存储半导体“入冬”，韩企押注DDR5赛道

前言：

由于受通货膨胀、疫情等宏观问题持续存在，手机、PC等消费电子客户不断调整库存，存储芯片业务受到影响。

这些缠斗多年的老对手，此时成了同一根绳上的蚂蚱，一荣俱荣，一损俱损。

作者 ｜ 方文

图片来源 ｜ 网 络

存储半导体厂商正式入冬

近期，三星电子、SK海力士、美光、西部数据等存储大厂最新财报释放出存储芯片在秋冬季节的［寒意］。

由于消费电子市场持续萎靡，以存储芯片为代表的半导体需求不断下滑；

多家大厂在财报中发出预警并做出减产、缩减资本支出的应对策略。

由于市场需求放缓，供需失衡之下，库存持续上升，美光率先宣布下修2023财年资本支出。

美光预计2030财年资本支出为80亿美元，同比下滑33％。

与此同时，美光还计划将WFE晶圆设备资本支出同比下降约50％。

三星电子最新发布的财报显示，第三季度，营收达76万亿韩元，同比增长2．7％；利润达10．8万亿韩元，同比大跌31．7％。

SK海力士发布的业绩报告则更为惨淡，受全球内存芯片市场下行的影响，SK海力士第三季度营业利润为1．6556万亿韩元，同比剧减60．3％，低于市场预期。

最近一月以来，存储芯片价格一路向下持续低迷，导致大多数终端存储器产品价格跌幅较大。

勒紧裤腰带布局DDR5

作为全球存储芯片产业三巨头，三星、SK海力士、美光科技的初步业绩预告，加剧了一系列围绕存储芯片业的盈利下调和悲观预测。

去年，缺芯涨价厂商抬价囤货，以期牟利。

然而，今年全球的PC，智能手机等消费类电子产品需求疲软，致使下游客户以倾售库存为主，订单减少使制造端存储芯片产能过剩，进而连锁价格下跌。

随着消费者勒紧裤腰带，PC、智能手机等消费电子陷入需求疲软，致使这些下游客户开始大规模清库存和削减订单，进而引发存储芯片产能过剩、价格下跌的连锁反应。

目前消费电子疲软还在继续，据Trend Force集邦咨询数据显示，第四季度DRAM价格跌幅将扩大至13—18％。

从积极方面考量，价格的亲民化或将加速DDR5的入世，DDR5有望加速成为行业主流。

虽然已经在加速DDR5内存芯片产能爬坡，然而2022年PC需求低于预期。

服务器是DDR5内存最先突破的领域之一，通常来说服务器市场的占有率都要延期一年才能普及DDR5内存。

而PC市场更加艰难，毕竟个人消费者在需求下滑时购买会更加的慎重。

到目前为止，DDR4在约10年的时间里一直是DRAM的主力产品。

不过，业界预测今年将是DDR5的预热年，而从明年开始，DDR5渗透率将大幅提升。

2021年底DDR5内存的市场份额仅有1．1％，2022年突破10％，2023年达到28．8％，2024年也不过43．3％。

DDR5有了更进一步的性能优势

①内存频率翻倍：在JEDEC标准下DDR5内存的引脚带宽（频率）是DDR4的两倍，内存频率起步就是DDR4标准极限的3200MHz，最高可以达到6400MHz。

②内存密度的提升：DDR5单芯片达到64Gbit密度，比起DDR4单16Gbit密度高出4倍，并且支持40个单元单堆叠，有效内存容量达到2TB。

③满足新技术需求：DDR5内存的推出将充分满足未来人工智能、云计算、物联网等新技术带来的存储和数据传输的需求。

三大厂商已宣布量产DDR5产品

①三星：此前，英特尔和微星正式公布尔全新AlderLake12代酷睿和Z690主板支持搭载DDR5内存。

在2021年的HotChips33大会上，三星公布了行业首款的单条512GBDDR5内存条。

其频率为7200MHz，采用了标准的JEDECDDR5－7200时序，这款DDR5内存较之上一代DDR4内存提升了85％左右的性能。

目前三星正在与AMD共同研发单条容量达512GB、甚至1TB的DDR5内存产品。

三星的10nm级工艺和EUV技术使得芯片从16Gb跃升至32Gb，芯片容量的翻倍意味着可提供高达512GB的容量。

不过预计三星DDR5对DDR4芯片的替代可能要在2023年下半年才实现。

另外计划将其14纳米DRAM芯片密度提升至24Gb，以更好满足快速增长的数据需求。

②SK海力士：全球第一个正式发布DDR5的厂商。在DDR5 SDRAM标准发布后的三个月，海力士推出了其DDR5产品。

该DDR5内存条为面向服务器、数据中心的RDIMM形态，基于1Ynm工艺制造的16Gb颗粒，单条容量64GB，而借助TSV硅穿孔技术，最高可以达到256GB。

SK海力士在今年2季度财报中证实，该公司将于未来几个月内开始量产DDR5内存颗粒。

并且还计划从明年初开始将1α纳米级工艺导入于去年十月推出的全球首款DDR5DRAM。

今年10月25日表示，该公司在业界首次开发DDR5 6400Mbps速度的32GB电脑用无缓冲双列直插内存模块（UDIMM）和超小型双列直插式内存模块（SODIMM），并已向客户提供样品。

③美光：2020年7月，为加速DDR5普及，美光宣布启动技术赋能计划，加入该赋能计划的公司包括楷登电子、澜起科技、瑞萨电子和新思科技等。

今年7月初美光宣布DDR5已经可支持英特尔与AMD下一代服务器以及工作站平台，美光旗下支持DDR5的服务器正在数据中心环境中进行评估和测试，预计将在2022年底前加速采用。

同时，新型服务器DDR5内存最大限度地提高了AI、HPC和数据密集型应用程序的性能。

这些应用程序需要比DDR4技术能支持更多CPU计算容量和更高的内存带宽。

今年10月，美光宣布推出Crucial英睿达DDR5台式电脑（PC）内存产品，全新的DDR5内存已经在线上线下渠道开售。

结尾：

去年还在因芯片供应短缺而赚得体满钵满、忙着扩产涨价的芯片企业们，此刻不得不开始为已然扩散的寒潮做打算。

但无论是回顾历史，还是看向长远的未来需求，周期总要循环，风暴终将过去，此起彼伏的市场危机与机遇会筛出能穿越周期长期跑赢的企业，也催生更多的技术创新。

原文标题:AI芯天下丨产业丨存储半导体“入冬”，韩企押注DDR5赛道