重磅！2023 年珠海市集成电路产业链全景图谱 ( 附产业政策、产业链现状图谱、产业资源空间布局、产业链发展规划 )

行业主要上市公司：中芯国际( 688981 ) ;华润微( 688396 ) ;赛微电子( 300456 ) ;长电科技( 600584 ) 等

本文核心数据：全国集成电路市场规模 ; 珠海集成电路产量 ; 珠海集成电路企业数量

集成电路产业发展现状及价值链分布

——全国集成电路产业发展规模

芯片产业是信息产业的基础和核心，是国民经济和社会发展的战略性、基础性和先导性产业。2013-2021 年，我国芯片市场规模不断增长。中国半导体行业协会统计，2021 年中国芯片产业销售额为 1.05 万亿元，同比增长 18.2%。

2010-2021 年，中国集成电路产量持续增长，增速波动变化。2021 年，中国集成电路产量为 3594.30 亿块，同比增长 37.5%。

——集成电路产业价值链分布

集成电路产业链上游为原材料和半导体设备，包括硅片、光刻胶、化学试剂、键和金属线等原材料，以及 EDA 工具与半导体制造、封装与检测设备 ; 中游是集成电路的设计、制造与封装三大环节 ; 下游包括工业、消费、通信等国民经济基础领域。根据集成电路各产业链环节的毛利率状况可知，目前，上游的 IC 制造材料、半导体设备以及中游的 IC 设计环节利润水平相对较高，其中 IC 设计、半导体设备的代表性上市公司毛利率高达 40%-70%; 另一方面，上游 IC 封测材料环节的毛利水平较低、附加值较低。

注：上述毛利率区间以行业代表性上市公司 2021 年毛利率填列

珠海市集成电路产业政策环境

自 2013 年来，珠海就颁布实施了多项行动方案促进集成电路的发展 ;2013-2021 年，珠海每年均制定了鼓励集成电路发展的政策，支持集成电路在各个领域的应用 ;2021 年 4 月，《珠海市 " 十四五 " 规划》提出聚焦集成电路产业，补齐缺失环节、薄弱环节，提升产业链供应链稳定性、竞争力 ;2022 年，截至 11 月下旬，珠海市共有 14 条相关政策公布。

珠海市集成电路产业链现状图谱

——珠海市集成电路产业链图谱

在政策指引和市场需求的驱动下，珠海市集成电路产业链不断完善，其中，在上游的软硬件设备、IC 制造材料、IC 封测材料环节，以及中游的集成电路设计、制造、封测环节均有企业布局：

——珠海市集成电路产业链企业地图

从产业链各环节的代表性企业分布地图来看，目前珠海市各辖区均有集成电路材料、设备、IC 设计、IC 制造环节的企业分布，而 IC 封测代表企业主要分布在斗门区和香洲区。相对而言，香洲区和斗门区的产业链布局更完善。

——珠海市集成电路产业发展载体图谱

集成电路产业和软件产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量。近年来，珠海市开始大力推动集成电路推广应用，当前已形成了以香洲区的高新技术产业开发区为核心的集成电路产业聚集区。

珠海市集成电路产业发展现状

—— 2021 年集成电路产业收入超 125 亿元

2018-2021 年，珠海的集成电路产业收入逐年上升。2021 年，珠海市集成电路产业收入 125.83 亿元，同比增长 35.13%。

——集成电路设计业在全产业中占比 84%

2021 年珠海集成电路产业以设计业为主，设备制造业、材料制造业、生产制造和封测产业加速发展。其中，集成电路设计业主营收入 105.77 亿元，占比 84%; 集成电路制造业全年营收接近 1 亿元，在全产业的占比提升到 0.8%; 封测业全年营收 0.36 亿元，在全产业中占比为 0.3%; 集成电路设备、材料等其他行业收入规模超过 18.71 亿元，占全产业的比重 14.9%。

—— 2021 年集成电路产量增速超 20%

近年来，珠海市集成电路产业发展迅猛。2017-2021 年，珠海市集成电路产量波动上升，2020 年突破了 10 亿块 ;2021 年，珠海市集成电路产量超过 12 亿块，达 12.74 亿块，同比增长 23.69%。

——新增注册企业波动增长

根据企查猫查询数据显示，近年来集成电路新注册企业数量也快速增长。在 2010-2021 年间，2021 年新注册企业数量创历史高峰，达 638 家 ;2022 年 1-11 月，珠海集成电路产业注册企业数量为 572 家。

珠海市集成电路产业发展前景及规划

——珠海市集成电路产业发展前景

根据 2020 年 10 月珠海市工业和信息化局出台的《珠海市关于大力支持集成电路产业发展的意见》和《关于促进珠海市集成电路产业发展的若干政策措施》，到 2025 年，珠海集成电路产业集群规模达到 1000 亿元，支撑和带动千亿级电子信息产业集群发展，形成若干家年产值超过 10 亿元和 2-3 家年销售收入超过 30 亿元的芯片设计企业。

——珠海市集成电路产业发展规划

" 十四五 " 期间，珠海市将聚焦集成电路产业，补齐缺失环节、薄弱环节，提升产业链供应链稳定性、竞争力：