国产NOR Flash为何动作频频？ 车用存储乃众心所向

集微网报道 国内存储厂商近期在NOR Flash上动作频频，航顺芯片、中天弘宇等相继发布了NOR Flash新品，聚辰股份、普冉股份则宣布产品通过车规认证，这个平常不太引人注目的赛道又再起热度。

尽管在2022年，NOR Flash的行情也如其他存储产品一样经历下跌，但是宽泛的应用分布使其显示出了较强的抗跌性。如今，各厂商纷纷发力，是否意味着这个市场又进入了新的阶段。

国内厂商集体崛起

NOR Flash的特点是芯片内执行（XIP, eXecute In Place），其读取和SDRAM的随机读取形式类似，用户可以直接运行装载在NOR Flash里面的代码，这样可以减少SRAM的容量从而节约成本。因为其读取速度快，不易出错，多用来存储程序、操作系统等重要信息。

因为在容量上限和成本的表现不如NAND Flash，进入智能机时代之后，存储巨头们渐对NOR Flash失去兴趣。中小厂商反而趁机崛起，以物联网设备、TWS 耳机、AMOLED、TDDI等产品的兴起为契机，将这个领域做得风生水起。

据IC Insights的数据，2021年NOR Flash仅占整个闪存市场的4%，但NOR Flash产品的销售额飙升63%至29亿美元，NOR出货量增长了33%，平均售价则上涨23%。即便是在存储行业正在经历这个下行周期，NOR Flash的市场表现也优于DRAM。

近年来，5G基站建设，物联网可穿戴智能设备，TWS耳机，AMOLED屏幕的火爆，以及TDDI将触控功能整合进入驱动IC，甚至汽车为保证数据的完整性，防止事故突然掉电导致数据丢失的情况下，要求必须搭载NOR Flash等等，这些各自领域均带来了对NOR Flash产品的明显需求。

2016-2019年，NOR Flash市场迎来了拐点，销售额由最低迷时期的15.8亿美元增加至27.64亿美元。其中，汽车电子、工业控制、物联网设备、AMOLED和TDDI成为了NOR Flash市场增长的主要驱动力。也正是在这个时间点，国内企业通过成本优势和市场机遇切入市场，不断推进容量/制程的升级，形成成本/技术上的独特优势，并逐步形成从低到高的替代。最典型的就是兆易创新，其通过抓住SPI NOR Flash的渗透率提升和消费电子机遇，完成了容量与单价的快速上升并跻身产业前三。

国内厂商的大量涌入也带来一个问题，由于门槛较低新进玩家较多，并且多聚集在消费电子赛道，当终端需求放缓时，市场的波动不免大幅增加。相关数据表明，从盈利能力与价值量的角度，营收规模较大的新兴企业集中在消费电子领域，其容量多集中于128Mb及以下。

当前消费性NOR Flash因为供给过剩而价格续跌，原因就是消费电子的去库存化仍在进行。据国外媒体报道，由于TWS需求疲弱，导致NOR Flash价格走跌，第一季通用SPI接口256Mb NOR合约价季减9％达2.0美元，128Mb NOR合约价季减8％至1.1美元，已经连续二个季度下滑，创下2021年第二季以来的7季度新低。

众多厂商纷纷在此时推出新品也莫不与此有关。业内人士指出，NOR Flash的价格从去年一直跌到今年，市场竞争空前激烈，而这个赛道中有很多上市公司和预备上市的公司，因此不得不推出新品来提振业绩。

多方出击，汽车最被看好

为了化解应用端过于集中风险，厂商们也在不断扩宽赛道，汽车电子、5G基站、ARVR等都被认为具有很大增长空间。其中，汽车电子被行业所一致看好。

头部厂商早已经开始了布局，旺宏NOR Flash已打进全球主要车用电子供应链，华邦电主攻车用及物联网应用有成，其安全性NOR Flash受到国际大厂青睐及采用。而兆易创新的SPI NOR Flash车规级产品2Mb~2Gb 容量已全线铺齐，可为市场提供全国产化车规级闪存产品。

与消费级相比，车规级NOR Flash的可靠性要求、稳定性要求更为严苛，价值量更高。随着汽车智能化快速发展，车规级NOR Flash需求快速增长，预计未来汽车电子NOR Flash市场空间有望超过百亿人民币，成为NOR Flash最重要的分支市场。

在汽车领域，NOR Flash是仪表板仪表组、信息娱乐系统和高级驾驶辅助系统(ADAS)的关键组件。

即时启动(instant-on)是汽车仪表板要使用NOR Flash的主要原因，因其可以在芯片内直接执行程序，所以能立即启动汽车的基本功能，而NAND Flash则需要特殊软件才能控制程序。ADAS功能的复杂化正在推动智能传感器的普及，如前置摄像头、成像雷达，甚至激光雷达，因此将需要大量高密度NOR Flash。当前，汽车ADAS中接近82%的汽车摄像头都是由NOR闪存启动。此外，OEM和汽车制造商亦将信息娱乐系统视为下一阶段的发展焦点，相继运用NOR Flash开发创新车载资通讯系统，提供更令人愉悦的驾驶经验。

更重要的是，NOR Flash将助力车厂打造更先进的动力管理系统，提升燃油效率，且不须以牺牲动力作为代价。

国内汽车电子市场近期也异常火爆，对NOR Flash产品的需求在不断增加，为了获得市场先机，国内存储厂商们纷纷推出了自己的车规级产品。

聚辰半导体自主研发的NOR Flash存储芯片产品已通过第三方权威测试认证机构的AEC-Q100 Grade 1车规级验证，并陆续在车载领域应用。资料显示，聚辰半导体的NOR Flash 512Kb / 1Mb / 2Mb / 4Mb / 8Mb / 16Mb / 32Mb容量产品全面按照车规标准设计，首批512Kb / 1Mb / 2Mb / 4Mb产品此次获得了第三方权威机构颁发的AEC-Q100 Grade 1证书。

普冉股份则在车载存储器产品方向进行了全面的布局和规划，期望实现相关产品的量产和业务快速增长，完善车载产品开发体系和整个应用的推广。目前，部分车载产品完成了 AEC-Q100标准的全面考核，实现了批量出货和交付。其中，主要的车载产品是EEPROM产品，应用于车身摄像头、车载中控、娱乐系统、智能座舱等，此外，公司有一颗NOR Flash的小容量产品通过了车载A2认证，后续会继续推进车载领域的相关进展。

对于众多国内厂商进入汽车市场，爱集微咨询认为，中国作为新能源汽车的生产大国，在地缘性政治的背景下，供应链去美化是供应链安全的保证，目前国产公司在车用功率器件、微控制器、显示屏及驱动触控芯片、摄像头等都在加大国产化力度。在存储器方面，传统DRAM和NAND已经在小容量车规级存储器上有所布局，但大容量适配平台和ADAS系统的存储器还需要时间，而NOR Flash也是车载中非常关键的存储介质，对快速启动和仪表参数的存储有着得天独厚的技术优势，国产存储器厂商布局NOR Flash因此顺理成章。

不过，国内厂商接触汽车行业尚短，经验积累也比较薄弱，要想继续突破不单在技术上要更进一步，还要采取更为灵活的策略。

对此，爱集微咨询建议，国产NOR Flash厂商还需要进一步在制程上接轨头部大厂，在功耗和可靠性上加强与车载Tier 1厂商之间的配合，并且做好制造的供应链安全布局，把握住上游Foundry的产能。

中国庞大的汽车市场和快速崛起的汽车产业给了车用存储巨大的发挥空间，在车用NOR Flash这个新兴赛道上，国内厂商有望率先创造出属于自己的天地。