台积电大客户陆续砍单，将关闭4台EUV光刻机

任正非一年半前发出过一句预言，将来全世界芯片过剩时，我想会有人求着我们买芯片的。如今这句话才过去一年半，谁能想到半导体领域就已经开始出现如此剧烈的变化！开始慢慢朝着当年任正非老爷子预言的方向发展。

今年上半年，全球手机行业衰退，国内手机出货量也迎来历史性下跌，市场研究机构CINNO Research发布的数据显示：2022年8月中国市场智能手机销量约为2044万台，同比下降26%，自今年2月以来已连续第七个月同比负增长，终端市场需求持续低迷，创下2015年以来最差的8月单月销量。

由于消费类电子市场对于半导体需求持续下滑，再加上新增晶圆制造产能的陆续开出，众多晶圆代工厂的产能利用率都出现了下滑。继7月有大陆成熟制程晶圆代工厂率先降价10%之后，近日有消息称，台湾晶圆代工厂的成熟制程报价也已累计下跌了20%。

上周，产业链的消息人士就爆料，计划明年继续涨价的台积电，由于先进制程产能利用率开始下滑，且评估之后下滑时间会持续一段周期，因此，台积电计划从今年年底开始，将关闭部分EUV光刻机，以节省EUV光刻机的巨大的耗电支出。

随后网上就出现了很多讨论，称台积电为了省电费要关闭EUV光刻机，实际上是不可能的，让我们来算算这笔账。

一台EUV光刻机工作一天大概需要耗电3万度，如果关闭1台EUV光刻机，一天就能省下3万度电。台湾目前工业用电价格约为2.45新台币（约合人民币0.55元），也就是说一天能省个1.65万元人民币的电费。今年6月底，台湾宣布计划对产业用电大户，电价调涨15%。不过，即便如此，对于台积电来说，关闭EUV光刻机也并不能省下多少费用。要知道台积2021年实际用电量就已接近170亿度。而一台EUV光刻机的价格就要1.5亿美元左右，这么精贵的设备，为了省点电费而放那吃灰显然是很不划算的。

正常情况下，晶圆厂是24小时不停机生产，EUV机台是尖端制程生产最重要的环节，不会单独关闭。所以，台积电破天荒关闭EUV机台，则意味着要关闭部分生产线，除非真的是遭遇了很大规模的客户砍单。

对于该传闻，近日摩根大通在调查后也予以了证实。摩根大通在最新发布的报告中指出，台积电面临联发科、AMD、高通、英伟达等四大先进制程客户砍单，计划关闭4台极紫外光（EUV）光刻机以减少产出，届时月产能将锐减1.5万片，明年获利恐衰退8%，是三年来首度面临获利下滑。

资料显示，联发科、AMD、高通、英伟达合计占台积电营收比重逾三成。近期，台积电这四大客户陆续对外释出相对保守的信息，比如联发科调降年度营收增幅展望，英伟达更高喊“库存太高，要降价出清”。在此背景之下，台积电减少先进制程产出似乎也并不意外。

摩根大通证券台湾区研究部主管哈戈谷（Gokul Hariharan）指出，由于美国政府要求英伟达、AMD限制向大陆出口高端GPU，加上高通、联发科、英伟达、AMD等大客户砍单，影响台积电明年营收及获利。

该报告透露，此轮晶圆代工景气转淡，台积电也难逃冲击，进一步凸显智能手机、高性能计算、个人电脑、GPU等领域“寒气阵阵”，头部芯片厂只能减少投片量应对。

哈戈谷认为，库存去化及需求减弱的效应将扩散到数据中心，预估台积电明年每股纯益将下滑8%，终结连三年成长态势，以美元计算的营收将成长5%，资本支出降到360亿美元。

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