的产业向世界的其他地方进行转移。其中，中国、东南亚成为了比较好的目的地。时帅表示，“中国的供应链效率与供应链完善程度，仍然是全球最佳的，未来几十年仍将是世界工厂”。其中，有一个比较夸张的数据是：由于天然气短缺影响了欧洲的生产，中国2022年9月份的合成氨出口量是2021年同期的490倍。

不过，时帅也特别提到，即使面临能源危机和经济发展的压力，包括中国在内的亚洲国家几乎都没有改变其所做的“碳达峰、碳中和”的目标。当然，半导体行业是一个产业链很长、很复杂的行业，也是一个全球很脆弱的供应链，不仅面临能源危机短期波动影响，还面临着政治地缘关系的影响，需要业界付出更大更多的努力实现降碳目标。