日前，深圳市发改委等多门发布《深圳市培育发展半导体与集成电路产业集群行动计划（2022-2025年）》（以下简称<行动计划>）提出，到2025年，深圳建成具有影响力的半导体与集成电路产业集群，产业规模大幅增长，制造、封测等关键环节达到国内领先水平，产业链联动协同进一步加强，自主创新能力进一步提升，在重点产品和技术上形成突出的比较优势，突破一批关键核心技术，形成一批骨干企业和创新平台。《行动计划》具体目标指出，在产业规模层面，到2025年，产业营收突破2500亿元，形成3家以上营收超过100亿元和一批营收超过10亿元的设计企业，引进和培育3家营收超20亿元的制造企业，集成电路产业能级明显提升，产业结构更加合理；在技术创新层面，设计水平整体进入领军阵营，制造能力具备领先竞争力，宽禁带半导体技术能力对关键应用领域形成有力支撑。到2025年，设计行业骨干企业研发投入强度超10%，发明专利密集度和质量明显提高，国产EDA软件市场占有率进一步提升，实现一批关键技术转化和批量应用，形成完善的人才引进和培养体系，建成5个以上公共技术服务平台；在产业链层面，建成较大规模生产线，设备、材料、先进封测等上下游环节配套完善，形成从衬底、外延到芯片制造到器件应用完整的宽禁带半导体产业链条。到2025年，产业链国产化水平进一步提升，本地产业链配套和协作能力显著增强；在园区建设层面，到2025年，规划建设4个以上专业集成电路产业园，形成“重点突出、错位协同”的集成电路产业发展空间格局。在重点实施工程方面，《行动计划》条款涉及包括EDA工具软件培育工程、材料装备配套工程（开展聚酰亚胺、环氧树脂等先进封装材料的研发与产业化，加快光掩模、电子气体等半导体材料的研发生产。引进技术领先的半导体设备企业,推进检测设备、清洗设备等高端设备部件和系统集成开展持续研发和技术攻关等）、高端芯片突破工程（重点突破CPU、GPU、DSP、FPGA等高端通用芯片的设计，布局人工智能芯片、边缘计算芯片等专用芯片的开发等）、先进制造补链工程（规划建设28纳米及以上工艺制程晶圆代工厂，规划建设BCD、半导体激光器等高端特色工艺生产线。支持建设高端片式电容器、电感器、电阻器等电子元器件生产线）、先进封测提升工程（加快大功率MOSFET器件和高密度存储器件封装技术的研发和产业化。大力发展晶圆级、系统级等先进封装核心技术等）、化合物半导体赶超工程（提升氮化镓和碳化硅等化合物半导体材料与设备研发生产水平等）、产业平台强基工程）、人才引育聚力工程、产业园区固基工程等。在空间布局方面，《行动计划》要求，立足现有产业基础，深圳要聚焦重点项目和关键领域，形成“东部硅基、西部化合物、中部设计”全市一盘棋的空间布局。以南山、福田、宝安、龙华、龙岗、坪山6个区为重点发展对象，其中龙岗兼具研发设计和生产制造功能，南山、福田为研发设计，宝安、龙华、坪山为生产制造。南山和福田区定位为设计企业集聚区，重点突破高端芯片设计，巩固深圳在集成电路设计领域的优势。宝安和龙华区定位为化合物半导体集聚区，打造从材料到芯片制造到器件应用完整的宽禁带半导体产业链条。龙岗和坪山区定位为硅基半导体集聚区，重点推进一系列硅基集成电路重大项目落地，布局从前端研发到芯片制造的产业链条。此次《行动计划》发布并不是深圳首次出台相关支持政策，如2021年6月，《深圳市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》（以下简称《纲要》）全文发布。《纲要》提出，深圳聚焦集成电路、关键元器件、工业母机、基础软件等领域实施梯度攻关，突破一批前沿性、引领性、颠覆性技术。其中，集成电路重点围绕芯片架构等开展技术攻关，发展绝缘栅双极型晶体管（IGBT）、微机电系统（MEMS）等特色工艺，发展碳化硅等化合物半导体等。深圳作为我国半导体与集成电路产品的集散中心、应用中心和设计中心之一，近年来产业保持快速发展态势，2021年深圳市集成电路产业主营业务收入超过1100亿元，拥有国家级集成电路设计产业化基地、国家第三代半导体技术创新中心、国家示范性微电子学院等重大创新平台，产业生态不断完善，产业集聚已初具规模。但是在产业布局方面还存在一些问题，比如，集成电路制造业规模有待提升，不能满足产业发展需求；工业软件、生产设备和关键材料对外依存度较高；重大功能型平台布局有待强化，产业共性问题需要加快解决；专业规划的集成电路产业园区还不够等。结合当前发展现状，再次出台新政策支持集成电路发展，更有利于发挥深圳自身优势和拓展发展机遇。其主要体现在，一是深圳拥有丰富的上下游资源优势，上游设计能力突出，下游应用场景广泛；二是深圳创新要素市场化配置程度高、选人用人机制灵活，便于汇聚高端人才，有利于加速技术创新及成果转化；三是国家持续加大对集成电路产业支持力度，为深圳培育发展半导体与集成电路产业集群提供了良好的机遇。依托强大的电子信息制造产业基础，深圳集成电路产业迅速发展
2021年深圳规上工业总产值达4.1万亿元，首次突破4万亿元，连续3年居全国大中城市首位。2021年深圳规上工业增加值同比增长4.7%，两年平均增长3.3%；工业投资同比增长27.1%，技改投资同比增长38.2%。其中，电子信息制造业是深圳工业第一支柱产业，占全市规上工业增加值近六成，产业规模约占全国五分之一。2021年，深圳战略性新兴产业增加值达 1.2 万亿，占 GDP 比重提升至 39.6%；先进制造业、高技术制造业占规模以上工业增加值比重分别达 67.6%、63.3%；数字经济核心产业增加值突破 9000 亿元，占全市 GDP 比重达 30.6%。2021 年深圳新增规上工业企业超 1769 家，新增国家专精特新“小巨人”企业 134 家、总数排名由全国第九上升至全国第四，新增 19 个国家制造业单项冠军，排名全国第一；新增境内外上市企业47家、总数达495 家，深交所主板及创业板上市企业数量连续15年排在国内大中城市首位；深圳全国电子信息百强企业数量位居全国前列，形成较为完备的电子信息产业链和完善的技术支撑服务体系、产品配套和交易网络。正是依托强大的电子信息制造产业基础，深圳集成电路产业发展迅速。2019年，深圳市集成电路产业销售收入超1400亿元，占全国集成电路产业销售收入的19.4%；2020年，深圳集成电路产业销售规模突破1700亿元。近年来，深圳市集成电路企业数量稳步增长，截至2019年末，深圳市共有230家集成电路企业，占全国集成电路企业数量的12.9%。辖区内更是汇聚了中兴微电子、深南电路、海思半导体、汇顶科技等大量知名的集成电路产业企业。发展元器件产业成为国家层面的关注重点
电子元器件产业是电子信息产业的基础支撑，中国电子元器件的发展过程是从无到有、从小到大的发展过程。近年来,得益于中国产业转型升级的大趋势,电子集群不断崛起,电子信息产业已经成为多省市的支柱产业。目前我国电子元器件行业总产值约占电子信息产业的五分之一。电子元器件制造行业作为国家长期重点支持发展的重点产业，国家通过颁布一系列的法律法规和政策性文件，为行业奠定了良好的政策环境基础，促进了行业的进一步发展。2021年3月12日公布的《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》提到，培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业，提核心电子元器件等产业水平，将为行业带来新的增长点。今年9月20日，在“大力发展新一代信息技术产业”主题新闻发布会上，工信部电子信息司司长乔跃山强调，工信部统筹利用相关专项，支持一批电子元器件研发及产业化；支持培育700余家电子元器件领域专精特新“小巨人”企业；同时，加强产业链协同发展，指导行业协会编制《电子元器件产业体系框架手册》，明确产业发展靶向；并指导有关单位加快相关国家标准制修订，支持建设电子元器件质量可靠性技术提升等公共服务平台。乔跃山指出，下一步，工信部将继续深入实施《基础电子元器件产业发展行动计划（2021—2023年）》，加强产业统筹布局；推动骨干企业加快攻关突破，面向5G通信、新能源等领域，加快关键技术研发及产业化；同时，推动电子元器件和电子材料、电子专用设备及测量仪器等加强协作，引导基础电子产业升级；并推动电子元器件国际交易中心建设。政策频出 利好深圳元器件分销
2022年1月，按照《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点实施方案（2020—2025年）》和《建设高标准市场体系行动方案》部署要求，经党中央、国务院同意，支持深圳优化同类交易场所布局，组建市场化运作的电子元器件和集成电路国际交易中心，打造电子元器件、集成电路企业和产品市场准入新平台，促进上下游供应链和产业链的集聚融合、集群发展。支持电子元器件和集成电路企业入驻交易中心，鼓励国内外用户通过交易中心采购电子元器件和各类专业化芯片，支持集成电路设计公司与用户单位通过交易中心开展合作。积极鼓励、引导全球知名基础电子元器件和芯片公司及上下游企业（含各品牌商、分销商或生产商）依托中心开展销售、采购、品牌展示、软体方案研发、应用设计、售后服务、人员培训等。支持开展电子元器件的设计、研发、制造、检测等业务，降低供应链总成本，实现电子元器件产业链生产要素自由流通、整体管理；优化海关监管与通关环境，在风险可控前提下，推动海关、金融、税务等数据协同与利用，联合海关、税务、银行等机构开展跨境业务，交易中心为入驻企业提供进出口报关、物流仓储服务，鼓励金融机构与交易中心合作，为企业提供供应链金融服务。鼓励市场主体依托中心开展采购，设立贸易联盟并按市场化运作方式提供国际贸易资金支持，汇聚企业对关键元器件的采购需求，以集中采购方式提高供应链整体谈判优势。支持设立基础电子元器件检测认证及实验平台，面向智能终端、5G、智能汽车、高端装备等重点市场，加快完善相关标准体系，加强提质增效，降低相关测试认证成本。同月，印发的《关于推进广东自贸试验区贸易投资便利化改革创新的若干措施》提出，支持前海蛇口片区建设电子元器件亚太集散中心、海运中转集拼中心、离港空运服务中心。诸多政策的出台将为深圳发展电子元器件和电子信息产业提供强有力支撑。一直以来，深圳凭借着高度发达的电子信息产业和临港的区位优势，让华强北(huaqiangbei)成为全球著名的电子元器件和3C类数码产品交易中心、集散地。近年来,随着线上B2B平台对实体商铺生意的冲击,以及频繁的疫情封控，让大量华强北电子元器件批发商紧跟形势,积极发展线上平台。分销商作为连接上下游必不可少的纽带，为上游电子元器件制造商分担大部分市场开拓和技术支持工作，并对下游电子产品制造商降低采购成本和提供供应链支持，同时分销商能够为上游原厂制定生产计划提供可靠的信息来源。根据商络电子估测，中国TOP25元器件分销商的营收合计水平在2016-2018年间保持持续上升，三年间累计增长达 43.94%。《国际电子商情》数据显示，2019 年中国本土最大的 25 家分销商的销售总额为1891.46 亿元。其中进入“百亿俱乐部”的达到8 家，前三名分别是中电港、泰科源、深圳华强，其合计收入为 520.85 亿元。然而，目前中国本土分销行业仍处于小而散的状态，前三名收入仅为全球前三大分销商销售收入的近10%。据商络电子2021年10月公布数据显示，在电子元器件领域，不足整体电子产品制造商总数1%的蓝筹超级客户直接向原厂采购，采购金额为总体份额的 44%，占总体 99%以上的其余制造商客户通过分销商渠道采购 56%的份额。
图 2021年度全球电子元器件分销商TOP50地域分布（左）及营收占比（右）
此外，《国际电子商情》数据显示，2021年，全球TOP50分销商中有47家分销商的年度营收呈正向增长的态势。同时，2021年的“百亿美元俱乐部”延续往年的状况，由艾睿电子、大联大、安富利、文晔科技包揽，仅这四家分销巨头的营收就突破了全球TOP50分销商总营收的一半。同时，通过分析全球的竞争格局，我们看到了一些有意思的现象：与北美分销商比起来，亚太尤其是中国本土分销商的集中程度还较为分散，而在相对更成熟的北美分销市场，头部分销商与排名稍靠后的分销商之间的体量差距更大。那2023年元器件分销与供应链发展趋势如何？
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