10家图商「争夺」高级辅助驾驶地图市场，前装翻倍增长

对于高阶智能驾驶系统（比如，高速、城区NOA）来说，高精地图在系统磨合早期，仍然是车企的首选，尽管各家都在考虑新的可替代方案。

与此同时，各家图商也在加快数据更新和版本迭代。

高工智能汽车研究院监测数据显示，2019年至今，国内共有10家图商获得111个高级辅助驾驶地图审图号，这意味着，这些企业拿到了真正的前装上车准入资质。此外，其余具备甲级测绘资质的图商，有一部分是为了配合自家系统的数据众包业务。

比如，华为与四维图新的合作，就是有后者提供导航地图及衍生的应用服务和其地图开发平台的全面数据和技术支持。这种仅仅提供底层数据服务，也是传统导航时代的主要模式之一。

同时，进入2022年，上述图商的数据采集、版本更新明显加快。数据显示，截止今年11月底，已有7家图商更新了44个版本的高级辅助驾驶地图。其中，百度、高德、腾讯排名前三位。

此外，今年国家自然资源部办公厅印发了《关于做好智能网联汽车高精度地图应用试点有关工作的通知》, 在北京、上海、广州、深圳、杭州、重庆 6 个城市开展智能网联汽车高精度地图应用试点。

这意味着，在此前高速公路的基础上，政策层面支持试点城市根据产业实际需求，开展高级辅助驾驶地图城市普通道路、高精度位置导航应用等先行先试和示范应用。

同时，按照此前交通运输部的试点计划，通过1~2年时间，高精度地图全自动采集技术取得积极进展，实现95%以上的人工智能采集，厘米级高精度地图服务准确率达到95%以上。此外，通过3~5年时间，实现向高速公路以及城市道路典型区域提供厘米级高精度地图服务的能力。

这意味着，接下来几年，将是图商与自动驾驶系统争夺时间的关键期。目前，在城区NOA场景，部分车企已经在上车「重感知，轻地图」的技术路线；而图商则依然坚定高精度地图的重要性。比如，百度公开表示，对于L4级自动驾驶而言，要达到99.99%以上的成功率，地图是不可或缺的底层能力。

此外，四维图新相关负责人表示，感知是自动驾驶最重要的组成部分，无论是高精地图方案还是无图方案，感知对于自动驾驶的落地都是非常重要的，“目前的自动驾驶就像一个孩子，过度地依赖地图辅助。如果自动驾驶一直对地图有很强的依赖性，反而不利于自动驾驶的落地”。

但其同时表示，高精度地图在城市NOA和自动驾驶系统功能中不可或缺，它可以供先验传感器数据，以及感知冗余和功能安全。整体来说，合理地利用高精地图会让整个业态健康发展。

不过，从目前实际量产上车来看，还处于高精度地图的早期阶段。

高工智能汽车研究院监测数据显示，今年1-11月中国市场乘用车前装搭载高级辅助驾驶地图交付上险为36.19万辆（含功能需要选装激活），同比增长207.74%。高德、亿咖通（联合Mobileye REM）、百度排名前三位，合计份额超过90%。

同时，包括腾讯、四维图新等几家图商正在进入争夺份额的关键期。

比如，腾讯在今年与蔚来达成合作，将围绕标准地图、车道级地图与高精地图“三图合一”的地图数据体系，帮助蔚来实现标准导航与高精导航无缝融合的人车共驾创新体验。此前，百度是蔚来的高级辅助驾驶地图供应商。

腾讯高精地图2021年按照计划交付了全国35.8万公里的高精数据，预计今年第四季度将完成全国TOP100城市的城区二到四级道路全覆盖。

四维图新则是围绕合资品牌抢市场，不过，车型落地时间普遍晚于自主品牌。

2019年7月，宝马中国与四维图新达成合作，后者将为宝马中国提供用于自动驾驶的高精度地图服务。2021年11月，四维图新获得戴姆勒面向量产车辆的自动驾驶数据管理服务平台订单。

2021年12月，四维图新全资子公司与沃尔沃汽车签署高精地图框架采购协议， 将为其未来三年内在国内销售的沃尔沃汽车的相关车型提供高精地图产品。

在高工智能汽车研究院看来，接下来的高精地图市场将呈现多层次分化趋势。

其中，非一线车企，将偏向获得完整的底图+众包解决方案；一线车企，通过获取测绘资质，基于外部采购底图数据（或自主采集）+自主众包解决方案。