研报丨2021年全球渠道SSD出货量达1.27亿台，年增11%

Oct.13

2022

产业洞察

受到晶圆供应吃紧冲击，2021年SSD主控IC与PMIC零件交期延长至32周之久；所有主控IC供应商普遍以优先供应NAND Flash原厂客户为主，故当时模组厂生产皆无法满足零售市场SSD需求。2021下半年SSD相关零部件供应逐季改善，各家模组厂为了冲刺全年业绩而扩大SSD出货量。据TrendForce集邦咨询研究显示，2021年全球渠道SSD出货量为1.27亿台，年成长11%。

本次全球SSD排名依据模组厂自有品牌在渠道市场出货量为计算标准，NAND Flash原厂部分并没有包含在内。NAND Flash原厂供应占整体渠道市场约42%，模组厂出货约占58%，受SSD相关零部件供应短缺影响，由于原厂供应链管理较模组厂更有优势，使原厂在整体渠道市场中的市占率较2020年提升。

观察2021年全球SSD市场变化，其一，由于2021年初晶圆吃紧连带使SSD供不应求，大型模组厂祭出限量供应策略应对，产品价格也因此上涨，整体获利提升的情况下也促使更多模组厂跟进，而部分大型模组厂因具有供应链优势而获得SSD主控IC厂商支援，市占有所提升；其二，这几年新进的中国大陆主控IC厂商则在无法获得上游晶圆产能供给下，限缩部分厂商SSD产品供应；其三，疫情未止，游戏相关需求仍显强劲，专注游戏笔电相关产品的品牌厂排名也有上升。

本次SSD模组厂排名仍是大者恒大趋势，出货量市占前三名仍为金士顿（Kingston）、威刚（ADATA）、金泰克（Kimtigo），前三名仅金士顿市占略有下降，由于生产需求庞大，在晶圆吃紧之际难以满足其订单交期，故出货量有受影响。而最大变动是创见（Transcend）排名由2020年的第十位，大幅上升至第六位，以及新进榜的嘉合劲威（Powev）与技嘉（Gigabyte）。

创见借助长期的品牌优势获得SSD主控IC厂支援，出货量也因此大幅增长。尤其特别设计SSD产品满足苹果（Apple）笔电升级需求，随着苹果笔电市占率的提升，从而带动创见相关产品需求增长，2021年SSD出货量市占率上升至5%。嘉合劲威受惠于长期经营高端游戏市场，加上多元化的产品方案，随着高端效能及游戏相关产品需求维持强劲成长动能，挤进前十之列。技嘉同样受益于该公司全力拓展游戏相关零部件产品供应，在其主机板产品带动SSD出货。

PCIe规格渗透率持续上升，全球市场布局为各品牌未来成长动能

2021年疫情持续干扰SSD供应，除了SSD主控IC的供应外，生产据点的多元化布局也是提升出货动能的关键因素。展望未来，模组厂主要销售SSD接口成长动能逐渐从SATA转向PCIe。但随着PCIe接口传输速度翻倍，兼容性的问题也较SATA SSD复杂，如何能提供完整服务帮助SSD产品升级才能提升品牌力，才能够持续推升出货量。TrendForce集邦咨询认为，未来产品销售除了成本之外，能提供完整全球生产及销售服务为持续提升PCIe SSD出货的重要因素。

中国大陆企业存储产品技术不断进步，有望持续抢攻市占

TrendForce集邦咨询也观察到，在SSD供应链中，中国大陆企业产品比例不断增加。尤其在主控IC技术方面，已有许多厂商慢慢跨入PCIe主控IC研发，甚至看到部分模组厂已和大陆企业server合作开发enterprise SSD，尤其在英特尔（Intel）逐步退出Optane SSD供应后，已有大陆厂商DapuStor（大普微）采用铠侠（Kioxia）XL Flash而推出类似效能的替代方案，期望在英特尔退出后抢下该储存类别存储器市场订单。上述发展明显看出中国大陆厂商在SSD供应链中的角色日益茁壮，未来有机会透过上下游整合的方式持续抢攻市占。