(Daily Issue)软件定义车辆时代来临 NVIDIA、高通争车用SoC平台商机

高通2022年推出20款数码座舱新产品线，未来成长动能主要由数码座舱驱动。Qualcomm

积极投入自动驾驶与车载体验开发的NVIDIA及高通(Qualcomm)，分别在9月下旬接续举办2022年秋季GTC大会，及高通汽车投资者大会(Automotive Investor Day)，均聚焦自有汽车业务新技术与成长前景。凸显全球汽车产业正加速转向软件定义车辆(Software Define Vehicle；SDV)发展途径，未来对于车载系统单芯片(SoC)需求势必显着提升，成为主要芯片大厂抢攻的新市场。

如NVIDIA发布采SoC设计的新一代Drive Thor平台，CEO黄仁勋誉为是集中式运算的超级英雄(Super Hero)；高通则推出Snapdragon Ride Flex SoC产品组合，将成为首款整合视觉、先进驾驶辅助系统(ADAS)/自动驾驶(AD)和网络等功能，宣称是车界首款超算级SoC产品。

以雷神命名 Drive Thor开造车新页

NVIDIA以超级英雄雷神索尔(Thor)命名的Drive Thor，凸显对抢攻持续扩大的智能汽车市场的企图，将成为现行Drive Orin平台的下时代产品线。

Drive Thor可达2,000TOPS效能表现，将内建Grace CPU及Hopper GPU核心。Drive Thor原则上可让汽车制造商将所有激光雷达(LiDAR)、雷达、摄影机等数十个传感器、连同各类系统，均整合至Drive Thor SoC，其中数据将透过NVIDIA推论Transformer引擎进行分类，NVIDIA宣称此推论效能比既有技术水平提升达9倍。

据FierceElectronics报导分析，Drive Thor平台一大重点在于朝向集中式电子架构转变，对车厂传统造车逻辑算是大幅变革，这类设计有助于减少一辆汽车内部所搭载众多传感器周遭，所需配置大量单颗电子控制单元及布线的需要。理论上配置Drive Thor平台将有助减轻整车重量及减少布线数量，同时可降低功耗要求。

过去两年多来，受到全球疫情大流行影响的车用芯片供不应求困境，如今反而成为加速促进车厂造车导入集中式运算架构的契机，因这类概念相当有助于车厂可摆脱过去40多年来，逐渐建立起来的传统芯片配置下之分散式运算模式，有助车厂更能因应车用芯片突然供应短缺的风险。

NVIDIA汽车业务副总裁Danny Shapiro表示，Drive Thor能处理原始传感器数据、或预处理传感器数据。将几个汽车电子控制单元(ECU)减少至单一的配置，将大幅节省成本，并可减少布线、整车重量及功耗。也可提供单一软件更新以进行多元升级，透过运行自动驾驶和车载信息娱乐系统(IVI)应用程序，有助车厂将汽车扩展至完全自驾水准。

值得注意的是，在GTC 2021大会上，NVIDIA曾公布Drive Atlan SoC的计划，目标抢攻2025年将推出的新车款市场，并取代现阶段的Drive Orin平台。但随着GTC 2022大会发布新一代Drive Thor平台，Drive Atlan SoC计划似乎已被放弃。

原先NVIDIA预计Drive Atlan将达到1,000TOPS效能表现，不过新一代Drive Thor效能翻倍达到2,000TOPS，仅一年时间成长高达1倍。Shapiro表示，没有其他业者可以为现代化的汽车，提供这种完整的运算解决方案。

建构汽车超级运算 高通打造整合生态系

Counterpoint Research指出，在2022年汽车投资者大会，监于ADAS及自动驾驶开发战略的重要性，高通详细介绍了Snapdragon Ride。高通产品规划蓝图展示自主SoC设计，以及透过所收购Arriver、与德国BMW合作开发的视觉系统。

Snapdragon Ride Flex SoC将成为首款整合各类视觉、ADAS与自驾以及网络的汽车超级运算SoC。这款SoC将持续开发达到Level 4、甚至Level 5全自驾水准，同时在车载资通讯娱乐和数码座舱方面，为乘客提供其他应用。

人工智能(AI)加速器将提供Snapdragon Ride Flex SoC额外效益，以确保快速运算并允许数据搜集，以在运用中央式云端系统同时，可充分延伸解决方案。Snapdragon Ride平台是与乘坐体验相关的数码底盘(Digital Chassis)分支，并透过网络功能对其进行改进。

高通也把目光投向C-V2X应用。随着C-V2X这类技术导入商用，有助车辆更安全、可持续与行车周遭连结。除了其他SoC应用和无线技术，高通也提供OEM厂商将视觉SoC、C-V2X和传感器与激光雷达，在同一个生态系统下协同运行的产品。

Snapdragon Ride SoC需要大量运算能力和精确度，以能顺利运行。高通展示了这项技术投入商用所需的实力，从多元SoC到电脑视觉，利用AI和机器学习(ML)演算法进行系统强化及不断提升，所有皆可让OEM厂商立即将更新绑定到所有其他车辆。

2Q23为NVIDIA汽车业务成长转捩点

NVIDIA指出，由于前一代Drive Orin SoC在市场上获得的青睐度，NVIDIA所取得客户订单价值估计规模，已从2022会计年度的80亿美元，在未来6年达到超过110亿美元(2023年度)。目前Drive Orin拥有超过35家客户，包括汽车、卡车制造商以及机器人出租车公司。

NVIDIA汽车业务在2023会计年度营收达到2.2亿美元，成长幅度高于其他业务部门，年增、季增幅度分别达到45%及59%。受惠于Tegra处理器市场销售有成，贡献NVIDIA 2020年度汽车部门营收达到历来最高的7亿美元。Tegra一度被Tesla采用作为媒体控制单元和仪表板所用处理器。

NVIDIA汽车业务在2023年度上半已贡献3.58亿美元营收，预期随着搭载Drive Orin的Polestar 3和Volvo EX90等更多新车型准备于2022年内正式问世，预期在2023年度NVIDIA汽车业务总营收有望超越7亿美元前一波年度营收高点。NVIDIA称2023年度第2季为该公司汽车营收的转捩点。

高通汽车业务3Q22创新高

华尔街日报(WSJ)报导，高通称现有来自汽车公司的订单价值估计为300亿美元，高于2022年7月的190亿美元。300亿美元中的大部分，将在未来7~8年间落实。高通称是基于与客户协商的价格、预期购买数量和预期总营收来进行计算。高通财务长Akash Palkhiwala表示，到2026年的汽车相关营收预测中，有90%是基于整体业务产品线的现有Design-win。

高通近几季借由销售汽车和联网设备芯片，推动业务多样性，为Palkhiwala在2021年11月所制定新战略，以因应全球成长性趋缓的手机市况。高通2022年9月中旬指出，预计2026年汽车芯片业务营收将逾40亿美元，至2031年将超过90亿美元，皆高于高通2021年11月所预测的35亿美元和80亿美元。

Palkhiwala指出，高通在汽车业务方面的挑战是，如何在投资领域和投资规模上找到正确的组合。Counterpoint Research指出，高通车载技术产品组合在两个月内增加了110亿美元。高通以自有数码底盘来提升与OEM合作伙伴的关系、并参与汽车创新，预估到2030年整体潜在市场(TAM)将达到1,000亿美元。

高通汽车业务营收在2022年度第3季创下历来新高，达到3.5亿美元大关。联网及数码座舱(Digital Cockpit)产品需求提升，成为带动高通汽车业务第3季营收创新高主要动能。高通在2022年推出20款数码座舱的新产品线，未来高通汽车业务成长动能，将主要由数码座舱驱动。

高通预估ADAS及自动驾驶服务，将于2026年开始扩大规模并达到成长水准。高通4月时以45亿美元买下瑞典汽车技术公司Veoneer，其中包括并入Veoneer自驾软件业务Arriver，大举提升对自驾汽车芯片投入发展。高通预计每年对Arriver投入约2亿美元资金。

责任编辑：朱原弘