一周数据看点：半导体大厂十有九家Q1营收缩减、CIS市场十年来首次营收同比下降…

本周调研、数据报告看点一览(3.5~3.10)

1、预计2023年全球PC和平板出货量同比下降11.2%

2、2022年全球前10大畅销智能手机排行：没有中国品牌上榜

3、2023年SiC功率元件市场产值将突破22亿美元

4、折叠屏手机今年出货量预估年增50％

5、CIS市场正经历十年来首次营收同比下降

6、韩国购买中国硅晶圆的进口额与日本基本持平

7、全球十大半导体公司中九家第一季度营收缩减：中国产业复苏成关键

8、“中国制造”在俄罗斯市场大放异彩：尤其是汽车产业

9、美企2月裁员近7.8万人 年比增加逾400%

10、百度发布“AI华人女性青年学者榜”，80名学者上榜

1、预计2023年全球PC和平板出货量同比下降11.2%

IDC最新预测称2023年全球个人电脑（PC）和平板电脑出货量将达到4.031亿台，低于该机构在2022年12月预测的4.295亿台。

根据IDC的最新预测，2023年全球PC和平板电脑的出货量将降至4.031亿台，同比下降11.2%，也低于IDC全球季度个人计算设备跟踪报告，在2022年12月预测的4.295亿台。不过预计2024年将是一个恢复增长的年份，PC和平板电脑的出货量将比2023年增加3.6%，达到4.177亿台，超过疫情前的水平。

IDC认为，由于消费者不再受到疫情的限制，PC需求订单已经完成，PC市场在2022年下半年发出了一个明确的信号：端点设备不再是重点，行业是调整优先级的时候，2023年需要考虑清理库存。

IDC分析师指出，商业需求是预测中的一个亮点，因为混合办公模式和学校1:1配备方案扩大了整个潜在市场，Chromebook和安卓平板电脑将从教育部署和更新中受益。此外，尽管苹果产品在最近几个季度保持了稳定而缓慢的增长，但苹果在商业客户中缺乏渗透，这可能导致其未来两年内落后于其他平台。

2、2022年全球前10大畅销智能手机排行：没有中国品牌上榜

市调机构 Counterpoint Research的《全球月度手机型号销售跟踪》报告显示，2022年，全球前10大畅销智能手机排行中，苹果占据8席，另外2席被三星占据。排名前10名的智能手机销量占全球智能手机总销量的19%。

该报告指出，苹果的iPhone 13是2022年最畅销的智能手机，占iPhone销量的28%，它是中国、美国、英国、德国和法国等主要市场最畅销的智能手机。此外，从2021年9月推出到2022年8月，iPhone 13每月都是销售第一的智能手机。iPhone 14系列发布后的降价进一步推动了iPhone 13在发展中市场的销量。iPhone 13的销量是2022年第二大畅销智能手机iPhone 13 Pro Max的两倍多。

排行榜上唯一的其他手机品牌为三星，Samsung Galaxy A13和Samsung Galaxy A03销售排名分别为第四和第十，这两款机型也是唯一上榜的LTE智能手机。

Counterpoint Research在评论市场表现时表示，“到2023年，随着各品牌专注于清理库存和优化发布，前十大智能手机的份额将会增加。我们还预计各品牌将在2023年继续精简其产品组合，以最大限度地减少同类竞争。全球市场上活跃的智能手机型号已经从2021年的4200多款下降到2022年的3600多款。与此同时，各品牌将专注于产品组合的高端化，将销量转化为盈利能力。”

3、2023年SiC功率元件市场产值将突破22亿美元

3月9日，据TrendForce集邦咨询研究显示，随着安森美（onsemi）、英飞凌（Infineon）等与汽车、能源业者合作项目明朗化，将推动2023年整体SiC功率元件市场产值达22.8亿美元，年成长41.4%。

该机构表示，SiC功率元件的前两大应用为电动汽车与再生能源领域，分别在2022年已达到10.9亿美元及2.1亿美元，占整体SiC功率元件市场产值约67.4%和13.1%。车用方面，安森美与大众汽车（VM）签属战略协议，为VM提供EliteSiC 1200V主逆变器功率模块，另外该系列产品亦被起亚汽车（Kia Corporation）选中，用于EV6 GT车款；而Wolfspeed与奔驰（Benz）深化合作关系，提供其电动汽车所需的SiC功率元件。再生能源方面，安森美也与Ampt合作，提供太阳能与储能系统优化器所需的SiC MOSFET；而英飞凌的CoolSiC已导入台厂台达电（Delta）的双向逆变器中，应用于太阳能发电、储能、电动汽车充电三合一系统，另外也助力布鲁姆能源（Bloom Energy）的燃料电池和电解系统效率提升。

此外，TrendForce集邦咨询还预期，至2026年SiC功率元件市场产值可望达53.3亿美元。主流应用仍倚重电动汽车及再生能源，电动汽车产值可达39.8亿美元、CAGR约38%；再生能源达4.1亿美元、CAGR约19%。

4、折叠屏手机今年出货量预估年增50％

2022年全球手机市场需求略显低迷，折叠屏市场逆势增长。据台媒经济日报报道，DIGITIMES研究中心分析师观察，折叠屏手机市场由三星电子主导，2022年全球出货量预估倍增，今年有望增长至约3000万部。

目前市场上折叠屏手机以左右向内折叠式为主，除三星外，vivo、小米与荣耀等中国厂商于去年下半年也相继推出左右折叠屏手机。上下折叠屏手机则以便携性为特点，2022年仅三星、摩托罗拉与华为推出新机型。

三星首度于2019年推出左右折叠式屏幕手机，2020年再推出上下折叠式，整体折叠屏幕手机市场持续增长。研究表示，今年三星出货规模仍将居首位，然而因中国多家厂商接连推出新款折叠屏手机，三星市占率将下滑。

市场研究机构Canalys的数据显示，可折叠手机在2022年的出货量为1420万台，其中三星的出货量接近1200万台。华为排名第二，出货量不到200万台，而OPPO、vivo、小米和荣耀在2022年的出货量不足100万台。摩托罗拉的Razr可折叠手机表现最糟糕，全球出货量大约为4万台。

对国内市场来说，据国际数据公司（IDC）统计显示，2022年第四季度，中国折叠屏产品单季出货量超过110万台，全年出货量近330万台，同比增长118%。

5、CIS 市场正经历十年来首次营收同比下降

市调机构 Counterpoint 表示，由于在手机、监控以及 PC 平板电脑的需求低迷，2022 年图像传感器收入出现了十年来的首次同比下降。

根据 Counterpoint 的数据，2022 年 CMOS 图像传感器的收益达到 190 亿美元，同比下降 7%。其中移动图像传感器收入减少至 132 亿美元，同比下降 10%。同时，移动图像传感器营收占图像传感器的总营收也跌破 70%——这个数字要低于 2022 年 Counterpoint 预测的 71.4%。

由于居家办公以及非接触式体温监测的需求下降，PC、平板电脑以及监控安防的图像传感器收入也同比下降。

另一方面，得益于相机图像传感器均价的提升，即便相机图像传感器在 2022 年的出货量也下降了，但是该市场营收占总收入的份额反而同比增长了——但随着因居家压抑的需求释放后需求降低，Counterpoint 表示在 2023 年相机图像传感器市场将保持相对稳定。

随着搭载高等级自动驾驶汽车渗透率的提升，车用图像传感器的出货量在 2022 年逆势增长，营收份额也升至 9%，是目前 CMOS 图像传感器市场第二大收入来源。

此外，Counterpoint 也提到了，智能工厂以及 AR/VR 物联网等其他领域的图像传感器收入也获得了增长，但是这些市场仍然很小。

Counterpoint 预计，随着手机市场需求的复苏，图像传感器市场将有机会在今年走出营收萎缩，实现个位数的同比增长。

6、韩国购买中国硅晶圆的进口额与日本基本持平

据TheElec报道，1月韩国从中国进口硅片7488.2万美元，接近同月从日本进口的7770.4万美元。

多年来，该国从中国进口的硅片持续有偿增长。

2020年从中国进口总值4.24亿美元，次年达到5.63亿美元，2022年达到7.777亿美元。

尽管近期全球芯片市场低迷，但1月份的大幅增长也是如此。

相反，韩国从日本进口的硅片在同一时期有所下降，但速度很慢。2020年进口总额9.16亿美元；2021年这一数字为9.48亿美元，2022 年这一数字为8.97亿美元。

过去，韩国传统上从日本进口它们，全球硅晶圆市场价值约120亿美元。

前五名供应商占据了95%以上的市场份额。根据SEMI的数据，2021年，日本信越控制了31.4%的市场份额，其次是Sumco的24.4%，环球晶占17.8%，韩国的SK Siltron占13.5%，德国的Siltronic占9.5%。

但过去两年市场发生了变化。由于成本竞争力，这些公司正在崛起。进口的国产晶圆多为中低端6英寸、8英寸晶圆。

据韩国海关称，从日本进口的晶圆价格在每吨55万美元至65万美元之间，而从中国进口的晶圆价格为每吨5万美元至12万美元。

7、全球十大半导体公司中九家第一季度营收缩减：中国产业复苏成关键

据日经亚洲报道，全球最大的半导体公司的业绩正在进一步恶化。2023年1-3月（部分公司为2-4月），10家公司中有9家营收同比下降，有望增加营收的博通增速也将放慢速度。由于客户库存调整，智能手机用半导体举步维艰，数据中心用产品也受到影响。企业管理层有声音预计年中业绩触底反弹，但条件是中国经济复苏。

博通3月2日宣布，2023年2月至4月的销售额将同比增长8%至约87亿美元。虽然企业以通讯半导体为主，但季度营收增速为近三年来最低。关于本财年下半年（5-10月）的销售增长，公司表示：“将保持平稳”（首席执行官Hock E. Tan）。

从前10大半导体公司1-3月销售额预测（部分公司为2-4月预测和市场预期，有区间取中值），所有公司的同比增减率均比2022年10～12月出现恶化。预计增收的只有博通，其他9家企业均为减收。而2022年10～12月的情况是3家增收，7家减收。。

从市场对最终盈亏的预期来看，预计4家公司亏损，5家公司减少盈利。从2023年1月到2023年3月，放缓迹象将进一步增加。

最大的负担是民生产品的低迷。在最终需求减弱和经济放缓的背景下，个人电脑和智能手机等制造商正在积极削减因新冠疫情而积累的过剩库存。有观点认为，1-3月“由于市场疲软，客户可能会以明显高于近几个季度的速度减少库存”（美国英特尔公司首席财务官戴维·辛斯纳）。

对于民生产品占比高、单品数量多的内存厂商来说，影响会很大。美光科技12月至2月的销售预测（中值）同比下降51%，是10家大公司中降幅最大的。市场预计最终亏损，亏损将扩大至上一季度的4倍。

从2023年1月到2023年3月，PC和智能手机以外的应用也会变慢。德州仪器(TI)副总裁大卫保罗表示，“我们的终端市场将减少，汽车除外。”目前，工业应用的销售趋势也在放缓。在物联网（IoT）领域，“（需求减少和库存调整的影响）也开始体现在消费和工业用途上”（高通CFO Akash Palkhiwala）。

在新冠疫情下投资持续活跃的数据中心也不例外。由于云企业等纷纷削减库存，目前的半导体需求减弱。美国超威半导体（AMD）1～3月面向数据中心的销售额将比2022年10～12月减少两位数。

另一方面，汽车等领域继续表现良好。在半导体短缺改善的背景下，汽车制造商的生产状况正在恢复。此外，大量使用半导体的纯电动汽车（EV）的普及也将起到推动作用。

此外，也有人指出，“为了航空航天和国防目的，它仍然坚挺”（乐天证券经济研究所首席分析师Noo Imamaka）。

未来业绩何时触底将成为关注焦点。AMD CEO苏姿丰（Lisa Su）根据客户库存调整的进度预测，“PC方面，将在1-3月见底。”台积电1-6月营收较上年同期减少6%至9%（以美元计算），7-12月转为增长。

除了客户库存调整的进度外，掌握业绩回升的关键是中国经济的走势。英特尔CEO 帕特·基尔辛格表示：“对下半年持乐观态度的原因之一是中国经济将实现一定程度的复苏（预期）。”中国国家统计局3月1日公布的2月采购经理指数（PMI）综合为56.4，连续2个月高于荣枯线的50，目前积极向好。

由主要半导体股票构成的费城半导体指数（SOX）比2022年底高出2成，但目前难以上涨。也有很多外资证券方认为，“除中国以外，以消费类产品为主的最终需求的前景还不是很明朗”，前景由不明朗转为明朗还需要时间。

8、“中国制造”在俄罗斯市场大放异彩：尤其是汽车产业

据日经亚洲报道，在因攻击乌克兰而遭受经济制裁的俄罗斯，中国产品的存在正在增加。从2022年新车销量来看，中国汽车占比将快速提升10个百分点以上。对俄罗斯汽车制造商的零部件供应也在增加，中国产品在智能手机等领域的柜台上也很显眼。俄乌冲突后，欧美企业相继撤出俄罗斯，对中国产品的销售起到了提振作用。

欧洲商业协会（AEB）数据显示，从2022年俄罗斯新车销量（含小型商用车）来看，中国奇瑞汽车集团、长城汽车集团和吉利汽车的合计份额达到16.5%。与2021年 (6.3%) 相比大幅增加。

奇瑞汽车集团销量增长31%至53,000辆。吉利汽车下跌0.7%至24,000辆。据信，相关车型从中国采购零部件，销量保持稳定。据俄罗斯媒体报道，2023年中国汽车市场份额有望超过25%。

中国和印度都没有参与对俄罗斯的制裁。中国最高外交官王毅2月22日在莫斯科与俄罗斯总统普京举行会谈。普京表示，“俄中关系正在按计划发展”，提出了加强与中国外交和经济关系的想法。中国海关总署数据显示，2022年中俄贸易额将比上年增长30%，连续两年创下新高。

2022年2月俄罗斯袭击乌克兰后，出于供应链混乱和欧盟国家经济制裁导致零部件短缺等人道主义考虑，除中国企业外，所有外国汽车制造商都停止了在俄罗斯的生产。

德国豪华汽车品牌奔驰集团和日本丰田等外资企业相继宣布退出俄罗斯市场。俄罗斯2022年整体新车销量将大幅萎缩，较2021年下降59%，至约69万辆。外资车企销量下降约80%。

俄罗斯车企的份额因此扩大，其中拥有“LADA”品牌的最大制造商AvtoVAZ的份额将在2022年达到27.4%，比2021年增加6个百分点。

中国汽车和俄罗斯汽车的份额有所扩大，这在很大程度上是由于俄罗斯市场萎缩导致大多数汽车制造商的销量下降。但AvtoVAZ受到零部件短缺的影响，不得不暂时停工，销售额下降了46%。

9、美企2月裁员近7.8万人 年比增加逾400%

最新数据显示，美国企业2月总计宣布裁员77,770人，比去年同期增加410%，今年来总计已宣布裁员18万713人。

人资顾问公司Challenger, Gray Christmas（CGC）9日表示，上月总部位在美国东部的企业共宣布裁员13,392人；中西部企业裁员7,655人；西部企业裁员47,057人；南部企业裁员9,666人。

上月宣布裁减最多员工的产业为科技业，总计裁员21,387人，占整体裁员人数28%；第二多为医疗保健及其产品业，共裁员9,749人。

微软、谷歌母公司 Alphabet Inc和 PayPal Holdings等科技公司今年已裁员数千人，以在经济前景不明朗的情况下抑制支出并保护获利率。

CGC资深副总Andrew Challenger表示：“企业确实正在关注美国联准会（Fed）的升息计划。许多企业已计划放缓裁员几个月，改从其他地方削减成本。若经济情势持续降温，裁员基本上会是企业削减成本战略的最后一块拼图。”

10、百度发布“AI华人女性青年学者榜”，80名学者上榜

3月8日，百度发布首份AI华人女性青年学者榜，从全球范围内评选出80名在AI领域贡献出众的华人女性青年。

百度消息称，在本次入围榜单的80名学者中，有65人从事AI经典领域的研究，如计算机视觉、机器学习等。其中，近20%的学者所研究的方向，与自然语言处理、AI模型、生成式AI有着紧密的联系。同时也有15名学者专注于AI与其他领域的交叉研究，投身于医学影像、慢性病诊断、人体行为识别、情感分析等方向。

该榜单显示，80名学者来自全球64所顶尖大学或机构，其中来自中国境内的高校或机构为32所，占比50%。入选女性青年学者最多的Top3机构均为国内高校，分别为浙江大学（5人）、上海交通大学（3人）、电子科技大学（3人）。榜单中60%的学者选择在国内工作。有89%的学者于高校或机构任职，培养AI人才；另外11%的学者，则投身于工业界，助力产研结合及成果落地，推动社会智能化发展。

2023AI华人女性青年学者榜（AI经典领域）

2023AI华人女性青年学者榜（AI交叉领域）

该榜单由百度人才智库联合百度学术、天津大学复杂管理系统实验室、中国科大国金院商业智能中心、南京理工大学数据挖掘与应用实验室发布。

（校对/赵月）