管制新规影响几何？台积电/三星/ASML/北方华创/盛美/至纯等中外厂商最新回应！

2022年10月7日，美国商务部工业与安全局（BIS）公布了对于中国出口管制新规声明，面向先进芯片及芯片制造设备领域，并对未经核实清单管制措施进行更新。根据该声明内容，为避免中国将美国企业生产的先进芯片或基于美国技术、软件、设备生产的芯片用于军事领域，美国商务部进一步加强了对中国出口相关产品的管制措施，该声明中主要包括两部分，一是更全面的与先进计算和半导体制造相关的限制措施，涉及高算力芯片、先进逻辑芯片和高端存储芯片制造，以及28家实体清单企业，二是对未经核实清单（Unverified List，UVL）管制措施的更新。

10月13日晚9点，美国商务部产业和安全局（BIS）就其最近的规则（即发布于10月7日的题为“实施额外的出口管制”的文件）举行电话会议简报，美国商务部出口执法助理副部长Thea D. Rozman Kendler主持会议。

在电话会议中，Kendler表示，针对中国半导体出口管制的ECCN技术参数将和“瓦森纳协定”达成协同，根据出口管理条例（EAR）第746.8条，BIS打算将相关条款写进“瓦森纳协定”，Kendler指出，这一管制规定对俄罗斯也同样有效。

根据亚化咨询整理，出口管制新规发布一周左右的时间里，已有不少厂商、机构等对此作出回应及预测，主要如下：

三星电子、SK海力士接连证实：获美国对华技术出口限制豁免 为期一年

韩联社报道，据多名韩国国内外消息人士透露，三星电子获得美国新出口管制措施的豁免，为期一年。SK海力士12日也声明，确保在接下来一年内不获取个别许可的前提下为中国工厂供应所需的半导体生产设备。因此，三星电子、SK海力士在中国的生产将不会受到影响。

据报道，美国当局当时指出，韩国公司可通过获取个别许可为其在中国的工厂保障生产设备的供应。报道认为，这是考虑到韩国企业的立场而进行为期一年的出口管制措施豁免。据路透社报道，美国政府11日已允许至少两家在中国营运的非中国芯片制造商，即使供应商未申请许可，仍可取得受美国管制的商品和服务，以减轻芯片业新管制的打击。

据悉，目前三星电子和SK海力士正在升级其中国工厂，需要进口多台设备。由于设备较多，每个项目的审批程序复杂且费时，两公司通过此次措施一次性获得了所需的设备进口综合许可。

ASML要求美国员工停止与中国客户合作

据彭博社报道称，ASML告诉其美国员工不要为中国客户提供服务。

“ASML美国员工必须避免 - 直接或间接 - 向中国的任何客户提供服务，运输或提供支持，直到另行通知，而ASML正在积极评估哪些特定晶圆厂受到该法规的影响，”美国管理团队给该国员工的一封电子邮件称。根据电子邮件，该禁令适用于所有美国雇员，包括美国公民，绿卡持有人和居住在该国的外国公民。

总部位于荷兰费尔德霍芬的ASML不得不在美国和中国之间取得具有挑战性的平衡。它一直在向中国客户出售其深紫外线或DUV机器，但一直拒绝提供其更先进的极紫外或EUV机器。

ASML企业传播主管莫妮克·莫尔斯（Monique Mols）证实，周三在社交媒体上流传的电子邮件“确实是真正的沟通，但并不打算在外部共享”。

ASML此举之际，美国供应商开始在相同的法规之后从中国领先的芯片公司之一撤出员工。应用材料公司,科拉公司和林氏研究公司已经开始或正在准备将员工从长江存储器技术有限公司，中国最先进的存储芯片制造商。

遭出口禁令波及 应用材料下修Q4营收预测

据钜亨网报道，应用材料（Applied Material）10月12日）将第4季（本季）营收预测调降4亿美元，并警告新年度第1季的营收可能也会受到同等影响，原因是美国对中国新一波出口管制措施将影响整个半导体业，并冲击应材在中国的业绩。

应用材料如今对2022会计第4季（10月30日止）营收的预测中数约为64亿美元（增减2.5亿美元），和原先预估的66.5亿美元相比，下修4亿美元。应材将在11月17日公布第4季财报。

中国是应用材料、英特尔等公司最大的单一市场，也是全球电子产品供应链重要的一环，因此难以轻言离开中国，因此出口管制让半导体类股近日来大跌。

台积电确认南京厂16/28纳米获美一年设备授权许可

日媒报道称，在美国推出严厉的出口管制措施以阻止中国的科技图腾之后，台积电已获得为期一年的继续订购美国芯片制造设备以在中国扩张的许可证。

今（13）日，台积电在第三季度法说会上证实这一消息，台积电表示，已获得美国一年许可用于南京工厂生产28nm和16nm制程的产品。台积电将在完全遵守所有规章制度的情况下为所有客户提供服务。

另外，外界关注台积电海外建厂计划。台积电总裁魏哲家表示，5纳米制程需求强劲，美国亚利桑那州5纳米厂建厂计划符合进度。

“南京厂扩产计划也依规划进行，尽管7纳米需求趋缓，不过高雄厂建厂也依进度进行。日本厂同样依进度进行，符合客户需求。”魏哲家说道。

另外关于欧洲建厂计划，魏哲家指出，台积电将会持续增加海外布局，不排除任何可能性，不过，将视客户需求、商业机会、运营效率及成本而定。

机构：Lam Research受美国对华半导体禁令影响最大

据Seeking Alpha报道，高通、英伟达和芯片设备制造商周一领跌半导体行业，因为该行业正在消化美国的新出口规则，该规则将限制中国在军事应用中使用先进芯片。

总部位于加利福尼亚州圣地亚哥的高通领跌，跌幅超过5%，而英伟达下跌3.7%，AMD下跌1%。该领域的其他参与者，包括博通、微芯、美光、安森美和MPS均以跌幅收盘。

周五，英伟达告诉Seeking Alpha，美国政府的新出口管制不会对其业务产生“重大影响”。英特尔股价当天下跌2%。周一早些时候，美国银行周一表示，英特尔和英伟达是新规则下损失最大的两家公司。

芯片设备公司也出现大幅下跌，其中泛林领跌，下跌6.4%。应用材料则下跌超过 4%，而KLA当天下跌4.7%。

在芯片设备供应商中，美国银行分析师Vivek Arya表示，泛林（Lam Research）可能是受新规则影响最大的。

此外，代工股也下跌，其中台积电下跌 3.3%，因为中国台湾表示其公司将遵守美国的新规定。

10月9日晚间，北方华创发布公告称，公司关注到美国商务部工业和安全局（BIS）网站于当地时间2022年10月7日公布信息，将公司间接控股子公司北京北方华创磁电科技有限公司（Beijing Naura Magnetoelectric Technology Co., Ltd.，简称“磁电科技”）等31家中国实体列入“未经核实清单”（Unverified List，UVL）。

磁电科技是公司全资子公司北京北方华创真空技术有限公司的控股子公司，主要从事磁性材料行业装备的制造、销售等业务，主要产品为应用于磁性材料行业的镀膜、烧结、扩散、速凝甩带等设备，2021年营业收入约占上市公司合并报表营业收入的0.5%。

北方华创表示，磁电科技此次被列入“未经核实清单”（UVL）总体影响可控，不会对上市公司正常经营产生实质影响，公司将持续关注并积极与相关部门和机构做好沟通。

盛美上海：《出口管理条例》新规对公司总体影响可控

10月12日，盛美上海发布公告称，公司股票于2022年9月30日、10月10日和10月11日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过30%，根据有关规定，属于股票交易异常波动情况。

经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常。市场环境、行业政策没有发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。

不过，近期公司关注到，美国商务部产业安全局（Bureaus of Industry and Security，BIS）宣布了《出口管理条例》（Export Administration Regulations，EAR）一系列细则。上述新规对公司总体影响可控，不会对公司正常经营产生实质影响，公司将持续关注并积极与相关部门和机构做好沟通。

10月10日，至纯科技在互动平台表示，公司三季度半导体设备的产能正在按今年的扩产计划逐步提高中，预计年底产能可达150台。晶圆再生业务今年度将产生部分收入。

据悉，至纯科技主营业务主要包括半导体制程设备、工艺支持设备的研发和生产销售，以及由此衍生的高纯工艺系统建设、电子材料、部件清洗及晶圆再生等服务。

在互动平台上，对于美国新一轮制裁，至纯科技表示该事件对公司无实质性影响。公司没有美籍员工，高管均非美籍，实控人为中国籍，公司设备供应链涉及进口部分在日本、韩国。

中国半导体协会声明：希望美国能及时修正错误的做法

中国半导体行业协会发布声明称，2022年10月7日，美国商务部以维护国家安全为由宣布了两项新的出口管制规定。中国半导体行业协会(CSIA)反对美国商务部用如此武断的方式为国际贸易带来干扰。我们希望美国政府能及时修正错误的做法，回归世界半导体理事会(WSC)和政府与当局的半导体会议(GAMS)的国际贸易磋商机制的框架下，能够充分沟通，有效地交换意见，寻求达成共识。

据悉，美国商务部先前于10月7日发布称，将限制用于在中国生产18纳米以下DRAM、128层以上NAND闪存、14纳米以下逻辑芯片的生产设备的出口。据悉，SK海力士、三星电子、英特尔接连证实获美国对华技术出口限制豁免，为期一年。科磊、ASML公司近日释出消息，应美国新出口管制，停止对中国客户的服务。

2021年半导体行业迎来超级景气周期，硅片需求持续旺盛，全球半导体硅片出货面积达142亿平方英寸，同比增长14%，市场规模达140亿美元。硅片行业高度集中，5大厂商（信越、Sumco、Siltronic、环球晶圆、SK Siltron）市场份额接近90%。

受益于产业链转移，2021年中国国内半导体材料销售额近120亿美元，同比增长22%，半导体材料产业迎来新一轮上升周期，大硅片占据重要份额。国内代表性企业沪硅产业、立昂微、中环、中欣晶圆、奕斯伟、鑫晶等纷纷扩充200mm与300mm硅片产能。2022年上半年市场火热，龙头企业的200mm硅片产能利用率高，300mm硅片产品的销量增长显著。

自动驾驶、AI等新兴产业将给半导体及大硅片带来哪些机遇？全球经济的不确定性，如何影响半导体硅片需求变化？美国芯片法案对国内半导体产业链将有哪些影响？企业该如何未雨绸缪，应对新一轮的机遇与挑战？

第五届中国半导体大硅片论坛将于2022年11月8-9日在苏州召开。

会议由亚化咨询主办，多家领先大硅片企业和相关材料、设备商参与。重点探讨新形势下全球与中国半导体大硅片市场格局，大硅片项目规划与建设进展，供需与价格趋势，制造技术与关键材料、设备，以及电子级多晶硅最新进展等议题。

会议主题

1.新形势下中国集成电路与大硅片产业发展趋势

2.半导体行业市场对不同尺寸硅片需求

3.美国芯片法案对大硅片供应链的影响

4.中国大硅片最新项目规划与建设进展

5.已建成大硅片工厂生产运营经验

6.大硅片制造先进材料及设备

7.电子级多晶硅项目规划

8.硅外延片的市场供需及应用

9.单晶硅与大硅片先进制造工艺与技术

10.大硅片生产难点与解决方案

11.大硅片的质量控制及检测

第五届中国半导体大硅片论坛2022的演讲征集已经开启！如果您有意向做演讲报告或赞助或参会，欢迎您与我们联系:

若您对亚化咨询推出的《中国半导体大硅片报告2022》感兴趣，也欢迎联系我们（同上），部分内容可见亚化咨询推出《中国半导体大硅片年度报告2022》，欢迎索取目录！