集微咨询：第三代半导体在新能源汽车上的应用及展望

在全球经济衰退及半导体下行周期的大背景下，新能源汽车产业似乎成为唯一的一个逆势窗口。
本文核心要点：

• 众所周知，在全球经济衰退及半导体下行周期的大背景下，新能源汽车产业似乎成为唯一的一个逆势窗口。新能源汽车行业销量的快速增长，也将会扩大整个汽车行业功率半导体市场。与传统的油车相比，新能源汽车中的整个功率半导体价值总量有了进一步的提升，集微咨询（JW Insights）预计，到2025年，全球汽车（包含新能源汽车、油车及混合动力汽车）中的功率器件市场规模将达到160亿元。
• 基于SiC、GaN材料高频高效、耐高压、耐高温等优异的特性，第三代半导体功率器件应用在新能源汽车中，不仅可以提升整车的能源利用率，同时在新能源汽车中的应用也将加速车企的新能源汽车产品升级，为新能源汽车产业开拓更加广阔的市场空间。
• 高充电效率、缩短充电时间，绝大多数的主流车企选择高压快充方案800V平台，“SiC”+“800V”组合逐步成为新能源汽车行业的布局热点，加快推动第三代半导体渗透提速。集微咨询（JW Insights）预计，到2025年800V+SiC方案的渗透率将超过15%。
• SiC功率半导体首先在高性能C级及以上车型中取得应用，然后逐步渗透到B级车和部分A级轿车。根据集微咨询（JW Insights）测算，2021年，新能源汽车SiC功率半导体市场规模约44.1亿元；2022年预计近70亿元。
• GaN功率器件在新能源汽车的具体应用，目前主要应用在OBC和DC-DC中，可以使得系统更高效，减少更多物理空间，能耗更低，降低系统工作温度。国外多家企业开始推动GaN在新能源汽车领域的应用，Transphorm、GaN Systems等推出车规级GaN功率产品；国内企业基于Si基GaN技术及产业的发展，目前也在积极布局中。
• 全球SiC五大龙头企业都在纷纷扩充及进行产业垂直整合，都十分看好新能源汽车领域的未来市场发展及SiC领域的产品营收。
• 国内供给方面，企业数量持续增加，产线加快建设，供应链开始逐步成型，产业链自主可控能力增强。据集微咨询不完全统计，截至2021年底，国内有超过190家从事第三代半导体电力电子和微波射频的企业，而2018年尚不足100家，覆盖了从上游材料的制备（衬底、外延）、中游器件设计、制造、封测到下游的应用，基本形成完整的产业链结构。

一、新能源汽车产业带动功率半导体市场发展

二、第三代半导体在新能源汽车上的应用及市场

三、第三代半导体整体市场情况

来源：汽车半导体情报局