瞄准高纯湿化学品！大基金二期1.6亿元增资湖北晶瑞

来源：e公司、上海证券报、晶瑞电材公告

3月24日晚间，晶瑞电材披露一则有关参股子公司引入战略投资者的公告。当日，公司、潜江基金、参股子公司湖北晶瑞（或称“目标公司”）与国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司（简称“大基金二期”）、国信亿合基金、国信闽西南基金共同签订了《增资协议》、《股东协议》，为了完善产业布局、实现长远规划，湖北晶瑞拟通过增资扩股方式引入战略投资者，公司及潜江基金作为湖北晶瑞的现有股东，均放弃本次增资的优先认缴出资权。

据披露，大基金二期、国信亿合基金、国信闽西南基金拟以现金方式向湖北晶瑞分别增资1.6亿元、3000万元、3000万元，合计金额2.2亿元。

本次增资前，潜江基金、公司分别持有湖北晶瑞65%、35%的股权；增资完成后，潜江基金、公司、大基金二期、国信亿合基金、国信闽西南基金分别持有湖北晶瑞44.39%、23.9%、23.05%、4.32%、4.32%的股权。

在上述战略投资者名单中，大基金二期的情况颇受关注。公开资料显示，大基金二期成立于2019年末，共募集资金2000亿元左右，目前正处于全面投资阶段。截至目前，国家大基金二期公开投资的项目已超过20个，总投资金额达数百亿元。

企查查显示，今年2月份，大基金二期增资入股国产存储大厂长江存储，认缴出资额为128.87亿元，持股比例达12.24%。

与其一同入股的还有湖北长晟发展有限责任公司、长江产业投资集团有限公司，二者持股比例分别为28.56%、2.72%。增资完成后，长江存储的注册资本达到1052.70亿人民币，比原有注册资本放大近一倍。

晶瑞电材在3月17日披露的定增方案中透露，在高纯化学品方面，公司高纯硫酸、高纯双氧水及高纯氨水等产品的金属杂质含量低于10ppt，达到G5等级，品质已达全球同行业第一梯队水平，产品技术指标可以覆盖目前主流的先进集成电路技术节点的要求。公司成体系的解决了我国半导体用量最大的三种高纯湿化学品的本土供应问题。

而且，公司是目前国际上极少数能同时供应G5等级的高纯硫酸、高纯双氧水、高纯氨水的材料企业之一。

湖北晶瑞正是晶瑞电材高纯湿化学品的主要承载实体。根据披露，湖北晶瑞成立于2019年11月，注册资本4亿元，一直致力于布局电子级双氧水、电子级氨水等半导体及面板显示用电子材料等。

财务数据显示，湖北晶瑞2021年、2022年1-9月的营业收入分别为0元、115.36万元，净利润分别为393.38万元、-282.18万元。各方协商确认，本次增资价格为1.185元/注册资本，增资完成后湖北晶瑞的投后估值为6.94亿元。

“湿化学品的认证壁垒非常高，更为重要的是，鉴于认证中存在污染供应管道的风险，晶圆厂一般不太愿意试用新的湿化学品，所以一旦通过认证也就意味着具有了稳定的供应业务。”对于大基金二期看上了晶瑞电材的高纯湿化学品，有业内人士评述。

晶瑞电材表示，本次增资扩股引入战投后，湖北晶瑞将进一步提升资金实力和运营能力，有助于其抓住半导体、平板显示市场持续快速增长的机遇。

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