【IPO一线】欧莱新材拟科创板IPO：募资5.77亿元投建高端溅射靶材等项目

集微网消息 近日，上交所正式受理了广东欧莱高新材料股份有限公司（简称：欧莱新材）科创板上市申请。

资料显示，欧莱新材主营业务为高性能溅射靶材的研发、生产和销售，主要产品包括多种尺寸和各类形态的铜靶、铝靶、铂及铂合金靶和 ITO 靶等，产品可广泛应用于半导体显示、触控屏、建筑玻璃、装饰镀膜、集成电路封装和太阳能电池等领域，是各类薄膜工业化制备的关键材料。

营收稳健增长

目前，欧莱新材主要代表性客户包括京东方、华星光电、惠科、超视界、彩虹光电深超光电和中电熊猫等半导体显示面板行业主流厂商，超声电子、莱宝高科、南玻集团、长信科技和TPK(鸿科技)等知名触控屏厂商，AGC(旭硝子)、南玻集团、Pikington(皮尔金顿)和旗滨集团等建筑玻璃龙头厂商。此外，公司持续推动产品研发与技术升级，不断拓展产品应用范围，目前已进入越亚半导体、SK Hynix (海力士) 等知名半导体厂商的集成电路封装材料供应体系，并应用于中建材等大型新材料开发商的太阳能薄膜电池中。

2019年至2022年1-6月（简称：报告期内），欧莱新材实现营业收入分别为 16,104.83 万元、24,600.53 万元、38,239.76万元和 21962.10 万元，2019-2021 年营业收入的年均复合增长率为 54.09%; 公司归属于母公司股东的净利润分别为-814.13 万元、2,203.72 万元、5,048.17 万元和 2,870.47 万元，归属于母公司股东的净利润同步快速增长。

欧莱新材表示，报告期内，公司抓住半导体显示、触控屏、建筑玻璃等下游行业快速发展的良好市场机遇，不断拓展产品应用领域，持续深化与下游知名头部客户间的合作关系，营业收入快速增长。

随着平面显示、半导体集成电路、太阳能电池等下游应用领域的快速发展和技术迭代，溅射靶材下游应用场景不断丰富，推动溅射靶行业市场规模持续快速增长，根据前瞻产业研究院的统计,2014-2020 年中国平面显示用溅射靶材市场规模从 55 亿元增长至150 亿元，预计 2026 年将达到 395 亿元，国内半导体集成电路用溅射靶材和太阳能电池用溅射靶材市场规模预计在 2026 年将分别达到 33 亿元和 83 亿元。

未来，随着物联网、大数据、新型显示、太阳能电池、节能玻璃等新型基础设施和新型应用领域的发展,溅射靶材的终端应用领域将进一步扩大，溅射靶材行业市场规模仍将持续稳定增长。

欧莱新材表示，公司持续深化与下游知名头部客户间的合作关系，不断为客户配套推出适配高世代产线的高性能溅射靶材，充分满足了客户产线升级扩产需求。依托于公司强大的研发实力，公司目前已掌握半导体显示用溅射靶材的核心技术和量产工艺，具备多种尺寸和各类形态铜靶、铝靶、铂及铂合金靶和ITO 靶的量产供货能力，产品可适配于 G5、G6、G8.5、G8.6、G10.5、G11 等世代线，全方位满足半导体显示客户对溅射靶材的差异化需求，具有较强的综合配套服务能力，有效提升了客户粘性。随着与下游知名头部客户合作关系的持续加深，公司收入规模不断增加，推动经营业绩快速增长。

募资5.77亿元投建高端溅射靶材等项目

招股书显示，欧莱新材此次IPO拟募资5.77亿元，投建于高端溅射靶材生产基地项目 (一期)、高纯无氧铜生产基地建设项目、欧莱新材半导体集成电路靶材研发试制基地项目和补充流动资金。

欧莱新材指出，本次募集资金投资项目将紧紧围绕公司主营业务,在全面提升公司溅射靶材生产能力的同时，构建高纯金属材料生产能力，并对半导体集成电路用溅射靶材进行研发试制。

其中，高端溅射靶材生产基地项目(一期) 有助于公司突破溅射靶材后段加工工序的产能瓶颈，扩充主营业务产品生产能力，优化现有生产布局，提升与客户交易的便利度和客户满意度，增强公司产品市场竞争力;高纯无氧铜生产基地建设项目建成实施后，公司将实现高导电率、低氧含量高纯铜的量产供货，在现有高性能溅射靶材的基础上向上游延伸产品价值链，保障高纯铜持续稳定的供应;欧莱新材半导体集成电路靶材研发试制基地项目将增强公司在半导体集成电路用溅射靶材领域内的技术创新能力和产品开发能力，为后续推动半导体集成电路晶圆制造用溅射靶材产业化奠定技术基础，有利于公司未来进一步丰富产品类型，优化产品结构，拓展下游应用领域;补充流动资金将帮助公司抓住下游市场的快速发展的良好机遇，提高财务安全性，降低经营风险，为公司的持续发展提供必要的资金保障。

欧莱新材表示，本次募集资金投资项目是在结合国家产业政策,深入分析行业市场现状和未来发展趋势的基础上制定的，充分考虑了公司现有主营业务、经营规模、财务状况、技术实力和管理能力等方面的情况，系对公司现有主营业务和核心技术的有效补充和延伸拓展,符合公司未来发展战略与规划。公司现已掌握成熟的生产工艺，建立起完善的核心技术体系，技术研发团队专业结构合理、稳定高效，具备实施本次募投项目所需的技术、市场、人员及管理经验。

关于公司发展战略，欧莱新材表示，公司将秉承“以客户为中心”的经营理念，全面贯彻“以屏为依托，多前沿领域深入发展”的战略方针，通过持续加大技术研发投入，扩大现有生产制造规模，积极布局上游高纯金属材料，拓展产品下游应用领域，巩固并持续提升公司高性能溅射靶材在技术、产品、市场等方面的行业领先地位和核心竞争力，力争在全球高性能溅射靶材领域内成为具有一定市场竞争力和行业影响力的知名厂商。

同时，公司将积极布局上游高纯金属材料，实现关键技术领域的创新与突破，提升高性能溅射靶材的持续稳定供应能力。公司将加大高纯金属材料的研发投入力度，深入研究高纯金属材料提纯技术与生产工艺，建设高纯金属材料生产基地，实现高导电率、低氧含量高纯金属材料的量产供货能力，向上游延伸产品价值链，进一步提高公司产品质量的稳定性和一致性。