拟投资15亿在成都建设西部总部 海目星将再募资20亿元

9月20日晚，海目星发布公告称，公司拟向不超过35名特定投资者发行股票，募集资金总额不超过20亿元。募集资金将用于西部总部及激光智能装备制造基地项目、海目星激光智造中心项目以及补充流动资金，共计投资27.5亿元。

海目星是激光及自动化综合解决方案提供商，主要从事消费电子、动力电池、钣金加工等行业激光及自动化设备的研发、设计、生产及销售，在激光、自动化和智能化综合运用领域已形成较强的优势。

应对下游需求增长

投资15亿开发西南市场

随着新能源汽车领域的高速发展，动力电池行业正处于快速扩张的阶段，海目星动力电池业务的收入占比也逐年提高。今年上半年，海目星动力电池业务收入8.59亿元，同比增长327.41%，占总营收的71.88%；新签动力电池业务订单约24亿元（含税），同比增长约60%；主要客户包括宁德时代、特斯拉、中创新航、蜂巢能源、瑞浦能源、亿纬锂能等。

为提升动力电池激光及自动化设备产能，满足下游客户快速增长的产品需求，海目星计划投资15亿元进行西部总部及激光智能装备制造基地项目（其中固定投资约10亿元）。通过新建动力电池激光及自动化设备生产基地，海目星将提升动力电池激光及自动化设备的产能，并使产品交付能力得到有力保障，在下游需求增长迅速的上升窗口期进一步提高产品市场占有率。海目星认为，该项目的实施在满足下游客户快速增长的需求的同时，为公司未来可持续发展奠定基础。

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为什么选择西南？

西南地区是我国最具有潜力的动力电池产业链聚集地之一，其具有动力电池原材料和水电资源丰富、人力成本低等优势。目前，四川等西南地区省市已聚集锂矿采选、基础锂盐、电池材料、动力电池及电池回收利用等产业链上下游多家重点企业，其中包括宁德时代、蜂巢能源、亿纬锂能、中创新航（原中航锂电）等动力电池头部企业。

过去，海目星西南地区的收入贡献整体较低，随着下游客户加大西南地区的投资力度，公司也需要加强在西南地区的布局。西部总部及激光智能装备制造基地项目的实施，有利于公司加强西南地区的布局，进一步满足西南地区动力电池产业发展的需求，快速响应客户，加强西南地区的客户覆盖及交付能力，提高公司在西南地区的市场占有率，为西南地区业绩的持续增长奠定坚实的基础。

加强光伏产业布局，为公司在光伏产业的市场开拓奠定基础

除动力电池市场外，光伏产业也处于高速发展期。数据显示，2021年国内光伏新增装机54.9GW，同比增加13.9%。随着光伏行业的快速发展，光伏组件的扩产需求进一步提升，光伏行业对新工艺、新技术的设备的需求旺盛。

在光伏领域，海目星通过多年激光应用技术以及现有应用领域的激光及自动化量产能力和技术实力的积累，为公司开发提升客户自身效率需求的激光及自动化设备奠定了坚实基础。2022 年以来，公司光伏激光及自动化设备获得客户10.67亿元中标通知，是公司在光伏领域首次获得大规模订单，公司未来将继续加强光伏市场的开拓力度。

海目星表示，本次募集资金投资项目西部总部及激光智能装备制造基地项目（一期）将投入部分资金用于光伏激光及自动化设备产能建设，为公司在光伏产业的市场开拓奠定基础，为公司提高产品市场占有率提供有利条件。

签约成都东部新区 设立全资子公司

为进一步完善地理区位布局，更好地就近服务公司客户、加强对西部地区市场的开拓力度，持续推进降本增效、提升公司市场竞争力，海目星拟与成都东部新区管理委员会签署《成都东部新区项目投资协议书》，拟设立全资子公司海目星激光智能装备（成都）有限公司（暂定名，最终以当地工商行政管理部门核准的名称为准），拟在成都东部新区内建设海目星西部总部及激光智能装备制造基地项目（一期）。

据海目星披露，本项目预计投资金额为15亿元（固定投资约10亿元），在成都东部新区集西部运营中心、研发中心、结算中心等为一体的海目星西部总部，以及建设新一代激光智能装备制造基地，项目用地面积合计约190亩（具体用地面积和地块实际范围以土地行政主管部门的核定和批准为准）。计划从2022年底启动实施，动工建设之日起24个月内建成投运/投产。

以江门基地为基础

实施海目星激光智造中心项目

除了加速建设西南地区外，传统优势市场的发展也不容忽视。华南地区历来是我国经济活动最发达的区域之一，也是我国动力电池行业及其上下游行业的重要集散地，如比亚迪、欣旺达、亿纬锂能等多家上市公司主要集中在华南地区。

除了前文提到的西部投资计划外，多家锂电池行业生产企业也将在华南地区进行扩产，如宁德时代拟投入募集资金117亿元用于广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期项目，将新增锂离子电池年产能约30GWh，建设地点位于广东肇庆；中创新航成功签约中创新航江门基地扩产项目，规划在一期项目现有用地基础上，扩产10GWh。

针对这一局面，海目星计划在现有的江门生产基地的基础上，投资7亿元实施“海目星激光智造中心项目”。该智造中心不仅可与原有生产基地产生协同效应，亦有利于公司扩大产能及进一步加强该地区的就近配套服务及交付能力，快速响应客户。

5.5亿流动资金

增强抗风险能力

本次海目星计划发行股票募资20亿元，其中5.5亿元将用于补充流动资金。海目星表示，此举有助于缓解公司经营发展过程中对流动资金需求的压力，保障公司可持续发展。

海目星表示，补充流动资金的原因一方面是因公司业务规模扩大，各类投入持续增加，需要充足的流动资金保障，另一方面则希望能够优化公司财务结构，增强公司抗风险能力。

由于海目星所处的激光及自动化设备行业属于资金密集与技术密集型行业，需要在生产活动、日常运营以及研发部门持续投入资金，同时相关技术研发与革新和人才培养和发展也需要持续的资金支持。随着公司业务规模逐渐扩大，公司的营运资金需求也不断增加，仅依靠内部经营积累已经较难满足新增业务发展对资金的需求。

此外，海目星2021年营收同比增长50.26%，2022年上半年营收同比增长116.29%，处于高速增长期。随着经营规模的快速扩张，公司应收账款、存货等经营性项目所需资金占用上升较快，对公司的营运资金形成一定压力。加之公司偿债压力较大，资产负债率高于同行业平均水平。

因此，补充流动资金有利于缓解海目星未来的资金压力，保障公司业务规模的拓展和业务发展规划的顺利实施，促进公司可持续发展。同时还可缓解公司营运资金方面的压力，进一步优化公司的财务结构，有利于降低公司的资产负债率和财务风险，提高公司的偿债能力和抗风险能力，保障公司的持续、稳定、健康发展。

小结

海目星表示，通过本次募投项目的实施，公司在锂电、光伏等应用领域的激光及自动化设备业务将进一步扩展，进一步巩固市场优势地位的同时实现公司技术的市场化，进一步促进公司科技创新水平的提升。同时公司补充流动资金用于研发项目发展与主营业务扩张，持续提升公司的科技创新实力。