新应用趋势下的商用空调压缩机结构变化

在经历了上年的短暂普涨之后，2022年商用空调压缩机市场再度出现两级分化：一方面，从年初开始疫情就反复延宕，加上需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力持续显现，暖通空调行业下行压力明显增大，处于产业链核心地位的压缩机“首当其冲”；另一方面，随着“双碳”政策推进和全球能源变革进程不断提速，诸多深度契合节能环保理念的暖通空调产品迎来了发展机遇，上游压缩机在这一产业结构升级的背景下，同样开始焕发新的生机。

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小型机市场：“转子”稳中有增

2022年国内轻型商用空调压缩机市场表现平稳，在上年高基数和下游需求局部减弱的影响下，增长幅度明显放缓。从下游应用来看，受到各地疫情的影响，国内消费和实体经济再度遭受重挫，加之房地产市场持续低迷，也为原先火热的精装修市场带来一层“阴霾”。

据产业在线《中国中央空调行业国内销售细分应用市场季度研究报告》显示，2022年前三季度中央空调住宅房地产配套销售出现了3.6%的下滑，而前三季度总体零售市场销售则是实现了11.4%的增长。与此同时，随着主流家电厂商开始纷纷进行家商渠道融合，家用中央空调在零售市场对传统家用空调的替代在逐步加强。

作为轻型商用空调压缩机的主力机型，3-7HP空调压缩机（不含3HP，下同）市场在2022全年的增速预计会降至个位数。据产业在线数据显示，2022年前三季度3-7HP空调压缩机的国内销量为533.0万台（不含部分自供厂商数据，下同），同比增长5.7%。

其中，转子压缩机凭借自供体系、变频化以及高性价比等方面优势，市场表现依旧亮眼，前三季度3-7HP轻商转子压缩机国内销量突破470万台，同比增速超过10%。与之相对应，涡旋压缩机在这一区间的份额再度缩减，前三季度3-7HP空调涡旋压缩机国内销量不足70万台，同比下滑超过20%。截至2022年前三季度，转子压缩机在3-7HP空调压缩机的国内销量占比已经接近90%。

从历史数据来看，短短十余年间，在产业趋势和市场竞争的推动下，转子压缩机和涡旋压缩机在轻商空调领域的应用实现了“两级反转”。

2013-2022年3-7HP空调压缩机分产品国内销量占比

在应用方面，目前3-7HP轻商空调压缩机依旧主要用于轻商柜机、单元机、家用多联机、户式水机等产品上。其中，家用多联机依旧占据主导地位，同样也实现了不俗的增长。尽管今年各地局部疫情影响了一部分终端零售的出货节奏，但随着主流品牌纷纷加码家庭中央空调，未来家用多联机的市场版图有望再度扩大。家用多联机当前使用的压缩机依旧是转子压缩机占据绝对主导，涡旋压缩机占比微乎其微，仅在一些品牌的高端机型中有少量使用。

除了家用多联机，转子压缩机在轻商柜机和单元机的使用比例也在不断提高。究其原因，一方面，随着原材料价格不断攀升，涡旋压缩机在中小冷量机型的制造成本不断增加，而主流转子压缩机品牌凭借配套家用空调的基数和自供应体系的集团采购便利，性价比优势更加凸显；另一方面，新能效标准推出后，轻商柜机和单元机产品不断向变频化和新冷媒方面切换，而转子压缩机在这两个方向的应用已趋于成熟，这使得主流整机更加倾向采购兼具产品性能和性价比的转子压缩机。

面对转子压缩机在轻商市场带来的成本冲击，主流涡旋压缩机企业纷纷把更多精力转向更加细分的工商用产品和一些出口向的机型。

值得一提的是，随着近两年舒适家居市场兴起，大量户式采暖产品需求得到释放，尤其是在长三角地区，户式水机和天氟地水产品迎来了快速发展。由于产品本身定位高端，对制热性能和系统集成要求较高，因此压缩机配套方面，在转子压缩机占据主导的同时，涡旋压缩机也占有一席之地。此外，今年欧洲户式采暖市场的爆发，同样也给国内轻商压缩机产业链带来了新的增量空间。

中型工商应用：不止于“大”的涡旋

随着转子压缩机在3-7HP区间占比提升空间趋于饱和，主流品牌也开始向上进行新一轮的攻城拔寨，在7-15HP区间开始崭露头角。据产业在线了解，目前GMCC、凌达、海立、三菱电机、松下万宝、东芝等厂商均有推出7HP以上区间的转子压缩机产品，并实现了批量化销售和应用。目前，转子压缩机主要凭借变频机型切入这一市场，前期主要应用于大户型（别墅、大平层）的8-12HP家用多联机和户式水机，现逐渐在商用多联机、模块机、热泵采暖、机房空调、储能空调等机型上开始阶段性应用。

据产业在线统计，2022年前三季度空调转子压缩机在7-15HP区间实现国内销售37.4万台，同比增长10.0%。反观7-15HP空调涡旋压缩机，尽管依旧在7-15HP区间占据主导地位，但国内销售则是出现了10%以上的下滑。尽管受到一部分大冷量转子压缩机向上延伸的替代影响，但这一区间涡旋压缩机下滑的主要原因并不在此。

从下游应用来看，7HP以上空调涡旋压缩机的应用主要集中在商用多联机、模块机、机房空调、其他水机等应用领域，其中，涡旋压缩机在商用多联机和模块机的应用占比相对较高。据产业在线统计，今年前三季度商用多联机实现销售76.1万台，同比增长近0.8%；而前三季度模块机则是实现销售近12万台，同比出现了13.8%的下滑，整机市场的需求疲软也同步影响了上游压缩机的采购。

从整机采购的涡旋产品结构来看，同样也有新的变化，其中，商用多联机用压缩机的主力采购机型正在从最初的单机10-12HP逐步过渡到单机16-22HP变频涡旋压缩机产品；而模块机主流机型有从65KW向130KW过渡的趋势，其采购的主力压缩机机型也在不断从12HP向25HP产品转化。

正是基于市场需求和性价比的双向考量，涡旋压缩机厂商近年来推出的新产品也逐步从7-15HP区间向15HP以上的更大冷量区间进行跃迁，并不断通过技术升级来优化和改善产品性能。据产业在线《中国涡旋压缩机国内销售产品及应用细分季度研究报告》统计显示，2022年前三季度15HP以上空调涡旋压缩机产品销量为38.7万台（包含自供品牌数据，下同），同比增长0.7%，对应其在7HP以上空调涡旋压缩机市场中的占比也提升至37.2%。

2017-2022年7HP以上空调涡旋压缩机分冷量国内销量占比

值得关注的是，随着能效标准的持续提升和节能环保需求的不断释放，商用空调的变频化进程在不断提速，这也使得涡旋压缩机在研发新品的时候不再局限于“大”冷量，更要添加“变”的元素在里面。在2021年江森日立和艾默生相继推出了25HP变频涡旋压缩机系列产品和相关整体解决方案之后，丹佛斯在2022年2月推出了25HP变频涡旋压缩机VCH115及变频器CDC100组合方案，这是一款针对中国低环温商用热泵（低温模块机）市场的定制解决方案，兼具可靠性及高能效的双重优势。此外，松洋（大连）、西安大金、英华特、GMCC、三菱电机等涡旋压缩机厂商也在纷纷加大在15HP以上大冷量涡旋压缩机产品的布局。

大型商用市场：离心为“王”，螺杆为“将”

目前，国内大型商用空调主要使用螺杆压缩机、离心压缩机以及少量的涡旋压缩机，对应压缩机产品单机制冷量主要涵盖了30-1000HP。得益于国内新老基建项目的持续放量，近几年大型冷水机组市场表现相对良好。产业在线数据显示，2022年前三季度大型冷水机组产品国内销售229.5亿元，同比增长7.8%。

从大型冷水机组用压缩机的产品结构来看，螺杆压缩机的主力机型集中在100-500HP之间，相对居中的制冷量区间使得空调螺杆压缩机受到25-60HP大冷量涡旋压缩机和中小型离心压缩机（含磁悬浮离心压缩机）的双向挤压，在大型冷水机组的应用占比逐步减少。据产业在线《中国螺杆压缩机国内销售产品及应用细分季度研究报告》，2022年前三季度国内空调螺杆压缩机实现销售约3.8万台，同比下滑3.5%。

面对传统商用空调市场的激烈竞争，主流螺杆压缩机厂商也在纷纷挖掘和布局新兴应用领域，针对数据中心、北方采暖、高温热泵、冷冻冷藏等细分市场开发更大冷量、变频、单机双级、新冷媒等方向的绿色节能产品。

作为冷水机组产品中唯一兼具市场规模和成长性的“王者”，离心机在2022年的市场表现依旧亮眼。据产业在线统计，前三季度离心机国内销售规模为73.4亿元，占了大型冷水机组接近三分之一的份额，同比增长20.8%。其中，普通离心机产品凭借对产品性能和系统的全面升级，在大型场馆、轨道交通、办公楼宇等应用领域屡获大单。

而磁悬浮离心机产品凭借高能效环保特性，不仅在工业、酒店、医疗等应用领域开疆拓土，还在数据中心、商业热泵等细分市场崭露头角。由此，2022年磁悬浮离心压缩机产品增速或将再度领衔整个商用空调压缩机市场。此外，作为无油领域的另一个技术方向，气悬浮离心机产品也在近两年实现了初步市场化应用，后续有望成为冷水机组市场的下一个增长点。

总之，2022年的商用空调压缩机市场整体发展呈现明显的结构性特征，更加贴合市场需求和技术创新方向的细分产品实现了正向增长。2023年，无论是整体行业还是各个企业依旧面临诸多新的变化，有挑战亦有机遇，谁又将会在今年领衔新结构下的商用空调压缩机市场，让我们共同期待。

注：本文首发于《空调与冷冻》2022年四季刊，内容有微调