充满期待的2023

从一月六号开始连续八天出差，密集调研了完全放开后的半导体产业的多个环节，感触多多。这八天里我去了广州、深圳、东莞和杭州等多个地方，见了几十家企业，开会几十场，聚会无数次，有时候一天要吃四、五顿饭。最开心的是原来静悄悄的世界，突然变得熙熙攘攘，各地都在堵车。同时欣慰的是，尽管机场人头攒动，飞机上座无虚席，但并没有此起彼伏的咳嗽声，我回上海后的核酸也是阴性。一路走来，既看到信心也看到忧虑，总结起来有四个感受：

一，企业家们都很期待2023，都认为2023绝对会好过2022。

大家普遍对未来信心十足，期盼和兴奋溢于言表，激情和希望都写在每个人的脸上。信心比黄金还宝贵，生活和生产秩序的恢复，尤其是交流和沟通重新畅通，让业务洽谈回到从前的模式。过去三年防疫限制很多，走出国门很难，国内沟通也受到很多限制。现在完全放开，外面的进得来，里面的出得去，国内国外可以方便地见面，产业各界可以自由地交流，可以出去拉订单，可以去跑客户，产业运作方式开始走上正轨。此外政策暖风频吹，刚刚结束的上海两会，将2023年GDP增长预期定为5.5%以上，广东、浙江等地将2023年的增长目标定在5%以上，这意味着中国经济又要回到高速增长的轨道。

2022年半导体产业过得很艰难，美国制裁，疫情严格防控，产业调整以及行业里的一些波折，整体气氛相对压抑。2023全面放开，每个人都有把失去的时间追回来的决心，上上下下都有大干一场的信心。

二，虽然未来还有不确定性，但市场最差的时刻已经过去了。

第一季度的数据可能不会太好，目前终端形势正在恢复中，但终端的最黑暗期已经过去，积极因素开始呈现出来。企业家们一致认为第二季度会有明显好转，去库存的趋势渐渐明朗，最迟到三季度去库存会结束。行业担心的是没有确定性和预期，看不到市场调整的尽头，现在至少能够让企业探到市场的底部，看到黑暗隧道的出口在哪里。这样一来企业就有底气做出规划，安排生产，市场各个环节就能有序衔接和运转起来。

三，去中国化暗流涌动，业界普遍忧心忡忡。

去中国化的不光是戴尔，只是戴尔明目张胆地说出来了，更多的外企没有说出来，但早已经付诸行动。不仅是外企在向海外转移，给外企做配套的中国企业，也已经在越南等地建厂。

对于产业转移，这几年国内有些专家有一种稳坐钓鱼台的过度自信。表面上看越南等地有各种不足，不能立刻替代中国，也有不少企业到越南遇到很多困难，专家们据此就认为越南不会替代中国。但是中国供应链转移的目标地不仅是越南，还有印尼、马来、墨西哥，更有高端的产业向美国、欧洲转移，这是全世界在薅中国羊毛。

而且美国压制中国的政策还在持续加码，企业向外转移短期内看不到中止和逆转的势头。尽管在化工等领域有外企来中国建厂的好消息，但在半导体和电子领域外企转入中国的案例少之又少。

对于去中国化我们绝对不能麻痹大意，不能自欺欺人，不能被温水煮青蛙。否则，绳锯木断，水滴石穿，长此以往中国制造再厚的底子也会出问题。所以，我们必须要尽快出台有力的、专业的政策，提升中国市场的凝聚力，挽回局面，稳住供应链。

当然我们也要有自信，毕竟中国在市场效率、产业链的完整性、制造能力的积淀、基建设施的完备、人才的厚度等方面还是有较大的优势，这是越南无法比拟的。但是我们作为高速发展的经济体，要用发展的眼光来看产业生态的变化，警惕去中国化的动向。

四，期盼新一届政府尽快出台专业政策。

这几年其他经济体不停推出产业政策，美国出台芯片法案、反通胀法案等一些列产业政策，日韩欧洲也都出台各自的产业扶持政策，就连中国台湾也出台台版芯片法案。本来产业政策是中国的强项，之前中国半导体产业政策非常专业高效，推动中国半导体取得很大进步。但这段时间因为防疫是重中之重，还有政府换届等因素，我们很少有产业政策出台。现在国际政治形势变了，产业形势也变了，在其他经济体大力出台产业政策，扶持产业发展时，我们也要与时俱进，以变应变。同时，由于外部打压，市场下行，中国半导体整体士气受到挫伤，也需要政策鼓舞士气，安抚市场。好在新政府快要成立，企业家们对新人新政新气象充满期待，希望国家出台及时的、专业的应对之策。

结语

整体来说，大家对进入2023年有隐忧也有担心，但更多的是兴奋、信心和期待。我们有全球最大的市场，有狠抓经济建设的决心，全面放开后，全世界一致看好中国经济前景。在此基础上我们更期待国家出台及时的、专业的应对政策，相信我们的2023将更加美好。