智能座舱开启「万物交互」新革命，隐形冠军们如何突围？

伴随智能座舱在市场端逐步深入消费者心智，从显示、语音到视觉交互，各细分赛道都在蓬勃发展。
高工智能汽车研究院监测数据显示，2022年1-10月，智能座舱前装搭载量同比增长58.06%%，高阶智能座舱同比增长137.61%，预计2024-2025年进入新拐点；座舱域控制器前装搭载率为7.62%，预计2025年突破30%。市场一片欣欣向荣、体量迅速扩大背后，智能座舱的发展最终往何处去？域控及最终的中央集成架构的大势下，会带来哪些发展的机遇和挑战？行业内的各个玩家都尝试在自身的产品赛道上突围。

更智能的人车交互，引发座舱新革命

在2022（第六届）高工智能汽车年会【座舱系统与交互专场分论坛】，来自哈曼中国、博泰车联网、光峰科技、掌锐电子、华阳多媒体、哪吒汽车、爱驰汽车等企业代表发表主题演讲。哈曼中国ADAS功能开发高级总监尚涵宇发表了《舱内交互的 Ready Care解决方案》主题演讲。据介绍，哈曼致力于提供对于驾驶员进行疲劳认知检测，提供从感知到规划，最终减缓驾驶疲劳的整套解决方案。尚涵宇表示，哈曼在认知复合检测方面拥有优势，可以提供驾驶更为舒适、愉悦，乃至几乎没有疲劳的道路模型，还可以提供整体的硬件，包括摄像头和舱内雷达等。与在华市场的主机厂、供应商合作方面，哈曼可以提供“硬件+软件”的整套解决方案，也可以分拆只做软件供应商或传感器供应商。博泰车联网技术研究院院长郑洪江发表了《加速智能化转型，人机交互平台探索实践》主题演讲。郑洪江指出，目前智能座舱的发展目前已进入2.0时代，在此前的1.0时代以车内交互为主，现阶段智能座舱可以和外部进行更多交互，到3.0时代则更趋于万物互联。他认为，现在产业内竞争的重点已经从车内转入车外，最终构建更为完整的生态、更极致的用户体验和服务。博泰车联网主要业务包括，座舱硬件+软件+三域合一业务、座舱软件+系统集成业务、智能车机+V2X T-Box（硬软云+生态+运营）业务等，服务覆盖豪华、合资、自主等近30个汽车品牌、近百款车型，近千个项目量产落地。光峰科技副总裁余新发表了《激光技术助力打造智能座舱新体验》主题演讲。余新认为，伴随智能座舱的发展，要在车内实现无处不在的显示，主动发光的显示屏幕受安装灵活性等影响，需要寻找新的技术路径。其中，激光显示会是未来比较有潜力的技术路线，激光投影比LED本身有2-3倍的亮度输出，配合车内可控的环境，可以达到良好显示效果。据介绍，光峰科技定位为全球领先的激光显示科技企业，同时致力于为投影显示或者是车载显示提供激光显示的核心器件、光源、光机等。目前，光峰科技可提供符合车规紧凑型车载显示光机，提供直投和超短焦，应用于车内显示的HUD的PGU以及前投影灯等等，亮度从450-1000lm，适配各种智慧座舱的应用场景。掌锐电子产品总监魏宏山发表了《座舱生态的新时代》主题演讲。魏宏山表示，目前智能座舱的发展态势有以下几点：其一，算力大幅提升背景下，SOC需要更先进的IC制程来支撑；其二，汽车多域融合趋势愈加明显；其三，汽车智能座舱的迭代周期正进一步压缩。基于上述对产业的洞察，针对行业开发周期长、研发投入大等痛点，掌锐电子在智能座舱领域首创Turn-key模式，选择极具性价比的高算力芯片平台，同时在座舱芯片中直接集成TBOX功能，最终极大降低车厂、Tier1的研发门槛，减少研发投入，压缩研发时间，提供业内极具性价比的整体解决方案。华阳多媒体副总经理张环宇发表了《专注用户体验 | 华阳 AR-HUD 的探索之路》主题演讲。张环宇认为，增强现实抬头显示器（AR-HUD）是接受自动驾驶的关键推动器，两者具有高度协同性。从PC时代到移动互联网、车联网时代，再到AR车联网时代，人机交互也从一维交互到二维交互，最终到三维交互，即自然交互。他表示，增强现实HUD揭开车内元宇宙时代的序幕，车内元宇宙时代已经到来。华阳多媒体深耕汽车电子技术十余年，客户群覆盖国内主流车厂、部分合资车厂、若干国外车厂以及Tier1客户，公司核心产品HUD、无线充电，市场占有率名列前茅。哪吒汽车软件开发总工蔡勇发表了《整车智能化交互的「语音」新时代》的主题演讲。蔡勇认为，语音是座舱的第一交互方式，车内语音在2019年迎来发展里程碑，全场景连续对话实现上车，2023年市场逐渐进入爆发期。全场景语音有两个典型特点：全、连续。根据介绍，哪吒汽车2022年推出的全新车型哪吒S，标配业内领先的全场景语音交互，在可见即可说全覆盖、极速响应方面达到行业头部地位，在哪吒情感TTS、车控全覆盖、一次唤醒连续对话等方面实现行业领先。另外，哪吒汽车累计交付已突破20万辆，其中第二个10万辆仅用时8个月，为最快的新势力之一。爱驰汽车电子电器项目总监姜永涛发表《交互，智能座舱的未来体验升级》的主题演讲。未来智能座舱是什么样的？郭鹏认为，智能座舱其一要基于整车智能，其二要高效率，其三要成本可控。以整车智能为例，其需要“书同文，行同伦”，这样才能做到各个交互、服务之间自由组合，甚至开发过程中成本、周期都有质的飞跃。据介绍，爱驰汽车以提高用户体验为目的，综合考虑成本和开发迭代效率，面向Global定位，正在研发Ai-EEA1.0架构，并开始预研Ai-EEA2.0架构，预计Ai-EEA1.0将在2023年开发完成，Ai-EEA2.0将在2025年开发完成。

更安全的智能连接，赋能数字转型

在2022（第六届）高工智能汽车年会由【银基】冠名的【座舱车联专场】，来自银基、清研智行、云驰未来、宸芯科技、极豆科技、ValtechMobility、移柯通信、均联智行、量能动力、鱼快创领等企业代表发表主题演讲。银基副总裁李峰发表了《数字钥匙安全车联网安全身份认证实践》主题演讲。他谈到，车联网安全的本质是身份安全，身份安全是数据安全、隐私安全、应用服务安全、功能安全等所有安全的基础，而数字钥匙业务是基于身份的车身控制。数字钥匙与物理钥匙的主要区别在于“分享”的能力，即将车辆的使用权限赋予一个非车主的身份，包括全部、部分权限，永久、临时或一次性使用权限等。据介绍，银基新一代智能连接系统ICS，通过对跨芯片平台及不同通信技术的整合，可应用于优化用车体验、试驾业务转型、建立服务连接、改善车辆管理、赋能车险业务、助力金融风控等应用场景，形成了近场和远程操控打通结合的闭环，将人、车、主机厂建立起紧密、高频的连接，实现了车、人、云和万物的安全智能连接。清研智行产品总监刘继达发表了题为《UWB技术在智能汽车中的应用》的演讲。他认为，UWB数字钥匙的系统特点主要包括三个方面，一是定位精准、响应实时，是车辆无感进出更便捷；二是安全性高、抗干扰强，测距技术更安全；三是互动交互更智能。依托八年算法积累，清研智行数字钥匙系统采用专有的锚点NLOS状态估计与恢复算法，有效提升了底层数据精度。另外，刘继达还介绍了UWB雷达的工作原理、特点与优势。他谈到，通过在车内安装或复用UWB模块，依托智能活体微动作感知算法，清研智行实现了车内生命体征的非接触式存在性检测；通过安装或复用车尾UWB模块，基于清研智行运动感知算法，实现车尾箱的非接触式脚踢检测。此外，清研智行也成为了全球独家通过复用UWB数字钥匙锚点实现活体雷达、复用UWB数字钥匙锚点实现脚踢功能的企业。云驰未来创始人兼CEO曾剑隽发表了《智能汽车安全网关应用实践与思考》主题演讲。他表示，未来3-5年甚至10年，每一辆汽车都是装着四个轮子的小型数据中心，车辆信息安全将面临巨大的挑战。而智能汽车安全网关可为智能汽车电子电气架构演化、自动驾驶技术发展以及软件定义汽车提供基础能力保障。他还介绍了A1000系列、D2000系列和L3000系列汽车安全网络控制器。其中，L3000是应用于L4领域的5G车载安全网关，可满足L4车辆网络高性能、高可靠、高安全设计要求的车规级安全产品，为自动驾驶系统提供C-V2X， GNSS高精定位，TSN等基础服务能力，同时提供车载以太网，车规WIFI/5G的网络互联能力。极豆科技运营中心总经理邓烜发表了《智能汽车用户服务全生命周期管理》主题演讲。他首先介绍了车企营销模式的变化，即从“漏斗模式”转变为“涟漪模式”，用户运营越来越重要。于汽车品牌而言，汽车软件应用层的真正价值就在于步步提升用户对汽车品牌的认知度、美誉度、忠诚度。他表示，极豆科技在提供与“车”相关的用户服务价值主张，对外：一是提供OEM车企高效C端运营解决方案；二是对OEM 2C领域形成行业焦点；三是坚决不洗用户，确保用户在客户的服务生态中成长。对内：一是在与互联网企业同场竞技中获得关注，从而获取更优资源；二是积累长期教育车主用户的方法论；三是收获各类业务（创新业务）的复用标准。Valtech Mobility总监焦献国发表了《智能时代 Valtech Mobility车联网平台的发展趋势》主题演讲。他表示，Valtech Mobility的业务涵盖从车联网平台的开发、互联互通、信息处理、娱乐信息以及系统集成等，服务的客户包括大众、奥迪等，同时基于后端+云平台+大数据应用+生态服务，提供V2X和智慧城市服务。据介绍，Valtech是欧洲公司，成立于1993年，在全球拥有5000多名员工，覆盖16个国家，进入中国市场已5年，业务涵盖CX战略、体验与商务平台、网联服务等，主要服务于汽车、旅行、健康等，2018年汽车领域单独划分，形成ValtechMobility公司，重点发力德国和中国市场，其中在德国已深耕超过20年，帮助主机厂完成1100个SOP。移柯通信副总裁杨磊发表了《从4G到5G再到V2X，车载通讯的变革》主题演讲。他谈到，中国市场车载前装无线通信模组的走向主要有四个方向：L1级主要以进口或者合资的中高端车型、自有品牌高端车型为主，其未来发展将以5G+V2X组合为主；L2级作为当前的主力车型，由于其RAM资源要求比较高，未来高通Cat4平台将是市场的绝对主力；L3级是目前量最大的中低端车型，其RAM资源要求相对比较高，目前主力是高通Cat4平台；L4级主要用于微型车和部分商用车，从2020年起已有部分市场被Cat1替代，基本能够满足通信的需求。而移柯通信5G车规级模组除高可靠性之外，整体采用AutoSar架构，在模组上支持以太网的SomeIP/DoIP/gPTP/SOA等，支持RTK，完整的A/B系统和可靠性要求特性，支持CV2X，支持欧洲eCall，目前已服务于吉利沃尔沃平台架构的极氪高端电动车，其中极氪TCAM标配5G，是典型的L3级模组的要求。宸芯科技车联网高级产品经理余霞带来了《C-V2X网联技术赋能汽车智能化发展》主题演讲。她表示，单车智能和C-V2X融合是1+1>2的结果。除了可以带来道路安全，C-V2X可以提升交通效率、提供进场支付的信息服务，还可以助力实现自动驾驶。据介绍，宸芯科技继承母公司中国信科集团车联网关键成果，于2018年开始投入车规级芯片的研发，目前已经发布了量产两款C-V2X芯片，拥有自主知识产权，在集团部署下深度参与了C-V2X标准化芯片以及方案产品化进程，在车联网芯片和解决方案方向持续领先，是全球主要C-V2X芯片供应商。均联智行中国区前瞻研发总监颜卿发表了《座舱智能化进阶之路探索》主题演讲。他表示，座舱智能化进阶的要义，在于感知、理解、服务。感知层面，指从平面交互进阶到空间交互，理解层面，指从感知理解进阶到情景理解，服务层面，指从场景化服务进阶到个性化服务。根据介绍，均联智行在全球行业已耕耘二十余年，2016年公司前身被均胜电子收购形成事业部，2019年率先布局5G V2X业务并取得成果。整体来看，均联智行依托软硬件整合的能力，为客户提供整体解决方案的一家供应商，整体产品和技术主要在五大块：智能座舱、智能车联、智能语音、智能驾驶以及软件服务。量能动力技术总监梁德声带来了《新能源车T-BOX电池技术及发展方向分析》主题演讲。他表示，凭借良好的可靠性、循环寿命长、宽温等特性，镍氢电池被众多T-Box厂商作为最佳的备用电源，世界各国都有强制前装的趋势，整个车载终端产品需求宽温域镍氢蓄电池的量将会实现爆发式增长。据介绍，量能动力为专业从事研发、生产和销售绿色环保充电电池的国家高新技术企业，镍氢电池(国内TOP3)为公司四大系列产品之一，另三大产品为聚合物锂电池(高温、低温)、圆柱锂电池(高温、倍率)、Pack。此外，在宽温镍氢电池领域，公司在电芯拥有四大核心技术，包括高温高效转化技术、宽温电解液技术、高保液长寿命隔膜技术、关键工艺技术。鱼快创领副总经理张文带来《智能网联商用车的场景化应用》的主题演讲。张文表示，做商用车数据运营/产品运营面向的对象一般有主机厂、经销商、物流管理车队、小微客户等，从运营角度来说，客户一定是终端用户，鱼快创领致力于结合车联网数据，做到比客户更懂用户。据介绍，鱼快创领在整体布局上，以硬件作为基础，通过车队管理系统触达B端车队，通过C端车载服务触达司机，提供场景化服务、生态运营能力，助力车队降本增效，最终通过人、车把整个运力调度系统展现到To B和To C平台，让运力调度更好地匹配。

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