N型起量正当时，TOPCON进入推广红利期

2023年光伏产业进入新一轮扩产周期，随着N型技术降本增效的持续推进，N型技术优势愈发明显，目前电池端扩产计划多以N型技术为主，预计N型技术会在未来的2-3年内迎来井喷式发展，其中TOPCon技术凭借其本身的技术成本优势，将率先实现量产，开启N型高效时代。N型硅片市场有望打开，主流厚度持续下降

2022年随着TOPCon电池片的量产，N型硅片市场有望逐步打开，目前从设备及技术端来看，传统硅片企业当前均可生产N型硅片，不存在技术壁垒，但考虑到目前下游需求暂未出现大幅度增长，硅片企业生产还是以P型为主，目前市场上N型硅片的占比约为8%，总体产量较低，暂不具备规模效应，但后期随着TOPCON电池片需求的提升，N型硅片产量将有所提升。

目前TOPCon/HJT硅片主流厚度分别为140μm、130μm，虽然已经大幅低于PERC硅片的厚度，但N型硅片成本仍然较高，且N型硅片本身具有更大的减薄潜力，在降本要求的推动下，薄片化进程有望稳步推进。

图：2021-2026年全球不同硅片类型市场份额预测（单位：%）

来源：集邦咨询N型电池片技术各有千秋，TOPCon占据绝对优势

目前主流的N型技术包括TOPCon、HJT、XBC技术，各种技术各有优势，但现阶段N型产能扩张主要以TOPCon技术为主，据集邦咨询统计目前TOPCon电池已建产已达到120GW左右，随着扩产潮的来临，23年TOPCon的产能扩张将持续加速，新玩家部分因技术储备不充足或将影响产能的释放进度，预计TOPCon产能的释放主要集中在下半年；当前 TOPCon较PERC电池理论溢价约0.2元/W，主要来自于效率优势，随着转换效率提升及成本优化，其较PERC的溢价水平有望进一步拉开；

而HJT技术因成本较高暂时不具备经济性，目前实际落地产能仅约14GW，随着硅片薄片化、银包铜、0BB、微晶化等工艺的逐步导入，HJT 经济性有望得到提升，从目前的进度来看，各技术突破还需要一定时间。

图：2022年-2026年不同类型N型电池片产能趋势，Unit:GW

来源：集邦咨询
N型组件版型丰富，产业链协同配套更为关键

观察已发布N型产品，N型组件版型丰富，分布式和地面电站应用场景可以做到全覆盖，尺寸上主要以182和210尺寸的组件产品为主，182-72双玻最大功率为580W，210-66版型TOPCon技术最大功率为700W，HJT最大功率可达710W；

随着N型TOPCon电池片的放量，对N型组件工艺将提出新要求，SMBB 组件技术有望成为N型组件的标配，焊带及胶膜技术也将不断升级，更加符合N型组件需求，产业链协同配套会更为关键。

更多详细内容将在2023年3月16日（周四）14:00，TrendForce集邦咨询旗下新能源研究中心集邦新能源网EnergyTrend举办的《全球光伏与储能市场发展趋势》线上研讨会中呈现，欢迎大家报名参与！

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