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来源:集微网发布时间:2023-03-23673浏览
询问 AI1、【IPO价值观】矽递科技毛利率远超行业均值，核心产品产销两旺
2、【IPO一线】上交所：泰凌微将于3月28日科创板首发上会
3、直击股东大会｜华工科技Q4扣非净利骤降，新能源、数据中心业务能否维持高增？
4、继万业企业/长川科技/国科微后 大基金拟再减持景嘉微不超过2%股份
5、大基金现密集减持 拟再减持安集科技不超过2.5%股份
6、国科微：布局的AI视觉处理芯片主要用于机器视觉领域
7、【每日收评】集微指数跌0.37%，荷兰首家蔚来中心将在3月23日在鹿特丹开业
集微网消息，近年来，随着疫情逐步缓解，汽车、无人机、路由器 / CPE、PC、工业、POS 等领域需求的快速增长，物联网模组行业需求强势恢复。而且在新技术催生更多应用场景的背景下，物联网连接数、数据流量、物联网模组行业规模预计继续保持良好增长势头。行业规模的快速增长，也为产业链公司带来了发展的机遇，作为创新型物联网代表的矽递科技近年来实现了业绩的飞跃，该公司日前也已开启IPO之路，其上市申请目前已获深交所发审委受理。营收净利双增，毛利率高于行业均值根据招股书，矽递科技是一家创新型物联网科技公司，主营业务为边缘计算硬件、网络通信硬件、智能传感硬件的研发、生产及销售，并提供各类研发辅助产品及服务。公司产品广泛应用于智能制造、智慧农业、智慧能源、智慧城市等物联网细分领域，实现了多应用场景的覆盖。据悉，矽递科技目前与上游的英伟达、微芯等科技企业建立了长期合作关系，帮助其新技术快速形成产品及解决方案，缩短技术创新应用周期。在产业下游，公司获得施耐德电气、亚德诺半导体等知名客户的认可，同时，公司与安富利、得捷电子、贸泽电子、艾睿电子等知名电子元器件分销商建立了稳定的合作关系。矽递科技还通过自建线上销售平台（seeedstudio.com）直接服务超过20万终端用户，并通过全球渠道伙伴服务一百多个国家和地区。因此，近年来，矽递科技的业绩实现了飞跃式的增长。招股书显示，在2020年—2022年（下称报告期），矽递科技实现营收分别为2.85亿元、5.66亿元、7.49亿元；实现净利润分别为1526.96万元、7875.50万元、1.45亿元；实现扣非后净利润分别为1800.50万元、1.17亿元、1.36亿元。其中，公司的营收在近三年的复合增长率为62.07%。对比各同行竞对来看，在2020年—2021年（多数公司尚未披露2022年财报），广和通营收分别为19.15亿元、27.44亿元；同期，移为通信分别为4.73亿元、9.21亿元；移远通信分别为61.06亿元、112.62亿元；映翰通分别为3.11亿元、4.5亿元。
此外，在2020年—2021年，广和通的净利润分别为2.84亿元、4.01亿元；同期，移为通信分别为0.9亿元、1.56亿元；移远通信分别为1.89亿元、3.58亿元；映翰通分别为0.4亿元、1.05亿元。
可以看出，矽递科技的盈利能力和头部的移为通信、移远通信差距较为明显，但是已经赶超映翰通。毛利率方面，在报告期内，矽递科技的综合毛利率分别为35.99%、42.71%和37.64%。存在一定的波动。矽递科技表示，2021年，公司网络通信硬件产品收入占比大幅提升，从2020年的5.06%提升至2021年45.51%，而公司网络通信硬件产品的毛利率相对较高；2022年毛利率下滑主要是公司网络通信硬件产品中的物联网通信设备毛利率下降影响所致。在2020年—2022年上半年，广和通的毛利率分别为28.31%、24.10%、21.39%，同期，移为通信分别为42.10%、36.05%、32.10%，移远通信分别为20.23%、17.56%、18.94%，映翰通分别为46.86%、45.25%、46.22%。
从毛利率角度来看，矽递科技只比映翰通略逊一筹，高于广和通、移为通信和移远通信。只是稳定性上面略有不足。客户群体分散，产销两旺根据招股书，矽递科技产品根据物联网层次结构可分为边缘计算硬件、网络通信硬件和智能传感硬件，并提供各类研发辅助产品及服务。其中边缘计算硬件、网络通信硬件、智能传感硬件可分为开源硬件模组及物联网设备两种产品形态。不过，矽递科技的产品主要以外协加工为主，自主生产为辅，公司主要产品的产能由外协厂商承担，自主生产部分主要系满足公司小批量订单的弹性需求。在报告期内，公司主要产品的产销率分别为87.64%、90.84%、103.24%，不断提高。对此，矽递科技指出，主要系公司处于快速发展期，下游需求不断提升。招股书显示，边缘计算硬件和网络通信硬件是矽递科技的主力产品，二者占营收的比例超过80%，研发辅助产品及服务和智能传感硬件占比逐年下滑，后者在2022年已经不足10%。价格方面，报告期内，边缘计算硬件的价格分别为252.31元/件、242.90元/件、328.13元/件；网络通信硬件的价格分别为144.32元/件、876.76元/件、770.84元/件。前者价格连跌两年后在2022年暴涨，而后者价格在2021年暴涨超过5倍，2022年略有下调。
占营收主要来源的两个核心产品价格的大幅波动，也造成了矽递科技毛利率的变化。矽递科技表示，2022年由于疫情等因素，全球芯片及部分关键元器件产能供应紧缺，公司产能紧张，因此公司上调了部分产品价格。而2021年网络通信硬件售价上涨主要是下游需求旺盛。此外，在销售方面，矽递科技采取“直销+经销”相结合的销售模式，其中以经销为主，占比超过60%。因此，矽递科技的前五大客户主要为得捷电子、贸泽电子、安富利等经销商客户，占营收的比列在30%左右，报告期内，公司前五大客户的销售收入占营收的比例分别为29.73%、29.58%、31.60%。矽递科技称，公司主要客户中，CalChip、Parley Labs和DMY为2021年度新增主要客户，主要原因系2021年公司推出的LoRa模组及网关设备，下游需求旺盛，CalChip、Parley Labs和DMY向公司大量采购该类产品所致。Farnell为2020年度新增主要客户，主要原因系2020年公司授权生产工业控制系列计算模组产品，该客户为该系列产品的指定分销商，2020年向公司大量采购该款产品所致。这也就是说，矽递科技由于以经销体系为主，因此公司的客户群体较为分散，公司的营收并不依赖于少数大客户。在此情况下，单一客户的变动，并不会对公司的经营前景造成影响。
2、【IPO一线】上交所：泰凌微将于3月28日科创板首发上会
集微网消息 3月21日，据上交所披露公告称，泰凌微电子（上海）股份有限公司（简称：泰凌微）将于3月28日科创板首发上会。泰凌微是一家专业的集成电路设计企业，主要从事无线物联网系统级芯片的研发、设计及销售，专注于无线物联网芯片领域的前沿技术开发与突破。通过多年的持续攻关和研发积累，已成为全球该细分领域产品种类最为齐全的代表性企业之一，主要产品的核心参数达到或超过国际领先企业技术水平，广泛支持包括智能零售、消费电子、智能照明、智能家居、智慧医疗、仓储物流、音频娱乐在内的各类消费级和商业级物联网应用。公司持续致力于研发具有自主知识产权、国际一流性能水平的低功耗无线物联网系统级芯片，2016 年开创性的研发出国内第一款多模低功耗物联网无线连接系统级芯片 TLSR8269，是继德州仪器（TI）cc2650 型号芯片之后全球第二款多模低功耗物联网无线连接芯片。相较 cc2650 的支持协议范围 ZigBee 协议和低功耗蓝牙协议，泰凌微TLSR8269 芯片可支持包括低功耗蓝牙协议、低功耗蓝牙Mesh 组网协议、ZigBee 协议、苹果 Homekit 协议和 Thread 协议等在内的所有重要低功耗物联网协议。凭借在蓝牙领域的突出贡献及行业地位，公司泰凌微 2019 年 7 月获选为国际蓝牙技术联盟（SIG）董事会成员公司，与同为成员公司的国际知名科技公司苹果、爱立信、英特尔、微软、摩托罗拉移动、诺基亚和东芝一起负责蓝牙技术联盟的管理和运营决策；公司副总经理、核心技术人员金海鹏博士被聘请为 SIG 董事会联盟成员董事，深度参与国际蓝牙标准的制定与规范，积极推动蓝牙技术的发展。泰凌微无线物联网系统级芯片产品种类齐全，以低功耗蓝牙类 SoC 产品为重心，拓展了兼容多种物联网应用协议的多模类 SoC 产品，并深入布局 ZigBee 协议类 SoC 产品、2.4G 私有协议类 SoC 产品、音频 SoC 产品，同时向下游客户配套提供自研的固件协议栈以及参考应用软件。目前，泰凌微在全球范围内积累了丰富的终端客户资源，与多家行业领先的手机及周边、电脑及周边、遥控器、家居照明等厂商或其代工厂商形成了稳定的合作关系，产品广泛应用于汉朔、小米、罗技（Logitech）、欧之（Home Control）、涂鸦智能、朗德万斯（Ledvance）、瑞萨（Renesas）、科大讯飞、创维、夏普（Sharp）、松下（Panasonic）、英伟达（Nvidia）、哈曼（Harman）等多家主流终端知名品牌，进入美国 Charter、意大利 Telecom Italia 等国际大型运营商供应链，并支持和服务百度、阿里巴巴、谷歌（Google）、亚马逊（Amazon）等众多科技公司在国际国内的生态链企业产品。根据全球权威数据机构 Omdia 发布的市场分析数据，在无线芯片市场细分低功耗蓝牙芯片领域，按全球出货量口径计算的低功耗蓝牙芯片全球供应商排名中，2018 年度泰凌微为全球第四名，全球市场占有率为 10%，前三名分别为知名国际厂商 Nordic、Dialog 和 TI；2020 年度公司跃升为全球第三名，全球市场占有率达到 12%，前两名分别为 Nordic 和 Dialog。根据 Nordic 在 2021 年第四季度公开报告中援引的北欧知名金融机构 DNB Markets 的统计数据，2021 年度泰凌微低功耗蓝牙终端产品认证数量攀升至全球第二名，仅次于 Nordic，已成为业界知名、产品参与全球竞争的集成电路设计企业之一。3、直击股东大会｜华工科技Q4扣非净利骤降，新能源、数据中心业务能否维持高增？
集微网消息，3月22日，华工科技召开2022年年度股东大会，本次会议就《2022年年度报告及摘要》、《2022年度利润分配预案》、《2023年度财务预算报告》等11项议案进行审议表决。会后，爱集微就华工科技的光模块业务、日常的经营情况等与公司管理层进行了沟通交流。Q4扣非净利骤减不久前，华工科技发布2022年年报。财报显示，报告期内，华工科技营收净利润实现双增长，营业总收入120.11亿元，同比上升18.14%，归母净利润9.06亿元，同比上升19.07%；实现扣非后净利润7.21亿元，同比增长32.53%。华工科技营收在2021年首次破百亿后，2022年再上一个台阶，直接突破120亿元，净利润也是逼近10亿元大关，均是历史最佳成绩。据悉，2022年，公司智能制造业务销售重心转向新能源汽车及其产业链，报告期内，公司智能装备事业群业务收入同比增长30%，净利润同比增长73%。同时，公司精密系统事业群围绕3C电子、汽车电子及新能源、PCB微电子、半导体面板等行业系统拓展战略新空间。数通中心业务领域，实现高端光芯片自主可控，助力数字时代全球算力需求，收入同比增长470%，100G/200G/400G全系列光模块批量交付，应用于超大规模云数据中心800G硅光模块已于2022年第三季度正式推向市场。公司全球光器件供应商排名跃升至第八位，市场影响力进一步提升，净利润大幅增长。感知业务方面，华工科技新能源PTC热管理系统业务全面开花，覆盖国内近八成新能源汽车品牌，2022年同比增长260%，新品汽车压力传感器、车载多合一传感器导入头部汽车企业，并签订批量化订单，汽车系列传感器销售同比增幅超过32%。报告期内，华工科技传感器业务整体销售收入同比增长60%，新能源及智能网联汽车业务成为公司主导业务，销售贡献占比超过54%。从华工科技的各业务表现来看，无论是新能源汽车还是光模块产品，在2022年的表现均较为出色，体现出公司此前的改革卓有成效，当前呈现全面开花的局面。不过，把公司2022年财报拆分出来却发现，公司第四季度扣非净利润只有4697.13万元，同期公司的营收为31.60亿元，归母净利润为1.84亿元。不到4700万的扣非净利润不仅和前三季度相差甚远，和第四季度的营收情况也大相径庭。新能源、数据中心业务能否维持高增？近年来，国内新能源汽车销量持续高增，不仅实现了从0-1的突破，目前市占率已经达到25.7%，这也带动了产业链的长足发展。华工科技则抓住机遇，在转型过程中，各核心业务从产品到客户进一步向新能源汽车及其产业链聚焦。财报显示，华工科技2022年为新能源汽车产业链提供的产品收入在2022年已超过21亿元，产品利润超过5亿元，较2021年增长幅度超100%。2023年开年以后，华工科技在新能源汽车领域的业务仍旧延续了此前的高增长势头。此前，华工高理在公众号表示，目前公司在手订单50亿元，今年第一季度，公司新能源汽车及智能网联汽车市场订单量同比增长200%，实现“开门红”。上半年，公司正在建设的全球最大的新能源汽车热管理系统产业化基地将正式投产，新增新能源汽车PTC加热器产能500万套/年。此外，华工高理还定下了全年50亿元的销售目标，这较去年的26亿元接近翻倍，如果能顺利完成这一目标，那华工科技的业绩在2022年势必要更上一层楼。不过，开年以来，新能源汽车的销量似乎遇到阻力，隐隐有卖不动的趋势，在特斯拉的带动下，各家车企纷纷降价促销。而且在国六B即将在7月份正式实行的背景下，燃油车也加入了价格战的浪潮，这远远超出市场预期，汽车市场不仅没能延续增长势头，反而同手机一样，急转直下。除此之外，华工科技的另一项核心产品数据中心业务，貌似也遇到阻力。今年1月以来，北美四大云厂商纷纷下修了23年服务器采购量，而且，AMD认为23年上半年服务器需求会下降。TrendForce 集邦咨询认为 2023 年全球服务器出货量将下跌至 1,443 万台，年成长率收敛为 1.31%。就国内市场而言，这一情况可能有所不同，服务器需求仍高度受政策层面支撑，如去年国资云、东数西算工程等项目，目前中国市场正面临明显转型，尚未对全球服务器需求造成影响，但有望带动一系列生态系的变革。4、继万业企业/长川科技/国科微后 大基金拟再减持景嘉微不超过2%股份集微网消息 3月22日，景嘉微发布公告表示：持股8.08%的公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司（简称“大基金”）计划在公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易方式减持公司股份不超过910.24万股，即不超过公司总股本比例的2%。而在此之前，万业企业公告，公司第三大股东国家集成电路产业投资基金股份拟自披露减持计划公告日起15个交易日后的3个月内，即2023年4月10日至2023年7月8日期间，通过集中竞价交易方式减持其所持有的股份不超过930.62万股，即不超过本公司目前总股本的1%。随后，长川科技发布公告表示，持股6.7173%的国家集成电路产业投资基金拟减持不超过2%公司股份。紧接着，据国科微公告表示，持股9.67%的股东国家集成电路基金拟减持不超过2%公司股份。不过，在业界人士看来，随着大基金一期加速减持此前投资的企业，大基金二期的投资有望加速落地！5、大基金现密集减持 拟再减持安集科技不超过2.5%股份集微网消息 3月22日，安集科技发布公告表示，持股7.28%的股东国家集成电路基金拟减持不超过2.5%公司股份。与此同时，景嘉微发布公告表示：持股8.08%的公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司（简称“大基金”）计划在公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易方式减持公司股份不超过910.24万股，即不超过公司总股本比例的2%。而在此之前，万业企业公告，公司第三大股东国家集成电路产业投资基金股份拟自披露减持计划公告日起15个交易日后的3个月内，即2023年4月10日至2023年7月8日期间，通过集中竞价交易方式减持其所持有的股份不超过930.62万股，即不超过本公司目前总股本的1%。随后，长川科技发布公告表示，持股6.7173%的国家集成电路产业投资基金拟减持不超过2%公司股份。紧接着，据国科微公告表示，持股9.67%的股东国家集成电路基金拟减持不超过2%公司股份。按照3月22日收盘市值来计算，减持上述企业后，总共金额可达22亿元！不过，在业界人士看来，随着大基金一期加速减持此前投资的企业，大基金二期的投资有望加速落地！因为在此不久，据报道称，江苏省电子信息产业处日前下发《关于组织召开大基金二期项目投资对接会的预备通知》，提到将邀请大基金二期战略发展部有关负责人就大基金二期2023年投资情况、形势、任务等作说明和沟通。因此，据业界人士表示，随着大基金一期减持相关企业，大基金二期的投资可能加速，尤其是在半导体材料和设备端，或许会是大基金二期的重要方向之一！6、国科微：布局的AI视觉处理芯片主要用于机器视觉领域
集微网消息，近日，有投资者在投资者互动平台提问：请问公司产的ai解码芯片主要用于哪方面？国科微3月22日在投资者互动平台表示，公司布局的AI视觉处理芯片主要用于机器视觉领域。在视频编码系列芯片市场，公司将持续推进视频编码系列芯片的研发，通过深度学习等人工智能前沿技术与智能视觉的结合，实现对视频中目标检测、目标跟踪、目标分类和行为分析，并通过以大数据分析为代表的智能信息分析技术，实现恶性袭击事件预警、人流管控等应用，提升公司视频编码系列芯片的研究和产业化水平，支撑我国人工智能芯片产业的迅速发展。此外，国科微在投资者互动平台表示，公司在2022年10月推出前端IPC4KP60芯片GK7608以及与之对应的后端NVR芯片GK7618，新产品的推出填补了公司高端芯片领域的空白。公司视频编码芯片产品矩阵逐步完善，高、中、低端IPC芯片组合与后端推出NVR/DVR芯片构成前后端的搭配，从高算力到入门算力，基本可覆盖下游客户行业级与消费级需求。7、【每日收评】集微指数跌0.37%，荷兰首家蔚来中心将在3月23日在鹿特丹开业
集微网消息，沪指涨0.31%，深证成指涨0.61%，创业板指涨0.2%。成交额超过9500亿元，CPO概念股暴涨，互联网服务、通信设备、游戏板块涨幅居前，贵金属板块跌幅居前。半导体板块表现一般。集微网从电子元件、材料、设备、设计、制造、IDM、封测、分销等领域选取了118家半导体公司。其中66家公司市值上升，寒武纪、景嘉微、晶晨股份等公司市值领涨；51家公司市值下跌，华峰测控、晶丰明源、北方华创等公司市值领跌。对于近日市场走势，银河证券表示，短期内，A股市场或仍处于颠簸向上的行情，料势能变动不大，中长期，待观察国内宏观经济修复状况及政策面催化，A股市场上市公司业绩修复情况，以及资金面的表现。结合行业估值、流动性等分析，预判短期内结构性机会仍是占优的，建议关注以下主线：(1)国产科技创新：计算机、电子、通信、软件服务、数字经济等科创领域。(2)国企改革主线：国有资产估值重塑。(3)金融稳定领域：基建、房地产产业链等；(4)消费：国内经济修复叠加居民消费意愿释放为行业带来较强确定性机会，在经历一段时间波动后，消费板块盈利大概率回升。全球动态
美股方面，三大指数集体收涨。标普500指数收涨51.30点，涨幅1.30%，报4002.87点，为3月6日以来重新收于4000点关口上方，持续高于200日均线。道指收涨316.02点，涨幅0.98%，报32560.60点。纳指收涨184.57点，涨幅1.58%，报11860.11点。纳斯达克100指数收涨1.4%。美股科技股中，“元宇宙”Meta涨超2%，亚马逊涨3%，苹果转涨超1%。微软和奈飞跌1%后转涨，谷歌A涨3.7%至六周新高，特斯拉涨近8%。纳斯达克100四只成份股中，京东涨超2%，百度涨1%，网易涨0.2%，拼多多尾盘抹去1.3%的跌幅。其他个股中，阿里巴巴涨超3%，腾讯ADR涨超2%，B站跌2%，蔚来汽车两日均涨约6%，理想汽车涨3%，小鹏汽车涨11%领跑。个股消息/A股广信材料——3月21日，广信材料披露最新调研纪要称，公司目前现有产能约 1.3 万吨/年，主要分布在江苏江阴和湖南长沙，江西龙南基地新建产能 5 万吨/年，其中包括新增的公司各类感光新材料产品 3.8 万吨/年及主要原材料之一树脂 1.2 万吨/年。思瑞浦——3月22日，思瑞浦发布关于2022年度向特定对象发行A股股票申请收到中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告。公告显示，思瑞浦于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]562号），同意思瑞浦向特定对象发行股票的注册申请。景旺电子——景旺电子3月22日在投资者互动平台表示，公司主要从事印制电路板及高端电子材料研发、生产和销售，目前没有直接参与chiplet相关的产品开发，但公司与客户合作研发的应用SiP封装技术的基板已实现供货。个股消息/其他台积电——3月21日消息，据媒体报道，在晶圆代工领域走在行业前列的台积电，来自英伟达的A100和H100 GPU的代工订单在增加。特斯拉——欧洲汽车制造商协会(ACEA)发布的数据显示，特斯拉2月在欧盟国家的新车注册量达到19249辆，较去年同期的12860辆增长约49.7%，环比增速为1.73%。蔚来——3月22日，据蔚来官方消息，荷兰首家蔚来中心将于当地时间3月23日在鹿特丹开业。蔚来此前已宣布进军欧洲市场，本月初，蔚来在丹麦的首座换电站也已在丹麦斯劳厄尔瑟正式上线。目前，蔚来在欧洲已累计布局12座换电站，6座超充站、18根超充桩，接入388,000+根第三方充电桩。集微网重磅推出集微半导体产业指数！集微半导体产业指数，简称集微指数，是集微网为反映半导体产业在证券市场的概貌和运行状况，并为投资者跟踪半导体产业发展、使用投资工具而推出的股票指数。集微网观察和统计了中国“芯”上市公司过去一段时间在A股的整体表现，并参考了公司的资产总额和营收规模，从118家集微网半导体企业样本库中选取了30家企业作为集微指数的成份股。样本库涵盖了电子元件、材料、设备、设计、制造、IDM、封装与测试、分销等半导体领域的各个方面。截至今日收盘，集微指数收报3917.3点, 跌14.65点，跌幅0.37%。【每日收评】作为长期专题栏目，将持续关注中国“芯”上市公司动态，欢迎读者爆料交流！更多新闻请点击进入爱集微小程序阅读
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2026-06-06
2026-06-27