集微咨询韩晓敏：功率、传感和座舱芯片是当下汽车半导体核心

集微网消息，2022年11月7-8日，“2022张江汽车半导体生态峰会暨全球汽车电子交流会”在上海张江科学会堂隆重举行。本次会议以“智链未来 本立而道生”为主题，由上海市经信委、浦东新区科经委、自贸区张江管理局指导，《中国汽车报》社主办，张江高科、爱集微、浦东新区投资促进二中心承办，中国能源汽车传播集团支持。

在8日举行的主峰会上，爱集微副总裁、咨询业务总经理韩晓敏在《智能汽车时半导体产业展望》的主题演讲中从半导体市场分析整个智能驾驶相关的情况。

韩晓敏指出，汽车销售市场不景气将持续至明年且不会有明显好转，但新能源汽车渗透率将持续提高。2021年全球新车销售约8268.5万辆，同比增长约4.9%，值得注意的是，当年全球汽车半导体市场规模首次超过消费电子（12.4% vs 12.3%）。

而今年整车的情况不太乐观，韩晓敏分析到，今年销售成绩预计是7842.1万辆，同比下降约5.2%。事实上，在2020年新冠疫情导致的大滑坡之后，持续两年多的供应链扰动影响已经逐步解决，目前汽车整体销售不景气的主要原因还是全球低迷的经济发展现状，以及观预期导致的整体消费意愿走低。

集微咨询认为，2023年全年整体的形势从总的数量上，新能源汽车肯定是一个渗透率持续提高的过程，但2023年全年汽车行业整体情况不会有太明显的好转，仍处于低位运行甚至有可能进一步下探。

汽车半导体的市场和规模整体上扬，但目前发展受整车市场恶化的抑制。韩晓敏指出，拉长周期来看，在过去20年里整个半导体行业年均增长7.2%，汽车半导体年均增长9.8%；而近十年汽车半导体的增长趋势更明显，半导体行业年均增长6.4%，汽车半导体行业年均增长11.6%。近三、四年汽车电动化、智能化双轮驱动汽车半导体行业的革命性变化。从2021年整体汽车半导体的情况来看，新能源汽车和传统汽车功率器件和MCU仍然占据较大体量，但在后期智能汽车和电动汽车的发展过程中，各个细分领域都有增长部分。由于绝对量减少，市场增长比较缓慢。

汽车正不断向分布式网络+高度集中的域控制器架构演进。韩晓敏分析了汽车朝着“新四化”（电动化、智能化、联网化）发展，当前处于在智能化向联网化发展的过渡时期中，智能汽车成为智能体系中的一块大蛋糕，对于半导体整体的需求从最底层的工艺器件到高性能计算(HPC)/感知技术。如今智能网联汽车进入实践阶段，车内随着分布式向域控制结构变化，技术上要完成车和外部的互联通信。在过去几年汽车半导体行业大发展、量价齐升的情况下，集微咨询认为年均增长超过20%（明显高于平均14.3%的增长，不含因并购带来的规模增长）的是当下阶段汽车半导体核心，主要为功率、传感（图像为主）和座舱部分。

从高阶自动驾驶的角度来讲，早出发未必早到达，先烈还是先驱尚未可知。韩晓敏点出，定位L4及以上的自动驾驶（芯片）公司，Waymo、Argo AI、Cruise、Aurora、Pony.ai等近况都不乐观，已经看到不少定位L4及以上的自动驾驶（芯片）公司，开始降级到L2、L2.5、L3市场，谋求存活发展。韩晓敏也表示，从高阶自动驾驶的角度来讲，没有远远没到终局的时候，走得太快很有可能会成为先烈。

（校对/爱集微）