「坚守与突破」CINNO Research新兴科技产业新春策略研讨会成功举办

穿越了2022的混沌时光，立于2023的开篇之际，CINNO Research于2023年2月8日举办「坚守与突破 • CINNO Research新兴科技产业新春策略研讨会」已经圆满结束，为与会嘉宾带来2023年中国新兴科技产业的发展前瞻、科技供应链的技术与市场的热点趋势。

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本次研讨会仍采用线上直播形式，CINNO Research产业资深分析师团队带来了一场信息量丰富的多维度趋势分析盛会。研讨会分为上午与下午场次，共设置9个主题，三场问答互动环节。上午场以宏观市场与消费电子发展趋势为主要内容，分别带来新兴科技产业市场总结与展望、XR硬件供应链在元宇宙的机遇挑战、折叠屏产业的市场发展机遇的洞察；下午场以供应链技术发展与市场趋势为题，呈现芯片设计、先进封测、光电显示、新能源汽车供应链、半导体设备、泛半导体材料的相关分析。

主旨演讲

演讲主题：《中国五大新兴科技产业市场发展总结与展望》

2022年中国经济面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。政府财政在收入端面临实体经济疲软，支出端又承担疫情防控、劣企纾困两大支出责任，同时债务还本付息、基层三保更是刚性支出，导致基层财政之责任尤其重大。未来在经济下行压力增大的背景下，增强复苏动力并稳定经济，增加就业机会，刺激总体需求释放，成为主要发展目标。

根据CINNO Research统计数据显示，2022年中国整体五大新兴科技板块投资11.7万亿，其中，新能源行业占比达到79%，产业持续加速发展。其他四大产业投资规模上，半导体占比13%，线路板与光电显示占比各约3%，消费电子约2%。

其中，2022年中国新能源行业整体投资金额达9.2万亿人民币，远超2021年全年2万亿的投资规模。双碳战略带来的新能源市场发展机遇，储能、锂电池、光伏依然是三大主力引擎。2022年涉足锂电池、光伏 产业投资的企业分别超400家和300家，市场竞争态势日趋激烈。

演讲主题：《元宇宙浪潮中XR硬件供应链的发展机遇与挑战》

在XR消费市场中，VR拥有相对较为成熟的技术和细分市场，构成了当前市场的主体。根据CINNO Research统计数据显示，2022年VR产品出货量为1,220万台，预计到2026年有望成长至当前的3.5倍。2022年AR产品出货量仅为50万台左右，占比仅4%，但随着消费市场逐渐开发和技术成熟，到2026年全球出货量有望成长至2,050万，成为XR另一增长支柱。

2022年VR市场出货量前三名的厂商分别是Meta、 Pico、DPVR，合计占2022年全部VR出货量的85%。2023年随着索尼等厂商加大投力度，以及苹果等新厂商跨界进入，凭借Micro OLED产品将对现有的Fast LCD为主的市场格局带来一 定冲击，改变市场格局同时激活新一轮VR热潮。

演讲主题：《坚守折叠屏产业的市场发展机遇》

受疫情和全球经济持续低迷的影响，全球手机市场需求依旧疲软，叠加手机产品进入发展成熟期，市场成长趋缓，消费者换机动能不足，面板市场供过于求状态严重。根据CINNO Research统计数据显示，2022年全球手机市场面板出货量约为23.9亿片，同比下降约7%，展望2023年，全球手机市场面板出货量或将进一步降至23.2亿片。

折叠屏手机作为融合多种先进技术的创新机型自面世以来，市场一直呈现快速发展的趋势，2022年中国市场折叠屏手机渗透率由2021年的0.37%提升至1.1%。在2022年中国手机市场大盘萎靡不振的状况下，折屏手机细分赛道却迎来了大幅度放量增长的态势。根据CINNO Research数据显示，2022年中国市场折叠屏手机销量达283万部，同比大幅增长144%。从各个季度数据来看，中国市场折叠手机销量已连续9个季度同比正增长。

折叠屏手机作为智能手机市场新增长点，呈现超高速发展趋势。CINNO Research预测，2023年全球市场折叠屏手机销量有望达2,370万部，同比增长63%。

演讲主题：《芯片设计产业的突围与搏击》

2022年半导体行业去库存化为主旋律，整体产业的产能利用率下滑，上游晶圆代工产能方面，UMC、SMIC产能利用率均降至约90%。预计2023年全球晶圆资本支出将大幅减少，各家扩产进度将受到影响。

根据CINNO Research统计数据显示，半导体需求萎缩的背景下，2021年海外IC设计龙头厂商的平均库存周转天数明显小于国内主要IC 设计厂商库存周转天数。2022年第四季度后，国内主要IC设计厂商库存周转天数出现明显增加，2022年第四季度国内主要IC设计厂商库存周转天数进一步增至约220天。

随着国内IC设计厂商数量不断增加，以及技术逐步提升，国内IC设计市场规模保持较快增长，加上2023年随着全球需求逐步修复，库存水位恢复正常，市场增速增至约17%。根据CINNO Research预测，2023年中国IC设计市场规模将增加至1,038亿美金，2018-2023 年间年复合增长率CAGR将达22%。

随着半导体技术进入“后摩尔定律”时代，在不改变现有的芯片光刻工艺之前，芯片性能的提升需要封装技术的发展来延续。从半导体封装技术发展历史来看，20世纪末开始跨入先进封装技术时代。相同性能规格的前提下，先进封装技术相较传统封装技术，具有“小型化”和“高集成”的绝对优势。

中国大陆企业长电科技、通富微电、华天科技和智能封测进入前十，尤其是长电科技已成为全球第三大封测代工厂，仅次于台湾日月光和美国安靠。根据CINNO Research统计数据预测，2022年中国封测市场规模约为420亿美元，占全球封测市场规模约55%左右，至2025年占比可增长至60%左右。

2022年光电显示产业发展呈现四大特征：去库存，稼动率创新低；营收下滑，盈利困难；高端技术产品需求不如预期；资本投入减缓。

CINNO Research统计数据显示，2022年全球面板厂营收预计约为1,210亿美元，同比下滑23%。中国大陆面板厂营收位列全球第一，份额为41%；韩国营收份额为39%，同比增长5个百分点；中国台湾占比从17%下滑到14%；日本占比维持7%左右。CINNO Research认为，2023年全球面板营收与2022基本持平。

如今的行业低谷是过往资本狂热后的寒冬，逆周期布局新技术、高附加值及差异化产品，才有机会分享下一个阶段的阳光与盛宴。

根据CINNO Research数据统计，近几年中国新能源汽车保有量呈高速增长态势，2022年该数值同比增长67%至1,310万辆，首次突破“千万”级别。2022年中国市场新能源乘用车基本实现650万辆的销量目标，在整体乘用车销量市场中的渗透率接近27.6%。CINNO Research预测2023 年中国市场新能源乘用车销量或将超850万辆，同比约增32%，渗透率接近37%。

新能源汽车供应链方面伴随诸多技术革新，如显示屏向大屏化、多屏融合和高清化等方向发展，多传感器融合趋势，自动驾驶传感器搭载量激增趋势，车用芯片需求量大幅提升趋势等等，自研设计和产品结构调整使得供应链企业逐步有机会实现国产替代。

演讲主题：《美国BIS新政下国产半导体设备商的发展机遇与挑战》

BIS新半导体出口限制政策，从半导体芯片行业来看，涉及18nm制程DRAM，128层NAND Flash存储芯片，16/14nm 的逻辑芯片的中国本土制造企业(简称“新政限制范围制程或企业”)将受到重大影响，成熟制程28nm及以上的中国本土制造企业暂无影响；从芯片的使用终端来看，使用这些先进计算芯片的先进工艺的CPU、服务器、超算、AI、通信芯片等同样会受到重大影响。

近年来，全球各半导体设备商在中国区的营收持续增长，根据CINNO Research统计数据，全球TOP5半导体设备商的中国区营收比例在 2017年约15%，到2022年已增长至29%。2022年全球TOP5半导体设备商，除ASML外，其余四家设备商的中国大陆区域营收占比均超过20%。

近几年国家对半导体行业大力支持，国内设备商积极发展，半导体设备的国产化率持续提升。CINNO Research统计数据显示，目前整体半导体设备国产化率预估为20%左右。根据本土设备商2019-2022年间在国产化率上的提升速度，2025年CINNO Research认为整体半导体设备国产化率有望超过30%。

演讲主题：《泛半导体材料市场中国企业的破冰期》

半导体材料贯穿生产的整个流程，主要可分为晶圆制造材料和封装材料。根据CINNO Research产业统计数据，2022年全球半导体材料市场规模达到约700亿美元，其中，晶圆制造材料市场规模约450亿美元，占比约65%。

国际贸易摩擦的加剧进一步催化了设备及材料端的国产替代趋势，本土材料及设供应商将进入快速发展的宝贵窗口期，国产替代周期有望缩短。

凡是过往，皆为序章。随着国内疫情防控措施的调整，经济活动已稳步踏入新周期，科技产业也必将焕发新活力。通过CINNO 2023新兴科技产业新春策略研讨会，我们为大家带来中国科技行业的发展趋势与深入洞察，给与企业、政府及投资人在跨越疫情与经济下行周期中的发展决策建言。等风来，不如追风去，无论是企业亦或是个人，在技术及视野上的坚守与突破都将成为在新赛季突围的制胜法宝。

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CINNO于2012年底创立于上海，是致力于推动国内电子信息与科技产业发展的国内独立第三方专业产业咨询服务平台。公司创办十年来，始终围绕泛半导体产业链，在多维度为企业、政府、投资者提供权威而专业的咨询服务，包括但不限于产业资讯、市场咨询、尽职调查、项目可研、管理咨询、投融资等方面，覆盖企业成长周期各阶段核心利益诉求点，在显示、半导体、消费电子、智能制造及关键零组件等细分领域，积累了数百家大陆、台湾、日本、韩国、欧美等高科技核心优质企业客户。