趋势丨WSTS发布全球营收榜单，芯片厂商排名的变与不变

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前言：

近几年，半导体业饱经风霜，多种影响因素同时出现也是前所未见，这些因素叠加起来，对全球半导体业营收产生了很大影响。

近期，WSTS发布了2022年第四季度全球营收排名前15位的芯片厂商榜单，那么2023年前景如何？

作者| 方文三图片来源|网 络

2022年第四季度全球营收排名

根据榜单排名为三星电子、英特尔、SK海力士、高通、英伟达、AMD、德州仪器、意法半导体、英飞凌、镁光、联发科、恩智浦、亚德诺、铠侠。

在全球半导体厂商排名当中，三星电子保持了榜首，尽管其收入实际上从2021年的 731.97 亿美元下降 10% 至 655.85 亿美元。据Gartner称，这主要是由于DRAM和NAND需求的下降。

英特尔以583.73亿美元的收入位居第二，但是销售额同比大幅下滑了 19.5%，原因是消费类 PC 市场的需求下降以及其核心 x86 处理器业务的激烈竞争。

SK海力士以362.29亿美元位居第三，但去年的降幅要小得多，为2.6%。

高通则以28.3%的增长排名第四，达到347.48亿美元。

排名第七的是AMD，为232.85亿美元，但同比增长率最高，为42.9%。

与此同时，尽管存储芯片占 2022 年半导体销售额的 25% 左右，但它的下滑幅度最大，比前一年的总收入下降了 10%。

排名前15的半导体供应商在2022年第四季度的收入比在2022年第三季度下降了14%。降幅最大的是存储器公司，下降了25%，非内存公司下跌9%。

其中有4家的收入略有增长，增幅从0.1%到2.4%不等，分别是英伟达、AMD、意法半导体和ADI。

2022全年营收情况

Gartner发布的2022年全球前十大芯片厂商排名榜单，在这份统计数据中，2022 年全球芯片业收入为6017亿美元，比2021年的5950亿美元增长1.1%。

其中，存储芯片市场是表现最差的，营收同比下降了10%，而2023年可能会更糟，在这种情况下，多数存储芯片厂商宣布削减2023年的资本支出。

非存储芯片营收增长了5.3%，但不同细分市场的情况有所不同，增长最强劲的是模拟芯片，同比增长了19%，紧随其后的是分立器件，同比增长15%。

Gartner表示，模拟芯片和分立器件的增长是由汽车和工业终端市场的强劲需求推动的，这得益于汽车电气化、工业自动化和能源转型的增长趋势。

榜单中大起大落

在近几年的榜单中，起伏最大的当属存储芯片三强三星电子、SK海力士和美光了。

IC Insights发布的2019年全球排名前15位的芯片厂商榜单。其中，跌幅最大的就是三星，SK海力士和美光，销售额同比下降幅度都≥29％。

SK海力士2018年营收同比增长了41%，是当时15家厂商中增幅最大的，而到了2019年末，其营收的同比增幅却是负数，而且降幅高达38%，也是15家厂商中跌幅最大的。这些也足以说明该公司对存储芯片业务的依赖程度之高。

三星和美光同样如此，从以上几份榜单可以看出，虽然它们的排名变化不大，但年营收同比变化非常大，有的年份大幅增长，有的则大幅下滑。

用“成也存储，败也存储”形容三星电子、SK海力士和美光再合适不过了。

Q1顶级公司的前景普遍黯淡

半导体行业通常在每年第一季度疲软，但大多数公司预计2023年第一季度将弱于正常水平。

提供2023年第一季度收入报表的九家非内存公司的加权平均跌幅为10%，九家公司均预计会出现下滑。

英特尔最为悲观，预计跌幅达22%。多家公司将库存调整列为致使前景黯淡的关键因素，尤其是在个人电脑（PC）和智能手机终端市场。

汽车和工业是唯一的亮点，五家公司在其中一个或两个领域都看到了强劲的需求。

美光科技预计其2023年第一季度的收入将下降7%，而2023年第四季度的收入下降 39%。美光认为本季度的库存水平有所改善。

其他内存公司三星电子、SK海力士和铠侠提到了持续的库存调整和疲软的终端市场，但没有提供2023年第一季度的收入报表。

预测2023年全球半导体营收将衰退

全球半导体市场于2022年下半年比上半年下滑10%，2023年第一季度预计比2022年第四季度下降约10%，因此2023年全球半导体市场下滑不可避免。

下降的严重程度取决于 2023年复苏何时开始。Gartner、IC Insights、WSTS和EY预计下降的幅度在4%到5%之间，这意味着从2023年第二季度开始健康复苏。

Objective Analysis预计2023年将下降19%。他们预计DRAM市场将下降45%，终端市场缓慢增长。

Semiconductor Intelligence预测2023年全球半导体市场将下滑12%。假设从2023年第二季度开始温和复苏，并在2023年下半年有所改善，大部分库存调整的问题应该会在第二季度之前得到解决。

尽管PC和智能手机的出货量会下降，但2023年的下滑速度将明显低于2022年。持续强劲的汽车市场和物联网 (IoT) 的增长将有助于半导体市场复苏。

2023年全球经济衰退的风险正在降低。初步预计2024年半导体市场会持续复苏，终端市场温和增长，半导体市场增长率为5%到10%。

结尾：

从目前的形势来看，第二季度继续下滑不可避免，或许在近些年纷繁复杂的半导体市场，在影响因素越来越多的情况下，预测难度也增加了不少，2023年的半导体市场依然存在变数。

部分资料参考：半导体产业纵横：半导体厂商排名暗藏玄机；IDC：2023年全球半导体营收衰退5.3%；芯智讯：2022年全球前十大半导体厂商排名公布：三星第一，联发科第七；爱集微：2023全球半导体大势预测：七大分析机构数据大比拼

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