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来源:电子发烧友网发布时间:2022-11-17518浏览
询问 AI苹果到底选谁？
就在上个月苹果CEO蒂姆·库克访问欧洲期间，与德国当地工程和零售员工进行会议时透露，苹果将扩大未来芯片的供应来源，目前已经决定从亚利桑那州的一家工厂采购，该工厂将在2024年进行投产，因此苹果还有大约两年的时间，未来也将从欧洲工厂采购芯片。在会议上，库克还表达了更深层次的原因，当前苹果主要从台积电位于台湾的工厂采购处理器芯片，而全球有60%的处理器芯片来自中国台湾。库克认为，不论是在哪里，超过60%的芯片来自同一产地，都不会是一个好的战略立场。有趣的是，此前台积电便已经宣布将在亚利桑那州建设一座工厂，并将在2024年投产，主要用于高制程芯片的生产。并且台积电在本月的早些时候透露，由于“客户需求巨大”，因此计划在亚利桑那州开设第二家芯片工厂。此前市场消息显示，知名投资公司伯克希尔哈撒韦财报显示，第三季度开始建仓台积电，目前持仓市值已经达到了41亿美元。可以从侧面证明，资本市场看好台积电在未来的表现，让苹果在2024年采购美国台积电工厂芯片多了几分可信度。不过另一个巧合在于，亚利桑那州并不止台积电一家新工厂。据外媒报道，英特尔新CEO帕特·基辛格上任后所推动的IDM2.0战略，一个重要组成部分便是亚利桑那州新工厂，而该工厂已经在2021年9月24日正式动工，更巧的是，英特尔计划在2024年将该工厂全面投入运营。并且就在今年8月份，英特尔已经确定为亚利桑那州钱德勒Ocotillo园区的两座工厂，投资最多300亿美元。同时英特尔在亚利桑那州的计划，也为台积电的建厂带来了挑战。台积电亚利桑那州工厂在2021年6月份开始施工，本来公司最初预计将在2022年9月份启动生产，不过由于人手不足等问题，工厂推迟到2023年3月开始建设，预计在2024年初达到生产起点。并且英特尔在亚利桑那州已经雇佣了12000名员工，还计划为其扩建的设施再寻求3000名员工，这也是为何台积电在当地一直找不到足够员工的主要原因。即便能够凑齐人员，人力成本也将上升一大截。为此，台积电创始人张忠谋便曾向美国方面表示，即便动用了数百亿美元，也只会创造一个不完整的半导体供应链，成本还更高。对于采购美国本土芯片这一消息，苹果和台积电都不予置评。并且也有业内评论认为，苹果已经在Mac电脑和其他产品中更换了英特尔处理器改用自己的组件，英特尔不太可能重新夺回这一业务。但面对美国台积电工厂失去供应链与人力成本优势的情况下，苹果会作何选择犹未可知，而英特尔来势汹汹，同在亚利桑那州将对台积电形成一定掣肘。更何况美国台积电工厂培育的人才最终都要回归到美国本土企业，如此种种，也令人期待2024年的苹果到底选择谁？苹果背后的冷思考
作为一家全球性的科技企业，苹果在亚洲地区，尤其是中国市场至今为止都属于苹果公司重要的营收来源地之一。同时，中国市场的低人力成本，以及良好的营商环境，都让苹果不断加大对华投入，以期获得更高的利润。但此次却一反常态，库克表示将在未来从美国本土采购芯片，或者从欧洲采购。除了美国确定将从亚利桑那州的工厂采购外，并未指明从欧洲哪个地方采购。有美媒报道称，台积电正在与德国政府讨论在该国建厂的事宜。另一方面，有消息称，英特尔在近期也已经初步确定将在意大利东北部城市Vigasio建立欧洲一间大型芯片厂的决定。该新厂初步投资额为45亿欧元，可聘用1500人，将在2025年至2027年开始投产。可见，不仅是在美国本土存在供应商未来的选择，即便是在欧洲，苹果的采购订单花落谁家还犹未可知。与此同时，在过去几年时间，苹果一直传言在进行产业链转移的动作，包括在印度创办工厂，大力投资东南亚市场等等。一方面在于苹果希望能够分散供应链的风险，比如在2020年，受到疫情影响，导致美国笔记本电脑企业严重缺货，因为物流几乎被中断。因此将部分产线迁移出来做一个后备选择，再遇到这种“黑天鹅”事件时不至于完全无法抵抗。另一方面在于，亚洲地区的人工成本优势很难被完全放弃，即便苹果自己呼吁，但资本是会自己进行选择的。同时，时间上也不会那么快，有美国媒体调查发现，将10%的供应链从中国撤出，需要八年时间，因为苹果90%以上的iPhone都是在中国制造的。此外，以苹果自身的MacBook生产线为例，在2019年，苹果便已经与代工厂广达电脑达成协议，将在上海生产新一代的Mac Pro电脑，而之前该产品都在美国本土进行生产。到了如今，虽然苹果一直在东南亚大肆投资以求能够迁移产业链。但过长的时间，加上中国本身的供应链优势，以及高素质人口红利与工程师红利让苹果难以割舍，产线不仅没有转移，反而正在中国多个内地城市扩展。供应链消息显示，广达正在将部分生产从上海工厂转移至中国西部重庆的工厂。当前广达生产大约60%的苹果MacBook订单，剩下的40%由富士康位于成都的工厂进行生产，此外苹果MacBook Air 13英寸的生产也开始逐渐转移至位于昆明的闻泰科技工厂中进行。可见，苹果并没有其口中说的那么决绝，一切都从商业的角度出发。回过头来看，芯片同样如此。由于地缘政治因素影响，中国台湾尽管目前并未受到波及，但很难断定未来是否会被美国进行打压，苹果此举也是在进行风险规避。而代价就是成本的大幅上升，这里包括时间成本、物料成本及人工成本。以富士康郑州工厂为例，当一部iPhone从这里组装完成通过快递公司用专机运往美国肯塔基州的物流中心，时间需要72个小时，如今采购芯片地点放在了美国本土，可能意味着这一时间将会延长一倍。加上美国本土更贵的人工成本，可以预见的是，在2024年后，苹果相关产品价格可能有较大幅度的上升。如果苹果能够持续保持当前的市场地位与份额，那对于苹果本身而言无疑是个利好，因为利润更高。不过一旦市场份额下滑，或许对于苹果而言将是一个命运的转折点。写在最后
不过以苹果对于供应链的把控来看，未来并不一定会亏。2013年，苹果与一家生产蓝宝石玻璃的极特先进签下了供应合约，苹果给了供应商5.7亿美元的预付款，但协议中埋下了三个关键条件：一是只规定极特公司最少和最多要供应多少蓝宝石玻璃给苹果，却没承诺苹果要买多少产品；二是苹果可要求极特加速偿还苹果的预付款；三是极特公司的部分设备会成为这笔预付款的担保品。重点就在第三点，这意味着极特签下合约后，就等于同意将部分关键技术授权给苹果。通俗来说，这家公司如果能够成功，苹果会得到一家有利的供应商，即便失败，苹果也会得到技术与设备。而苹果的另一家供应商宸鸿同样是典型的例子，在苹果推出第一代iPhone时，由于宸鸿的电容式触控技术，短暂成为iPhone独家供货商。但在苹果的要求下，为了避免单一供货商的风险，宸鸿将制程转移给了胜华，等于将重要技术转交给了竞争对手，然而由于苹果是宸鸿最主要的客户，因此只能乖乖配合。不过随着2012年苹果转向内嵌式触控面板技术，到了2015年，不论是宸鸿还是胜华都遭受了重创，资产大跌，苹果却越做越强。如今台积电在失去供应链与人力成本优势的情况下前往美国办厂，前途未卜，而这一切大多都要看苹果的选择。
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