直击股东大会｜华友钴业：发行GDR并在伦敦/瑞士证券交易所上市

集微网报道 2022年11月14日，浙江华友钴业股份有限公司（下称华友钴业）召开 2022 年第五次临时股东大会，审议并通过《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所/瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》等多项议案 ，爱集微作为其机构股东参加了此次股东大会，会后就华友钴业印尼项目及锂电产业发展热点问题与华友钴业进行交流。

发行GDR并在伦敦/瑞士证券交易所上市

为满足业务发展的需要，进一步提升公司治理水平和核心竞争力，深入推进公司国际化战略，华友钴业拟发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”），并申请在伦敦证券交易所（London Stock Exchange)） / 瑞士证券交易所（SIX Swiss Exchange）挂牌上市（以下简称“本次发行上市”），GDR 以新增发的公司人民币普通股（A 股）作为基础证券。为完成本次发行上市，公司拟根据相关法律法规的规定转为境外募集股份有限公司，并根据 GDR 招股说明书所载条款及条件，向符合相关条件的投资者发行 GDR。

华友钴业表示，本次发行全球存托凭证募集资金扣除发行费用后，拟将其用于扩充境内外新能源电池材料产能，收购、开发及运营上游资源，加强研发，以及补充公司运营资金。具体募集资金用途及投向计划以 GDR 招股说明书的披露为准。

从电池回收到矿资源开发 一体化布局提升竞争力

华友钴业成立于2002年，是一家从事新能源锂电材料和钴新材料研发、制造的高新技术企业，产品广泛供应新能源整车企业及电池厂商。经过二十年的发展，华友钴业已完成了总部在桐乡、资源保障在境外、制造基地在中国、市场在全球的空间布局；形成了从钴镍资源开发、冶炼，到锂电正极材料深加工，再到资源循环回收利用的新能源锂电产业生态。

财报显示，今年上半年华友钴业创下亮眼的半年业绩，报告期内实现营收310.18亿元，同比增长117.01%。但三季度净利润出现下降，第三季度营业总收入176.94亿元，同比上升108.1%，本季度归母净利润7.52亿元，同比下降16.44%。

华友钴业方面表示，第三季度净利润同比下滑主要由于钴、铜等金属价格出现不同程度的下跌，相关产品的盈利能力出现不同幅度的下降，钴库存出现减值。

华友钴业认为“通过一体化布局，能更好地应对这种成本竞争压力。”目前，华友钴业已构建并不断强化的一体化的核心竞争力，从资源开发、前驱体到正极材料研发生产全覆盖。

早在2018年，华友钴业就启动了印尼红土镍矿资源开发，近年来印尼镍资源开发纵深推进，为华友钴业高镍锂电材料的发展提供更具成本竞争优势的镍原料。同时，华友钴业也在抓紧推进津巴布韦Arcadia锂矿项目的开发等上游金属资源的布局。

在电池回收方面，华友钴业也做了多方面布局，不断完善动力电池回收、分选、存储、运输、拆解、破碎、冶炼等完整体系。华友钴业方面表示，目前与多家知名整车企业合作梯次利用开发和承接退役电池再生处理，与多家知名电池企业合作以废料换材料的战略合作模式，已与多家国内外整车企业达成退役电池回收再生合作。

披露与淡水河谷印尼合作项目新进展

此前，华友钴业曾宣布，与淡水河谷印尼签署合作框架协议， 双方计划合作用褐铁矿矿石为原料的高压酸浸湿法项目，以处理淡水河谷印尼Pomalaa 矿山的褐铁矿，项目规划产能为年产不超过 120,000 吨镍金属量的氢氧化镍钴产品（以下简称“MHP”）。

11月14日，对于这一合作进展，华友钴业再次发布公告，介绍了这一合作的最新进展。

今年 7 月，华友钴业与福特汽车和淡水河谷印尼签署了合作备忘录，基于华友钴业与淡水河谷印尼在前期达成的战略合作意向，双方拟引入福特汽车共同规划建设高压酸浸湿法项目。同时，在项目建成后，华友钴业将把镍产品转化为电池材料产品并供应给福特汽车。

11 月 13 日，华友钴业与淡水河谷印尼基于前期合作框架协议约定的原则， 就合作 PT Kolaka Nickel Indonesia（以下简称“KNI”） 湿法冶炼厂（HPAL）项目（以下简称“HPAL 项目”）与 KNI 一起签署了《确定性合作协议》，进一步约定各自在HPAL 项目开发中的权利和责任。同时，华友钴业全资子公司华骐公司与淡水河谷印尼和 KNI 签署了《股份认购协议》及《合资协议》，华友钴业拟通过华骐公司以 76,400,000 万印尼盾（约 4,868.9 万美金，实际按出资日汇率折算）认购 KNI 新增股份。本次认购完成后，华骐公司将持有 KNI 80%的股份，淡水河谷印尼将持有 KNI 20%的股份。

值得关注的是，华友钴业在公告指出，本次合作项目的产能规模和投资金额尚未最终确定。由于项目建设时间跨度较长， 在项目建设过程中，国内外市场、产业政策、工艺技术等均存有不确定性，同时存在各种不可预见因素或不可抗力因素，可能会对未来经营效益的实现产生不确定性影响。