【看点】一周数据看点：全球半导体设备商业绩明显下滑、服务器DRAM产出将超过移动DRAM；立讯或将主导苹果一代AR/MR设备开发

来源:集微网发布时间:2023-02-26468浏览

1、一周数据看点：全球半导体设备商业绩明显下滑、服务器DRAM产出将超过移动DRAM…

2、取代和硕？立讯精密或将主导苹果一代AR/MR设备开发与量产

3、手机行业市场需求疲软，卓胜微2022年营收净利双双下滑

1、一周数据看点：全球半导体设备商业绩明显下滑、服务器DRAM产出将超过移动DRAM…

本周调研、数据报告看点一览(2.19~2.24)1、全球半导体设备企业业绩今年下滑明显，总体负增长基本已成定局2、全球近五年已提交69190项半导体专利，中国实体份额占比达55%3、2023年服务器DRAM产出占比将达37.6% 超过移动DRAM4、2023全球半导体大势预测：七大分析机构数据大比拼5、库存拉动太慢大摩三点原因降评半导体业6、NAND Flash价格Q3有望止跌7、中国台湾制造业惨人力需求快砍半8、2022年全球量子技术市场约为7.61亿美元

手机厂商Q1产能规划谨慎，Q2实际数据暂不明朗
工信部：2022年全国锂离子电池行业总产值突破1.2万亿元

1、全球半导体设备企业业绩今年下滑明显，总体负增长基本已成定局据日经亚洲报道，全球半导体制造设备企业业绩减速趋势愈发明显。9家主要企业中，8家企业2023年1-3月（部分2-4月）营业收入同比下降，或增速放缓。半导体市场的恶化导致需求下降，美国对中国的出口限制也产生了负面影响。另一方面，由于认为利空因素已基本耗尽，股价早前有所反弹。今后业绩复苏时期的确信度和反弹力将成为焦点。美国应用材料公司（AMAT）2月16日发布的业绩预告显示，2023年2月至4月营业收入预计为60亿至68亿美元，同比下降4%至增长9%。预测的中点（增长2%）创下三年半以来收入增减率的最低水平。“内存芯片客户大量取消和推迟订单的情况正在发生，”该公司首席财务官布莱斯希尔在当天的电话新闻发布会上表示。尽管汽车芯片的强劲表现构成支撑，但最先进的计算逻辑半导体和代工业务正在走弱。从9家大型企业2022年10-12月（AMAT为11-1月）来看，美国Lam Research、日本研华等5家企业实现了期末利润增长。但从1-3月（AMAT为2-4月）各公司营业收入预期来看，有明显放缓趋势。Lam Group、Tokyo Electron等6家公司的营收较上年同期或有所下降，预期增长的Advan和SCREEN Holdings的增速将降至约两年来的最低水平。国际半导体设备与材料协会（SEMI）数据显示，2022年世界半导体设备市场规模将达到1085亿美元的历史新高，2023年负增长基本已成定局。Tokyo Electron和Lam Group预测，占全球制造设备销售额大部分的前处理设备市场，2023年将比上一年减少约20%。主要原因之一是半导体制造商减少投资。由于智能手机终端需求下降和经济放缓，半导体用户开始削减近年来积累的过剩库存，半导体市场正在迅速恶化。从影响尤为明显的存储芯片巨头2023年设备投资来看，韩国SK海力士较上年减少50%以上，美国美光科技减少约40%。美国对中国的出口限制也成为沉重的包袱。Lam Group估计2023年的收入将受到20亿美元至25亿美元的影响。由于中国半导体制造商的设备投资停滞，美国公司以外对设备的需求也在下降。从2022年10月至12月来看，东京电子对华营业收入占比已降至22%，较上年同期下降约5个百分点。“如果无法获得美国设备，中国客户将难以生产。因此，我们的设备无法销售，”东京电子执行董事Hiroshi Kawamoto表示。预计日本和荷兰也将与美国对华半导体出口限制同步，未来影响有加剧的可能。涉足将晶圆切割成芯片的终端工艺设备的Disco对此持谨慎态度。该公司表示，“限制措施主要针对前道工序，但如果限制，产量可能会逐渐减少，将密切观察走势。” 涉足检测设备的Advanced也表示，“中国客户可能会调整投资计划，关注（设备需求）”。在股市上有越来越多的观点认为，目前利空因素已经基本耗尽。虽然2022年之后各家公司股价会有较大调整，但仍较去年底高出20%左右。许多人认为，半导体去库存将在2023年上半年结束。Tokyo Electron的社长河合利树表示，“制造设备市场将从2023年下半年左右开始逐渐复苏。”对这一前景的期望越来越高。对于日本政府继美国之后对中国实施出口限制，高盛证券的中村修平表示，“（根据美国去年10月宣布的限制措施）只要限制对象不扩大，影响就会受到限制。”未来的重点首先是恢复期的确定性程度。虽然存储芯片的复苏不可或缺，但SMBC日兴证券的Takeshi Hanaya表示，“如果中国智能手机等终端用途需求持续疲软，设备需求的复苏将缓慢”。对于主要半导体公司的动向，三井住友信托资产管理的Tomohiro Katayama表示，“台积电（TSMC）和韩国三星电子的投资计划存在向下调整的风险（2023年并未大幅减少投资”） ).此外，复苏形势下的反弹力度也充满不确定性。Tokyo Electron社长川合考虑到数据中心相关需求以及各国政府对半导体产业的补贴等，表示“2024年的前处理设备市场与2022年相比将持平或增长，这将冲击创历史新高”，但三井住友信托资产管理的片山认为，“由于对最终需求的担忧等，股市缺乏信心。”似乎仍缺乏股价转为广泛上涨所需的顺风。2、全球近五年已提交69190项半导体专利，中国实体份额占比达55%集微网消息，2月21日，据eeNews报道，根据知识产权律师事务所Mathys Squire的数据，截至2022年9月30日，全球已提交69190项半导体专利，其中55%是由中国实体提交。该律师事务所编制的数据反映了半导体技术对多个地理区域日益增长的重要性。去年申请的半导体专利数量比五年前增加了59%。

2017年9月30日至2022年9月30日期间全球提交的半导体专利。资料来源：Mathys Squire
在过去五年中，中国受到美国实施的出口管制影响，更加重视创新以减少对西方技术的依赖。具体来看，最大的半导体专利个人申请者是台积电（TSMC），拥有4793项专利——占全球所有专利的7%。报道称，去年申请的专利中约有18223项（占总数的26%）是在美国申请的。美国申请者最多的是应用材料公司，拥有209项专利，其次是闪迪科技（50项专利）和IBM（49项专利）。相比之下，英国仅占179项专利，占全球总数的0.26%。“各国政府越来越关注全球供应链的脆弱性，并正在采取措施促进国内的半导体研究和生产，”Mathys Squire管理合伙Edd Cavanna在一份声明中表示。3、2023年服务器DRAM产出占比将达37.6% 超过移动DRAM集微网消息，TrendForce 20日发布最新报告指出，据TrendForce研究显示，2023年的服务器DRAM位产出比重约37.6%，将正式超越移动DRAM的36.8%。自2022年起，DRAM厂商持续将移动DRAM的产能移转至前景稳健的服务器DRAM，试图减轻移动DRAM端供需失衡的压力。由于2023年移动出货增长率与平均搭载容量增长率仍保守，DRAM厂商将持续加大服务器DRAM比重。

移动DRAM方面，TrendForce预估后续每年单机平均搭载容量都将低于10%。平均搭载容量年增长率自2022年开始明显趋缓，主因是2022年移动品牌厂背负库存压力，导致新产品导入库存规格为主，限缩了移动DRAM增长。2023年随着去库存见效，以及下一代iPhone规格容量升级带动，预估移动DRAM平均搭载容量年增约6.7%，优于2022年的3.9%。服务器DRAM方面，TrendForce预估2023年平均搭载容量年增率可达12.1%。受惠于AI与HPC新应用带动，服务器领域出货及平均搭载容量的增长幅度都高于移动领域。同时，服务器DRAM目前具有一定程度的价格弹性，原厂也在去年第三季起大幅下调合约价。此外，疫情使云端服务需求大幅上扬，企业SSD总需求位随着服务器出货量及平均容量提升也有大幅增长，企业SSD占NAND Flash比例不断增加。但随着笔电出货衰退，客户端SSD需求位增速明显放缓。受益于NAND Flash价格大幅滑落，预估将刺激今年移动搭载的NAND容量及企业SSD平均搭载容量年增率均将超过20%。TrendForce预估，企业SSD需求位可望于2025年成为NAND Flash最大产品应用。4、2023全球半导体大势预测：七大分析机构数据大比拼据semiwiki报道，根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2%，与2021年的26.2%相比显著放缓。Semiconductor Intelligence跟踪半导体市场增长预测，并为年度最准确的预测颁发虚拟奖。评判范围是从上一年 11 月到 WSTS 发布1月数据（通常在3月初）之前公开发布的预测。 2022年的获奖者是专门研究半导体市场的Objective Analysis，他们在2021年12月发布了6%的预测。IDC在2021年9月的预测更接近4%，WSTS在2021年11月预测增长8.8%，排名第二。包括Semiconductor Intelligence做出的预测在内，其他大多数在2022年3月之前对2022年增长率做出的预测都超过了10%。2023年前景如何？前15大半导体供应商在2022年第四季度的收入比在2022年第三季度下降了14%。降幅最大的是存储器公司，下降了25%。非内存公司下跌9%。15家公司中有4家的收入略有增长，增幅从0.1%到2.4%不等，分别是英伟达（Nvidia）、AMD、意法半导体和ADI。

2023年第一季度，顶级公司的前景普遍黯淡。半导体行业通常在每年第一季度疲软，但大多数公司预计2023年第一季度将弱于正常水平。提供2023年第一季度收入报表的九家非内存公司的加权平均跌幅为10%，九家公司均预计会出现下滑。英特尔最为悲观，预计跌幅达22%。多家公司将库存调整列为致使前景黯淡的关键因素，尤其是在个人电脑（PC）和智能手机终端市场。汽车和工业是唯一的亮点，五家公司在其中一个或两个领域都看到了强劲的需求。内存公司在2022年第四季度收入下降13%至39%，也许会迎来复苏。美光科技预计其2023年第一季度的收入将下降7%，而2023年第四季度的收入下降 39%。美光认为本季度的库存水平有所改善。其他内存公司——三星（Samsung）、SK 海力士（SK Hynix）和铠侠（Kioxia）——提到了持续的库存调整和疲软的终端市场，但没有提供2023年第一季度的收入报表。2023年全年，半导体市场肯定会下滑，但下滑的幅度取决于库存何时恢复正常，以及电子设备的整体需求如何。Gartner发布的数据显示，2023年智能手机和PC的出货量将下降，但降幅明显低于2022年。智能手机出货量2022年下降 11%，2023年预计下降 4%。PC出货量2022年下降16%，2023年预计下降 7%。PC和智能手机的前景长期呈低个位数增长。IDC预测2023年至2026年智能手机的复合年增长率(CAGR)为3.1%，PC和平板电脑的复合年增长率为2.3%。

汽车产量将继续增长，但增速略有放缓。SP Global Mobility预计2023年轻型汽车产量将增长3.9%，而2022年为6.0%。SP预计半导体供应情况将影响其2023年上半年的生产，但需求约束在2023年下半年的影响应该更大。过去几个月，全球经济前景略有改善。2023年1月国际货币基金组织 (IMF）预测2023年全球GDP将增长2.9%，比其在2022年10月预测的2.7%有所提升。发达国家经济整体预计增长1.2%，高于10月份的1.1%，其中美国的增长前景从1.0%提高至1.4%。大多数发达国家的经济在1月份的预测中有所改善，但英国除外，目前预计将下降0.6%。新兴和发展中国家经济整体预计增长4.0%，高于10月份的3.7%。最大的变化发生在中国，目前预计随着经济全面重启，中国经济将增长5.2%，高于10月份的4.4%。

2023年发生经济衰退的风险正在降低。Citi Research在1月份表示，2023年全球经济衰退的风险约为30%，低于此前预测的50%。本月初，高盛（Goldman Sachs）认为2023年美国发生经济衰退的可能性为25%，低于此前预测的35%。
全球半导体市场于2022年下半年比上半年下滑10%，2023年第一季度预计比2022年第四季度下降约10%，因此2023年全球半导体市场下滑不可避免。下降的严重程度取决于 2023年复苏何时开始。Gartner、IC Insights、WSTS和EY预计下降的幅度在4%到5%之间，这意味着从2023年第二季度开始健康复苏。Objective Analysis（预测大赛2022年获胜者）预计2023年将下降19%。他们预计DRAM市场将下降45%，终端市场缓慢增长。

Semiconductor Intelligence预测2023年全球半导体市场将下滑12%。假设从2023年第二季度开始温和复苏，并在2023年下半年有所改善，大部分库存调整的问题应该会在第二季度之前得到解决。尽管PC和智能手机的出货量会下降，但2023年的下滑速度将明显低于2022年。持续强劲的汽车市场和物联网 (IoT) 的增长将有助于半导体市场复苏。2023年全球经济衰退的风险正在降低。初步预计2024年半导体市场会持续复苏，终端市场温和增长，半导体市场增长率为5%到10%。5、库存拉动太慢大摩三点原因降评半导体业据台媒工商时报，摩根士丹利证券（大摩）将半导体业投资观点由“加码”降为“中立”，仍以台积电为最优选。半导体业股价普遍回温，凸显市场期望不低，大摩观察半导体产业分析师詹家鸿认为，大陆智能机销售有待加强、云端资本支出也遭下修，一旦市场期待的半导体下半年恢复出现闪失，将压抑股价表现。具体来说，半导体去年第四季库存天数攀升到132天，远高于历史平均的85天，据此推估，Q3晶圆代工订单恢复动能可能还是偏弱，甚至不排除台积电可能需要下修2023年全年营收财测的可能性。大摩说明降评半导体三大原因。一、大摩半导体研究范围个股今年以来平均涨了20％～30％，“容易赚的钱已经被赚走了” 。二、产业评价显示本益比已经回到14倍的历史平均水淮。三、从市场对相关企业的获利上调幅度来看，对产业回温的预期心理已然不低，万一Q3恢复进度出现任何令市场失望的信息，都会成为压抑股价变数。半导体现实残酷且惨烈，新的2023年，确实到了中国大陆半导体最危险的时候，资本市场能提供的帮助已经非常有限了。鉴于上述理由，大摩判断逻辑半导体业目前的报酬风险比渐渐丧失吸引力，并强调选股显得更为重要。此外，因半导体库存调整时间也有进一步延长可能，基于晶圆材料报价可能下跌，降评环球晶至“中立”，另建议避开智能手机半导体相关的联发科，以及云端半导体相关的信骅。尽管摩根士丹利降评中国大陆半导体产业观点，但大摩对台积电看好程度，并不因降评产业前景而有改变。其次，“先衰退的业先恢复”投资建议浮上台面，美国PC库存显着降低，PC半导体厂商也迎来部分急单。6、NAND Flash价格Q3有望止跌存储器大厂铠侠、美光、SK海力士等头部厂商陆续宣布减产后，三星在上月底也表示本季会主动降低产能，但分析师认为，今年下半年在消费电子需求不进一步恶化的前提下，第三季NAND Flash价格就有机会止跌。据台媒经济时报报道，TrendForce分析师针对NAND Flash今年市况表示，由于供应商NAND产品销售已在去年第4季步入负毛利，今年各公司已在思考避免价格持续下滑的策略。同时，伴随着供应商减产，2023年下半年在消费电子需求不进一步恶化的前提下，第3季NAND Flash价格就有机会出现止跌。根据TrendForce数据，产业市占率前五名（三星、SK海力士、铠侠、西数、美光）囊括近95%的市场，市场价格也掌握在这些大厂手中。因此当这些大厂在减产时，表示市场未来供给不再太过于需求量，价格有望止跌。当市场开始拉货，价格会回涨，因此NAND会被认为是半导体景气循环领先指标。存储台厂威刚也预期，存储器产业供应链库存可望在今年上半年逐步清理，随着下半年消费需求回笼，以及各项产品单机内存搭载容量快速成长，存储器产业需求可望从Q3起恢复成长动能。威刚高层指出，预期本季存储器价格仍处短期修正波段，但受惠于上游供应商获利不再且投片态度转趋保守，DRAM与NAND Flash的跌价幅度可望较去年第四季收敛。同为存储台厂旺宏直言，今年首季已经过了一半，不过产业不确定性还是很高，市况依旧不佳，底部会拉多长才是真正的问题。7、中国台湾制造业惨人力需求快砍半中国台湾“劳动部”公布今年第二季人力需求调查。随疫情解封，住宿餐饮、运输仓储、艺术娱乐及休闲服务业人力需求创近十年同期新高，但制造业惨兮兮，受全球经济景气衰退影响，Q2人力需求虽比第一季净增加2.2万人，但相较去年同期，人力需求年减率约43%，减幅为有调查以来第三高。调查结果指出，各事业单位4月底较1月底预计增加人力者占约26%，3.3%会减少人力、62%人力需求不变，其余则无法预估，总需求人数预计较上期净增加5.7万人。其中，工业部门人力需求预计净增加2.5万人。各大业以制造业净增加2.2万人较多，光电子零组件制造业净增加6千人，金属制品制造业、机械设备制造业则分别净增加3千人、2千人。不过，若与去年同期相比，制造业人力需求将近砍半，去年Q2需求42929人，今年却只剩22212人，减少43%。劳动部统计处科长蔡丽君说，主要是近期全球景气降温、经济成长动能趋缓所致，但半导体先进制程需求续强，像是车用芯片、被动元件、IC封测人力需求仍呈现正成长。此外，因防疫松绑、边境开放，运输仓储业、住宿餐饮业、艺术娱乐集休闲服务业人力需求皆创下近十年新高。以住宿餐饮为例，去年第二季需求4950人，今年增加至7327人。8、2022年全球量子技术市场约为7.61亿美元据eeNews报道，据市场分析公司Yole Group称，量子技术正被部署在计算、传感和通信领域，并且随着参与者在市场中的定位而稳步上升。根据Yole提供的数据，总体而言，量子技术市场将以13%的复合年增长率从2022年的7.61亿美元增长到2025年的10.99亿美元。将其细分为子市场：量子计算在2022年价值6500万美元，Yole将其与量子计算即服务（QaaS）区分开来，后者估计价值4600万美元。因此，到2022年，量子计算的整体价值为1.11亿美元。与此同时，量子传感和计时市场在2022年的价值已经达到5.45亿美元。量子密码学市场规模较小，为1.06亿美元。

这是一个在研发方面付出大量努力的小市场，特别是在量子计算方面，预计会有巨大的增长。Yole预测，到2025年，QaaS市场将扩大到2.28亿美元，而量子计算市场将达到9800万美元。密码学将稳步增长至1.69亿美元，传感/计时市场将是最大但增长最慢的市场，为6.04亿美元。进展缓慢但稳定的原因之一是量子计算正处于主流采用的开始阶段。量子计算仍然存在许多不确定性，尤其是对于最佳技术的选择——超导体？光子？还是俘获离子或冷原子？值得注意的是，英飞凌在三种不同的技术量子位技术方面进行了重要的研发：超导、俘获离子和自旋。

QaaS再分解？当前的趋势是公司采用垂直整合（或全栈）的方式进入市场，开发从量子设备到计算、软件和服务级别的所有内容。然而，这种方法需要在研发、人员、风险资本方面进行大量投资，并非所有参与者都能做到。合作关系仍然至关重要，因为只有相对较少的公司可以同时采用不同的研发方法。预计在本十年的下半年——随着配套基础设施的发展——可能会出现分解。Yole断言，包括格芯、台积电、XFab、英特尔在内的半导体厂商以及Keysight、Formfactor、Oxford Instruments和应用材料等设备制造商的参与正在为熟悉的分层供应链奠定基础。Yole Intelligence市场研究总监Eric Mounier表示，中国在申请量子技术专利方面占据主导地位，而初创公司的创建则由美国、加拿大和欧洲主导。“因此，工业量子供应链正在发展。许多公司都在自我定位，从材料和设备供应商到芯片代工厂、系统、服务和相关硬件，”Mounier在一份声明中说。9、手机厂商Q1产能规划谨慎，Q2实际数据暂不明朗集微网消息，历经上年出货大幅下滑后，今年手机市场依然被不乐观的市场行情所困扰。新年伊始，手机终端品牌厂商裁员的消息不胫而走。2月20日，据接近中兴通讯的人士透露，中兴已启动新一轮人员优化，涉及多个部门。据集微网了解到，类似于这样的人事“地震”并非仅只有中兴通讯一家。由此不难看出，如今的手机终端正陷入水生火热之中，有业内人士更是无奈的说到，2023年比2022年更为艰难。手机品牌厂商Q1产能规划谨慎针对如今的手机市场现况，日前，有深耕手机上游厂商的业内人士与集微网沟通时表示，手机终端产能计划还不是很明确，Q1都在慎重做计划，Q2的数据都还不明朗。该人士进一步预估到，如今手机市场上看到的产能计划都是预测的数据，真正有效的订单尚未明确。手机终端在产能规划上的慎重态度，使得手机上游供应商面临史上最大的挑战。2月20日，东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“捷荣技术”）发布了关于对部分员工放假的通知。捷荣技术在通知中称，因受大环境影响，公司订单量骤减，需对公司生产及人力资源整合，结合公司目前实际生产情况，经公司领导研究决定，安排一部分人员放假。根据通知的内容显示，放假时间为2023年2月21日至05月20日止，如后续仍需延长放假将另行通知。日前，另一位深耕手机上游厂商的业内人士与集微网沟通时也曾直言，“以往这个时候我们手上的订单有几十KK，但是现在未交的订单也仅只有数kk而已。”按照以往，Q1会接到一波订单，Q2是传统淡季，实际接单量较少，7月份市场回暖，8、9月份又有一波订单下来，再到年底也有一波订单。但是如今来看，能看到的订单非常少。“手机市场的订单是有明显下滑的。”上述人士颇为无奈的说到。那么问题来了，能看到未交几KK的订单，那么在订单交付完成后，新订单较少的情况下，该去哪里找订单来维持工厂的基本运作呢？从非手机这一市场来找？很显然并不太现实。因为非手机这一市场相关产品出货远远不及手机这一市场。不过，由于非手机领域处于细分赛道，其主要以定制化的模式为主，因此，毛利率相对较高，这也是手机上游厂商纷纷入局这一领域的重要原因。时至今日，非手机市场的订单情况又如何呢？据一位业内人士透露，其实，现在非手机相关产品有订单下来，但是订单也颇为平稳，并未出现大幅增加的现象。换句话来说，在手机这一市场，目前能看到的订单实际体量颇为有限，而非手机市场也难解燃眉之急。因此如今，去往何处找订单俨然已成为困扰手机上游供应商们的头等问题。“手机终端部分机型有追加订单现象”手机市场的不景气令手机上下游厂商嗅到了前所未有的危机。在手机订单尚不明朗的情况下，裁员、缩减开支已成为手机上下游厂商们一致采取的无奈举措，此外，不少公司也采取了停止招聘，离职不替补的降本措施。如今，整个手机市场无疑已被裁员、产品降价等不利消息所笼罩。不过即便如此，市场上也有些许利好消息出现。据一位深耕于手机产业链的人士与集微网沟通时，对方透露，好消息是近期有手机终端部分机型在追加订单。据集微网从供应链处获悉，上述手机终端机型是已量产的项目，由于市场销量超过预期，所以目前个别机型存在追加订单的情况。该人士进一步补充到，目前仅是个别机型加量，下半年大环境能否转好，还有待观察。针对如今的智能手机市场，有业内人士与集微网沟通时，直言去年有一波订单下来，按照6个月量产周期来算的话，其实一部分厂商今年下半年有一些项目在手。但是依然难以满足下半年产线的基本运行，在加上现在能看到的订单有限，因此，手机上游厂商们将今年的订单直指今年上半年。如今来看，现在实际订单量较少，Q2手机厂商产能规划数据也暂不明朗，大市场环境也并没有转好的迹象。因此，手机厂商们仍被不乐观的市场行情所严重困扰，而在这一阶段，有供应链厂商甚至是面临核心专业人才离职的困境，因此对于它们而言，这无疑是雪上加霜。“对于手机上下游厂商而言，今年上半年颇为煎熬”另外一位业内人士说道。同时该人士进一步补充到，下半年手机市场大环境能否转好，仍有待观察。由此可见，今年对于手机上下游厂商而言，同样是异常艰难的一年，而艰难程度可能比上年更甚。10、工信部：2022年全国锂离子电池行业总产值突破1.2万亿元2月23日，工业和信息化部电子信息司发布2022年全国锂离子电池行业运行情况。根据行业规范公告企业信息及研究机构测算，2022年全国锂离子电池产量达750GWh，同比增长超过130%，其中储能型锂电产量突破100GWh；正极材料、负极材料、隔膜、电解液等锂电一阶材料产量分别约为185万吨、140万吨、130亿平方米、85万吨，同比增长均达60%以上；产业规模进一步扩大，行业总产值突破1.2万亿元。2022年全国新能源汽车动力电池装车量约295GWh，储能锂电累计装机增速超过130%；2022年全国锂电出口总额3426.5亿元，同比增长86.7%。据不完全统计，2022年仅电芯环节规划项目40余个，规划总产能超1.2TWh，规划投资4300亿元。上游产品价格高位震荡，锂电二阶材料价格反复冲高回落，电池级碳酸锂、电池级氢氧化锂（微粉级）2022年均价分别达48.1万元/吨、46.4万元/吨。

2、取代和硕？立讯精密或将主导苹果一代AR/MR设备开发与量产

集微网消息2月24日，郭明錤发文透露了关于苹果第一代头戴设备的进展，并对iPhone15 Pro系列机型的硬件创新进行预测。郭明錤表示：“和硕可能预计将AR/MR开发团队与生产资源在1H23转移至由和硕与立讯合资的立铠。因立铠由立讯主导，等同由立讯接手该产品后续的设计与生产。这样的变化有利后续加速降低头戴装置成本，也是苹果所期待看到的。”他还强调，因为苹果的第一代AR / MR头戴装置预估出货量极低，故此投资对立讯短期内可能很难创造获利。苹果是立讯最大客户，立讯在2023与2024年的成长性完全仰赖苹果订单，故如果苹果期望立讯接手头戴装置，立讯很难拒绝此要求。郭明錤认为：“立讯将通过立铠去争取未来苹果新AR / MR头戴装置产品的订单。对立铠最好的发展是苹果头戴装置大卖，并趁营收与利润成长能见度佳时IPO上市。”

3、手机行业市场需求疲软，卓胜微2022年营收净利双双下滑

集微网消息，2月25日，卓胜微发布2022年度业绩快报，报告期内，公司实现营业总收入367,933.81万元，较上年同期下降20.59%；营业利润107,555.24万元，较上年同期下降51.58%；利润总额106,840.58万元，较上年同期下降55.76%；归属于上市公司股东的净利润107,578.38万元，较上年同期下降49.61%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润107,123.16万元，较上年同期下降44.74%。卓胜微表示，报告期内，公司各项利润指标同比变动较大，其主要原因系：（1）受到国际形势复杂多变、国内疫情反复、宏观经济下滑等多方面因素的影响，作为公司主要下游应用的手机行业市场需求疲软，公司业绩受到一定影响；（2）为夯实内生动力，公司稳步推进芯卓半导体产业化建设项目，持续加大研发投入和人才储备力度，导致研发费用、经营费用大幅上升；（3）随着产品销售结构及市场竞争格局的变化，产品整体毛利率同比有所下降；（4）由于消费电子需求不及预期，公司基于谨慎原则对存货进行减值测试，导致报告期内存货减值损失增加。报告期内，公司期末总资产为941,450.53万元，较期初增加11.44%；归属于上市公司股东的所有者权益为868,522.08万元，较期初增加13.65%；股本533,757,954股，较期初增长60.02%；归属于上市公司股东的每股净资产16.27元/股，较期初下降28.98%。报告期内，股本变化主要系公司实施2021年度权益分派暨资本公积转增股本、股权激励新增股本所致。

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