一周数据看点：东南亚国入门级智能机Q4出货大涨28%、中国产硅晶圆涌入韩国市场…

本周调研、数据报告看点一览(2.26~3.3)

1、中国产硅晶圆涌入韩国市场，1月进口额比肩日本

2、三大存储芯片制造商拥有76%前沿制程产能

3、东南亚主要国家的入门级智能手机出货量回升，Q4环比增长28%

4、1月中国大陆市场智能手机销量同比下降10.4%

5、预计2023年中国智能手机市场出货量达2.83亿台，同比下降1.1%

6、世界知识产权组织：2022年PCT国际专利申请量中国居首位，华为位列第一

7、月增28%！韩国1月半导体库存增速创27年来新高

8、乘联会：预计2月新能源车市开门红基本实现，实现同比和环比大幅增长

9、中国厂商正引领氮化镓在消费电子应用

1、中国产硅晶圆涌入韩国市场，1月进口额比肩日本

据外媒报道，韩国自中国进口硅晶圆正不断增长，今年1月进口金额达到7488.2万美元，已接近同期自日本进口晶圆的规模（7770万美元）。

回顾此前数年，2020年韩国自中国进口晶圆总值约为4.24亿美元，但2021年飙升至5.63亿美元，去年达7.77亿美元，尽管全球半导体市场不景气，但2023年自中国进口量同比却有明显增长。另一方面，韩国自日本进口晶圆总值从2020年的约9.16亿美元下降至去年的8.97亿美元。

报道称，全球晶圆市场规模约为120亿美元，信越、Sumco、环球晶、SK Siltron和Siltronic等厂商占据主导地位，但近年来中国厂商正在6/8英寸中低端产品上迅速突破，业内人士表示，市场上已经有不少中国产品。

中国晶圆进口量增加的最大原因是价格竞争力，据称报价是日本产品的十分之一。

外媒还谈到，目前有不少韩国工程师在中国硅晶圆生产商处工作，引发技术外流的担忧，韩国业内人士指出，“一些中国晶圆制造商已经聘请了很多韩国工程师并开发了技术。如果说过去中国晶圆主要集中在6英寸，那么随着国产晶圆占比的提高，8英寸晶圆也迟早会普及。”

2、机构：三大存储芯片制造商拥有76%前沿制程产能

据研究机构Knometa Research发布的全球晶圆产能报告分析，到2022年底，三星、美光等三大存储半导体制造商合计拥有前沿制程产能的76%，其中绝大部分用于先进DRAM和3D NAND生产。

根据该机构的划分标准，前沿产能包括代工厂3-6nm、英特尔4-7nm、DRAM厂商11-14nm、NAND厂商大于176层3D NAND；其余前道IC制造产能又按”次前沿“制程（代工7-16nm）、成熟制程（20nm-0.11µm）、大线宽制程（0.13微米以上工艺）进行分类。

报告还显示，到2022年底，三星是业界前沿和次前沿产能的最大拥有者。该公司是业界最大的DRAM和NAND闪存产品供应商，也是低功耗等先进逻辑产品的最大制造商之一。

代工巨头台积电在所有四个制程类别中均名列前五，该公司目前拥有39条晶圆厂生产线，可提供多样化的工艺技术组合，联电和中芯国际等其他纯代工厂在成熟技术领域发挥着重要作用。

3、Counterpoint：东南亚主要国家的入门级智能手机出货量回升，Q4环比增长28%

2月28日消息，据研究机构Counterpoint Research报告，东南亚主要国家的入门级智能手机出货量回升，2022年第四季度环比增长 28%。

报告称，2022年，东南亚主要国家的智能手机出货量年同比下降13%。东南亚各国智能手机出货量年同比均有所下降，第四季度差距扩大至-17%。

东南亚主要国家／市场包括印度尼西亚、泰国、菲律宾、越南、马来西亚、新加坡、缅甸和柬埔寨。

从品牌来看，三星和苹果全年销量维持，而Infinix 长最快。报告称，在2022年第三季度和第四季度，vivo、realme和小米等中国品牌一直在努力应对库存水平和低出货量问题。OPPO推出的Reno系列，使其需求有所改善。

随着高端市场需求激增，三星S系列和苹果iPhone 13和14系列为这些品牌的销量作出贡献。苹果手机在越南的出货量可观。除了新机型外，iPhone 11系列等旧款机型在该国家也十分畅销。

Infinix显然是2022年最大的赢家。2022年，Transsion品牌在该地区稳步增长。Infinix专注于基本配置、实用定价、渠道优惠和游戏，助其获得发展动力。该品牌在菲律宾、印度尼西亚和泰国尤其畅销。4、CINNO：1月中国大陆市场智能手机销量同比下降10.4%，苹果、OPPO、荣耀、小米、vivo前五

3月1日消息，CINNO Research最新数据显示，2023年1月中国大陆市场智能手机销量约为2766万台，较12月销量环比上升44.6%，同比下降10.4%。

CINNO表示，虽同比降幅有缩窄，但仍处于下降通道，已是自去年2月起连续第十二个月同比负增长，创下2015年第二差的1月单月销量，仅好于2015年1月水平。

从CINNO Research数据中得知，1月国内智能机市场Top5主流品牌销量同比均呈现负增长，降幅4.2%-23.5%区间，安卓阵营仅小米销量同比跌幅小于智能机整体降幅，OPPO/荣耀/vivo同比降幅显著，分别为13.5%、19.2和23.5%；苹果手机品牌表现优于安卓阵营，销量同比降幅4.2%。

按品牌来看，苹果依旧站稳国内第一的地位，以约490万部的销量位居国内市场第一，环比增至30.7%，iPhone 14 Pro Max以131万部获得月度单机第一；OPPO以470万部的销量排名第二，环比增长38.3%；荣耀市场表现稳定，以约420万部的销量排名第三；小米、vivo分别位列第四和第五，其中vivo销量环比增长62.4%，Top5品牌销量环比增幅最大。

从市场份额来看，Top5品牌份额波动不大，1月苹果份额17.6%，同比上升1.1个百分点；OPPO市场份额分别为16.9%，同比下降0.6个百分点；荣耀份额15.2%，同比下降1.7个百分点；小米/vivo份额分别为15%和14.5%。

5、IDC：预计2023年中国智能手机市场出货量达2.83亿台，同比下降1.1%

3月3日消息，国际数据公司（IDC）发布报告称，2023年，全球智能手机市场出货量将会低于12亿台，同比下降1.1%；而中国市场的出货量预计将仅有2.83亿台，同比也会下降1.1%。

报告指出，目前全行业寄希望于今年下半年，随着经济大环境的逐渐好转，全球及中国智能手机市场会有一定反弹，相比今年上半年能有明显提升，反弹趋势进而延伸到明年，实现智能手机市场的复苏。

IDC预计，2024年全球智能手机市场出货量12.63亿，同比增长5.9%；中国智能手机市场出货重新回到3亿市场大盘，同比增长6.2%。

从IDC数据得知，中国智能手机市场线上渠道份额由2021年的32%上升到2022年的35%。IDC预计2023年中国智能手机市场线上渠道份额将会继续提升到36%，未来延续份额增长趋势。

6、世界知识产权组织：2022年PCT国际专利申请量中国居首位，华为位列第一

近日，世界知识产权组织发布报告指出，2022年，PCT申请量小幅增长0.3%，总量达到278,100件——这是有史以来单一年度的申请总量最高纪录。

2022年，中国仍然是PCT申请量最大的来源国，有70,015件申请，同前一年相比小幅增长0.6%。美国以59,056件申请位居第二位（同2021年相比下降0.6%）。日本以50,345件申请（+0.1%）紧随其后。

从PCT申请人排名来看，华为技术有限公司仍然是迄今为止最大的申请人，在2022年公布了7,689件PCT申请，三星电子位居第二（4,387件），紧随其后的是高通（3,855件）、三菱电机株式会社（2,320件）和爱立信（2,158件）。

值得一提的是，2022年，在排名前十的技术领域中有八个出现增长，其中数字通信（+8.7%）和计算机技术（+8.1%）的增长速度最快，其次是半导体（+6.8%）、生物技术（+6.7%）和电气机械（+6.1%）。

7、月增28%！韩国1月半导体库存增速创27年来新高

韩国1月份半导体库存以近27年来最快的速度增长，突显出拖累该国经济增长的科技行业长期低迷。韩国统计局周四在一份声明中指出，芯片库存较上月跃升28%，为1996年2月以来的最大增幅，库存较上年同期增长39.5%。

据彭博社报道，芯片制造商是韩国依赖贸易的经济的主要推动力，上个月占韩国出口总额的12%左右。随着全球半导体需求下滑，经济在2022年最后三个月出现萎缩，随着出口进一步下降，本季度看起来也具有挑战性。

另外，该报道指出，韩国正面临来自美国的压力，要求其减少在芯片销售和生产方面对中国的依赖，这一事态发展可能进一步拖累韩国科技行业。

据韩国科学技术信息通信部上月发布的统计显示，1月韩国信息通信技术（ICT）出口额为131亿美元，同比减少33.2%。受全球经济低迷和半导体行业持续不振的影响，ICT出口已从去年7月起连续7个月减少。

8、乘联会：预计2月新能源车市开门红基本实现，实现同比和环比大幅增长

3月3日，乘联会发布了对2月新能源乘用车市场预判。

乘联会指出：“2022年全国乘用车市场新能源实现650万辆销量，增速94%的良好业绩。2022年底新能源补贴政策如期调整，叠加春节提前因素，1月全国新能源乘用车市场因春节假期的关系急剧下跌，进入2月逐步平稳回暖。随着近期碳酸锂降价趋势明显，部分厂商年初产销主动减速，实现生产端降本。”

考虑到主力企业中的岁末年初产销波动较大，因此用22年11月主力企业销量占比测算。乘联会2022年11月全国乘用车市场新能源销量万辆以上的14家厂商批发销量占总体新能源乘用车全月销量的85.5%，这些企业的2月预估销量为43万辆，按照正常结构占比预测2月的全国新能源乘用车销量在50万辆，实现春节后开门红。

综合预估2月乘联会新能源乘用车厂商批发销量50万辆，环比1月增30%，同比去年2月增60%。预计2月新能源车市开门红基本实现，实现同比和环比较大幅度增长。

9、中国厂商正引领氮化镓在消费电子应用

研究机构Yole Group日前发布报告，指出中国消费电子厂商引领下，氮化镓（GaN）功率器件应用正大幅增长，到2027年，功率GaN器件市场规模有望达到20亿美元，而2021年仅为1.26亿美元。

目前，消费电子领域是氮化镓应用的主要驱动力，该机构预测功率GaN在消费电子市场的需求将从2021年的7960万美元增长到2027年的9.647亿美元，复合年增长率为52%。

该机构指出，虽然其他地区的电子OEM拥有GaN快速充电产品，但在中国大陆卓越的制造能力和专用供应链的支持下，中国厂商的导入规模要多得多，这使得该地区能够在功率GaN消费领域占据主导地位。

英诺赛科和三安被该机构列为功率GaN生态系统中的两个重要中国参与者，有助于推动中国的领先地位，英诺赛科还是全球最大的专注于GaN技术的8英寸IDM。

该机构展望称，智能手机快速充电器的目标功率高于75W的新趋势可能会在不久的将来推动智能手机OEM对GaN的采用，而随着技术日趋成熟，氮化镓器件也正逐步进入汽车和电信领域应用，其中汽车市场的主要驱动力将是电动汽车的车载充电器（AC-DC转换）以及DC/DC转换器（电压范围为48V至400V）。而在2020年代末，车企将开始考虑在主逆变器(650-800V)中集成GaN。

根据该机构梳理，过去几年越来越多的汽车制造商与GaN器件供应商合作。GaN Systems是一家专注于功率氮化镓半导体的创新型加拿大公司，它与丰田合作，最近还与宝马合作供应基于GaN的功率晶体管。

代工巨头台积电在所有四个制程类别中均名列前五，该公司目前拥有39条晶圆厂生产线，可提供多样化的工艺技术组合，联电和中芯国际等其他纯代工厂在成熟技术领域发挥着重要作用。

（校对/李梅）