一周数据看点：2022年中国逾5700家芯片企业消失、2023年全球半导体营收将衰退5.3%…

来源:天天IC发布时间:2023-02-18759浏览

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本周调研、数据报告看点一览(2.12~2.17)

1、2022年晶圆出货量创历史新高，收入至138亿美元

2、2023年全球半导体营收衰退5.3%

3、中国台湾半导体产值预估今年将下降5.6%

4、中美去年贸易额创纪录！美媒：中美关系处低点，但美消费者自有想法

5、2023年中国智能手机市场新年开局良好

6、淘金热退潮！去年中国逾5700家芯片企业消失

7、中国台湾19家IT企业1月营收增长11.6％

8、2023“诺奖风向标”斯隆奖揭晓：韩松等30位华人学者入选

9、2023全球创新百强榜单发布！华为、瑞声科技、大疆等中国企业入选

1、2022年晶圆出货量创历史新高，收入至138亿美元

据eeNews报道，据行业机构SEMI称，2022年全球硅晶圆出货量同比增长3.9%至147.13亿平方英寸(MSI)。晶圆收入同比增长9.5%至138亿美元，这表明每片晶圆的收入有所增加，这主要是由于产品组合。

由于硅晶圆支撑了对半导体设备的强劲需求，去年的MSI总量为14,713，而2021年出货量为14,165个MSI。8英寸和12英寸晶圆的消费量均有所增加，部分原因是汽车、工业和物联网领域以及5G建设。晶圆收入达到138.31亿美元，超过了此前在2021年创下的纪录。

“尽管全球宏观经济担忧加剧，但硅晶圆行业仍在继续发展，”SEMI硅制造商集团(SMG)主席兼Okmetic首席商务官Anna-Riikka Vuorikari-Antikainen表示，过去10年中有9年硅出货量有所增长。

该数据包括原始测试和外延硅片等抛光硅片，以及运往最终用户的非抛光硅片，但不包括为太阳能应用准备的硅片。

2、机构：2023年全球半导体营收衰退5.3%

据联合新闻网报道，研究机构国际数据信息（IDC）预期，受库存调整及需求疲软影响，2023年全球半导体总营收将衰退5.3%。IDC全球半导体与赋能科技研究集团总裁Mario Morales日前表示，库存调整自2022年上半年开始，并延续到2022年下半年，预期将于2023年上半年落底。

Morales预估2023年全球半导体总营收将年减5.3%，前三季度均较去年有所减少，第四季有所增长。其中，2023年物联网市场恐将衰退3.1%，数据中心市场将下滑5.5%，储存市场将衰退达23.8%。但汽车与通信市场可望上升，将分别增长2.1%及1.3%。

晶圆代工方面，营收表现将相对平稳，预估将小幅衰退1.8%。Morales表示，台积电因在先进制程技术具领先地位，表现可望优于半导体产业水平。

Morales预估，2024年晶圆代工营收可望增长18.6%至1438亿美元，2026年将逼近1947亿美元规模。

此前，世界半导体贸易统计组织（WSTS）发布预期称，2023年半导体市场规模将同比减少4.1％，降至5565亿美元，时隔4年出现负增长，其中存储市场将下降17%。

3、中国台湾半导体产值预估今年将下降5.6%

据台媒《经济日报》报道，TSIA（中国台湾半导体协会）近日发布新闻稿，引用工研院产科国际所最新数据指出，今年中国台湾整体半导体产业估计下降5.6%，其中设计业估计下降12.3%，存储与其他制造估计下降26.7%。

数据显示，去年中国台湾半导体产业产值达到约48370亿元新台币，年增长18.5%，不过去年存储与其他制造已下降18.2%，并估计今年继续下降。

此外，晶圆代工产业估计今年产值下降1.3%，测试下降2.6%，封装下降3.4%。另外全球半导体市场产值则估计下降4.1%，为连续三年高速成长后首度出现下降。

据半导体产业协会（SIA）公布数据显示，2022年全球半导体销售额从2021年的5559亿美元增长了3.2%，达到创纪录的5735亿美元。

而世界半导体贸易统计组织（WSTS）发布预期称，2023年半导体市场规模将同比减少4.1％，降至5565亿美元，时隔4年出现负增长，其中存储器市场将下降17%。

有报道指出，虽然芯片制造商已经扩大产量以应对供应紧张，但消费者对智能手机和电脑等设备的需求似乎正在下降。

4、中美去年贸易额创纪录！美媒：中美关系处低点，但美消费者自有想法

美国商务部2月7日公布的数据显示，美中双边贸易额在2022年创下新纪录。此外，美国去年的总体贸易逆差上升12.2%。专家认为，中美贸易结构的互补性决定中国依然是美国不可替代的贸易伙伴，而美元走强和消费者需求强劲增长是驱动美国去年贸易逆差上升的重要原因。

美国商务部的数据显示，2022年美中之间的商品贸易总额增至6906亿美元，超过2018年的纪录，同时，美国对华商品贸易逆差扩大8%，达到3829亿美元，仅次于2018年4194亿美元的最高纪录。彭博社8日报道称，这一数据发布之际，中美关系正处于低点。

“这表明消费者有自己的想法。” 彭博社援引贸易专家威廉·赖因施的话称，“尽管两国政府做出努力摆脱对方”，但宏观关系并没有太大的变化，“在市场层面上，我们仍有大量的业务交流”。接受美国有线电视新闻网采访的贸易分析师尼克·马罗表示：“美国政府正在努力减少其供应链对中国的依赖，但归根结底，大多数企业更关心的是将产品按时送到消费者手中，而且是以对自身运营最具成本效益的方式。”

值得注意的是，在美国对华设置更多壁垒的大前提下，美国商务部的数据体现出全球供应链的变化。

受供应来源多样化的影响，美国从欧盟的进口额超越中国。法国广播电台称，2022年，美国从中国进口5370亿美元的产品，低于从欧盟进口的5530亿美元。与此同时，美国向欧盟的出口额较2021年也大幅增加。

不过，美国的进口总额仍然远远大于出口。德国《商报》注意到，美国仅对华贸易逆差就达3829亿美元；对欧盟贸易逆差为2039亿美元，其中对德逆差737亿美元。

5、2023年中国智能手机市场新年开局良好

市调机构Counterpoint 近日公布了中国智能手机市场在今年年初几周的销量数据，相较于 2022年同期，2023年1月假期智能手机销量同比增长不大。

根据Counterpoint 的数据，在春节前三周里，销售额每周都在增长，并在春节前一周销量突破了七百万。不过 Counterpoint 也在报告中表示因为今年的春节比往年更早，再加上去年压抑的需求在一月释放，所以业界也有疑虑一月份（尤其是春节期间）的强劲需求是否能标志需求方面的大幅改善。

6、淘金热退潮！去年中国逾5700家芯片企业消失

最新数据显示，去年中国超过5700家芯片公司消失，较前年激增68%，平均每天吊销、注销的企业数量超过15家，凸显美中芯片战、全球半导体产业景气降温等冲击，中国芯片淘金热退潮。

《钛媒体》2月16日报道，企查查数据显示，去年中国吊销、注销的芯片相关企业达5746家，远超过往年，而且较前年暴增68%。目前中国现存芯片相关企业超过17万家。去年前八个月，中国吊销、注销的芯片相关企业达到3470家，而9月到12月，中国竟增加2300多家吊/注销芯片企业，平均每天注销工商资料的芯片企业超过15家。

以注册公司数量判断中国芯片行业兴衰，并不是十分准确，但这个数字具有很强参考意义，可看出整个行业的趋势变迁。

近日iResearch汇总中国国内半导体新创企业的融资情况。从2014年至2022年5月，中国芯片行业共进行865笔投融资。按业务领域区分，专注于电路设计、把芯片制造委托给外部的IC设计公司占64.2％，这意味中国大多数芯片新创企业都集中在设计领域。

一个很明显的事实是，无论是手机处理器核心架构ARM，抑或设备制造端的ASML光刻机、台积电3纳米先进制程，中国芯片产业依然仰赖海外企业的技术与产品。

7、中国台湾19家IT企业1月营收增长11.6％

中国台湾是向全球IT巨头供应数字产品和半导体的重镇，当地19家产业链主要厂商的1月合计营业收入同比增长11.6％。

日经中文网调查了19家主要企业的营业收入，1月合计金额为1339万亿元新台币，这是3个月来首次转为增长。值得注意的是，鸿海虽然一度受疫情影响，开工率下滑，但随着中国大陆工厂大幅恢复生产，对整体作出主要贡献。

鸿海代工约7成的苹果iPhone，公司1月实现了48.1％的大幅增长。公司位于郑州的主力工厂在2022年10-12月由于疫情和有关员工待遇的抗议活动，开工率下降，之后事态平息，进入今年1月后产量显著恢复。和硕代工约2成的iPhone，公司也增长1.2％。

芯片代工厂台积电增长16.2％；手机处理器提供商联发科下降48.5％。

参考中国大陆经济减速和客户转移产业链风险的考虑，在19家企业中，14家出现营收下降。其次，受春节长假影响，今年1月的工作日与往年相比较少，这也影响了统计结果。

个人电脑的全球销售持续低迷，代工巨头仁宝1月营收下降24.1％，广达下降10.6％。

8、2023“诺奖风向标”斯隆奖揭晓：韩松等30位华人学者入选

2月15日，有“诺奖风向标”之称的斯隆研究奖公布2023年最新获奖名单，125位研究员入选，其中包括韩松等30位华人学者。他们将获得75000美元研究资金，可在两年内用于支持其研究的任何费用。

斯隆研究奖设立于1955年，奖励有潜力彻底改变其研究领域的杰出早期职业教师，面向“化学、计算机科学、地球系统科学、经济学、数学、神经科学和物理学”等相关领域。截至2017年2月，已有42位该奖项获奖人获得诺贝尔奖、16位获奖人获得数学菲尔兹奖。

有消息指出，本次获奖者中清华大学校友6人，中国科学技术大学校友5人，北京大学校友3人，北京航空航天大学校友1人，中山大学校友1人，天津大学校友1人，哈尔滨工业大学校友1人，浙江大学校友1人。

9、2023全球创新百强榜单发布！华为、瑞声科技、大疆等中国企业入选

国际权威专利分析技术供应商LexisNexis（律商联讯）发布了“2023年度全球创新百强”报告。该榜单以Patent Asset Index（专利资产指数）为基础展开研究，从全球范围内评选出了100家引领创新浪潮的企业代表，覆盖了制药、信息技术、电子产品、半导体等13个行业领域。

图注/ 2023全球创新百强榜单节选

百强榜中48家公司来自美国，19家公司来自欧洲、中东和非洲，33家公司来自亚洲。其中，来自中国的华为、瑞声科技、大疆创新、宁德时代、京东方等19家企业脱颖而出入选百强。

图注/按行业领域和地区划分的创新企业数量

电子产品领域上榜企业12家，中国企业占一半，分别为瑞声科技、友达光电、京东方、大疆、天马微电子、维信诺六家创新企业。信息技术领域，亚洲共有4家企业入选百强，全部来自中国，分别是蚂蚁集团、华为、腾讯和大唐电信。

值得关注的是，瑞声科技（AAC Technologies）已连续两届入选全球创新百强榜单。据悉，瑞声科技是感知体验解决方案的领导者，在微型声学、触觉反馈、MEMS麦克风三大领域被工信部认定为中国制造业单项冠军示范企业，全球专利申请量累计超14000件，市场份额居全球前列，是我国感知技术领域最重要的解决方案提供商之一。

图注/电子产品领域登榜的中国企业名单

上述报告显示，在同行专利趋势分析中，瑞声科技从2019年开始，专利组合规模持续上升，专利资产指数上升幅度最大，最高在2021年PAI指数提升了近50%；在专利规模与竞争影响力分析中，瑞声科技位居第二。

而在专利技术主题趋势的分析中，瑞声科技光学专利的资产规模及指数表现十分耀眼。公开资料显示，作为瑞声科技旗下专注光学业务的子公司，诚瑞光学近年发展迅速，依托全球领先的技术和市场优势，持续在高端镜头领域发力，5p以上高端镜头专利数量高达2025项，占诚瑞光学所有的专利比例达到了66%，占光学镜头专利的比例达到了88%。

图源｜网络