接受JIP收购要约，昔日家电巨头重组尘埃落地……

来源:国际电子商情发布时间:2023-03-24993浏览

点击下方"国际电子商情"关注公众号曾经是日本制造业巨擘的东芝，自2015年会计丑闻风波后，陷入了一场又一场的危机。在此之前，为了早日摆脱亏损局面，东芝不断抛售亏损业务收效甚微，最终决定 “卖身”重组以自救。东芝的重组终于尘埃落定……国际电子商情讯据日本经济新闻报道，昔日家电巨头——东芝23日决定接受Japan Industrial Partners Inc.(JIP)牵头的财团提出的收购要约。报道称，该决议于当天召开的董事会会议上通过。此次收购估计价值约2万亿日元（153亿美元），采取 TOB（公开要约収购）方式，收购后东芝有望私有化。据了解，JIP现在将继续申请程序，这涉及全球竞争法。一旦获得批准，JIP将通过收购要约从现有股东手中购买股份。收购的资金将来自约20家日本公司的投资，包括Orix、Rohm和Chubu Electric Power以及来自日本银行的贷款。2022年4月，在两度分拆计划遇阻后，东芝开始公开征集重组方案，包括退市。同年11月，通过竞标获得优先谈判权的JIP提交了收购要约。今年二月，在收到金融机构的贷款承诺后，JIP提交了最终提案。国际电子商情了解到，JIP的竞标方案中包括1.6万亿日元的贷款。该财团此前的计划是，若东芝最终接受报价，将在今年11月底之前完成融资。至于收购贷款的情况，彭博社上个月有报道称，日本几家银行已签发1.4万亿日元（107亿美元）贷款的承诺书，承诺向JIP牵头的集团提供贷款。

业界观点：东芝私有化并非易事，但也有例外

业界周知，东芝集团提供从半导体芯片到核能设备等业务，曾经是日本最大的半导体业者以及全球最大的PC、家用电器和医疗装置制造商之一，但自2015年爆发会计丑闻以来已陆续出售其消费电子产品、白色家电业务与PC等业务。在两度分拆遇阻后，东芝开始寻求出售。对此，业界看法不一。早前有分析认为，东芝无论做出怎样的决定，过程都不会太简单。除了分拆计划被否外，私有化也面临着一个巨大的障碍——政府支持。根据《外汇和对外贸易法》，拥有核电专业知识的东芝早被日本列入与国家安全相关的公司。2022年2月份，时任东芝首席执行官Satoshi Tsunakawa表示，由于存在诸多弊端，私有化将是一个错误选择。他说，首先，东芝将不得不出售敏感的技术业务，并将失去来自公用事业和地方政府等公共实体的订单。值得一提的，作为对东芝私有化提议最坚定的反对者之一，Satoshi Tsunakawa在同年5月离开了董事会。可见这家日本产业巨擎对私有化的决心。不过，东京信金资产管理公司首席基金经理Naoki Fujiwara认为事在人为，因为任何收购要约的成功最终将取决于谁在竞标。买家JIP作为日本国内产业联盟的身份似乎能让东芝的出售变得简单，但是否成功尚不能确定。但可以确定的是，若最终交易成功，那么该交易将成为自2018年贝恩牵头的财团以180亿美元将东芝旗下存储芯片业务Kioxia（原东芝存储器）私有化以来，日本市场最大的一笔收购交易。*本文为国际电子商情原创文章，未经授权禁止转载。END

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