NVIDIA成ChatGPT最大赢家 台积电直接受惠 独吞大单

ChatGPT强袭，相较科技巨擘展开厮杀，NVIDIA则是已成为硬件产业链中，几乎是唯一立即受惠的业者。

半导体者表示，众厂对于ChatGPT浪潮感到极度焦虑，使得高算力的GPU需求迅速飙升，近月来就盛传百度不仅是全面扫货现有A100芯片，针对国内而生的A800芯片更早已向NVIDIA下达有多少拿多少大单。

其他如微软（Microsoft）等多方业者对A100/H100亦是需求强劲，已让NVIDIA也紧急向台积电追单。

除现有7/4纳米制程外，由于订单能见度明确，NVIDIA亦确立3纳米GPU规划，估计再加上价量稳健的游戏GPU，NVIDIA对台积电营收贡献度逐年逐季成长。

整体而言，ChatGPT AI技术大跃进，引爆新的科技产业革命，NVIDIA与通吃HPC芯片客户的台积电，成为直接受惠的最大赢家。

NVIDIA年度GTC大会登场，相较前2年主打「元宇宙」（Metaverse），本届持续围绕AI技术，不受元宇宙发展不如预期影响，迅速转向聚焦ChatGPT。

半导体业者表示，虽然NVIDIA先前力拱由Meta引领的元宇宙热潮，并未带来预期效益，然其累积数年的AI软硬件整合实力，迅速助其在对硬件平台有明显需求的ChatGPT新战场先声夺人。

半导体业者认为，ChatGPT席卷科技市场，对于网络软件大厂带来利多，但也可能是版图将出现洗牌的巨大变化，目前众厂可从中获利与所付出的代价仍未定，但在硬件军火赛道上，ChatGPT所需算力强大，对于高端AI GPU需求飙升。

在此领域，除了NVIDIA外，另一大厂就是超微（AMD），但两者市占差距更高于游戏GPU，NVIDIA版图估近9成，此由美国先前宣布AI GPU禁令，市场完全聚焦NVIDIA 100/H100显见。

据了解，面对A100/H100禁销国内，NVIDIA反应迅速，立即推出可规避禁令的A800降规芯片，来自百度等国内大厂订单完全大爆发，不只是ChatGPT热潮，原本国内在AI领域发展相当积极，美国更将其列为主要封锁标的。

因此，已发表聊天机器人「文心一言」的百度等国内业者对于AI GPU需求相当急迫，深怕AI研发卡关。半导体业者表示，光是百度正式下单NVIDIA的A800芯片，就已是有多少拿多少的大单，台面下也大举扫货A100，透过第三方采购或转向二手市场。

半导体业者表示，ChatGPT热潮强袭，黄仁勋更称其为AI的「iPhone时刻」，不同于先前看不到实际应用而消风的元宇宙，微软等大厂力掀ChatGPT大战，主要军火供应商就是NVIDIA，而此先进规格军火，目前只有台积电有产能有制程能助力生产。

目前7纳米以下战场，台积电对手只有三星电子（Samsung Electronics）与英特尔（Intel），目前2大厂皆面临近年低潮。

半导体业者表示，NVIDIA的AI GPU全下单台积电，由于已进入5纳米以下制程，转单更为不易，据了解，订单能见度已至2024年的NVIDIA，早与台积电确认3纳米合作。

另外，超微只要是7纳米以下，包括AI GPU也都在台积电投片，目前市场上AI芯片业者绝大部分也都是台积电客户。

随着生成式AI浪潮强袭，AI GPU市占几由NVIDIA独占，而台积电亦因三星、英特尔卡关，独家吞食NVIDIA大单及获其他AI芯片客户拥抱，NVIDIA与台积电成为此波AI大战中最大赢家。

事实上，台积电也预告HPC将成为未来主力成长动能，2022年首季HPC营收比重即达41%，首度超越智能手机的40%，HPC业务2023年首季再拉升至42%，而手机再降至38%。

以台积电2022年HPC占营收比重41%来看，HPC营收已达新台币9,200亿元，2023年估突破万亿元。

责任编辑：陈奭璁