IPO | 欧莱新材IPO！拟募资5.77亿元上交所科创板上市

一、发行人概述

公司主营业务为高性能溅射靶材的研发、生产和销售，主要产品包括多种尺寸和各类形态的铜靶、铝靶、钼及钼合金靶和 ITO 靶等，产品可广泛应用于半导体显示、触控屏、建筑玻璃、装饰镀膜、集成电路封装和太阳能电池等领域，是各类薄膜工业化制备的关键材料。公司主要代表性客户包括京东方、华星光电、惠科、超视界、彩虹光电、深超光电和中电熊猫等半导体显示面板行业主流厂商，超声电子、莱宝高科、南玻集团、长信科技和 TPK（宸鸿科技）等知名触控屏厂商，AGC（旭硝子）、南玻集团、Pilkington（皮尔金顿）和旗滨集团等建筑玻璃龙头厂商。此外，公司持续推动产品研发与技术升级，不断拓展产品应用范围，目前已进入越亚半导体、SK Hynix（海力士）等知名半导体厂商的集成电路封装材料供应体系，并应用于中建材等大型新材料开发商的太阳能薄膜电池中。

二、发行人主要财务数据和财务指标

三、公司产品销售情况

四、募集资金用途

1、高端溅射靶材生产基地项目（一期）

本项目拟通过建设厂房、仓库、办公楼等基础设施，购置溅射靶材生产加工设备、检测设备、办公设备及相关配套设备等，突破公司溅射靶材后段加工工序的产能瓶颈，扩张主营业务产品生产能力。本项目建成后，公司将优化现有生产布局，充分利用高端溅射靶材生产基地的地理位置优势，为华东地区客户就近提供高质量的溅射靶材和专业配套服务，进一步增强客户粘性，提升与客户交易的便利度和客户满意度，增强公司产品市场竞争力。

2、高纯无氧铜生产基地建设项目

本项目拟通过建设厂房、仓库、办公楼等基础设施，购置高纯金属材料生产加工设备、检测设备、办公设备及相关配套设备等。本项目建成投产后，公司将自主生产加工高纯铜锭、高纯无氧铜板和铜管，实现高导电率、低氧含量高纯铜的量产供货，在现有高性能溅射靶材的基础上向上游延伸产品价值链，保障高纯铜持续稳定的供应，进一步提高公司溅射靶材质量的稳定性和一致性。

3、欧莱新材半导体集成电路靶材研发试制基地项目

本项目将通过购置试制设备、办公设备及相关配套设备，引进专业技术研发人员，进一步提升公司半导体集成电路用溅射靶材的技术研发实力和生产工艺水平。本项目实施后，公司将建设半导体集成电路用溅射靶材试制基地，开展半导体集成电路晶圆制造用溅射靶材的研发试制，对半导体集成电路晶圆制造用溅射靶材进行研发试制、产品认证和小批量生产，储备半导体集成电路晶圆制造用溅射靶材相关技术，为后续半导体集成电路晶圆制造用溅射靶材产业化奠定基础。

六、发行人的内部组织结构图

股东大会为公司的权力机构，董事会对股东大会负责，下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会；总经理对董事会负责，下设公司的具体职能部门；监事会是公司的监督机构，对公司董事、高级管理人员行使监督职能。截至本招股说明书签署日，公司内部组织结构如下图所示：

七、董事情况

公司现任董事及其任期情况如下表所示：

八、公司向前五名客户的销售情况

九、公司向前五名供应商的采购情况

十、员工专业构成

截至 2022 年 6 月 30 日，公司及其分、子公司员工专业构成情况如下：

十一、报告期内研发投入情况

报告期内，公司的研发投入及其占营业收入的比例情况如下表所示：

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