昨天，一家上市公司宣布将以超过38亿的价格，收购一家氮化镓企业和一家碳化硅企业，同时还将募资25亿建设5个第三代半导体相关项目。
中瓷拟收购博威+国联万众总交易价超过38亿
8月28日，中瓷电子发布公告，更新了博威和国联万众收购案的进展。
根据公告，中瓷电子拟向中国电科十三所发行股份，购买其持有的博威公司73.00%股权以及氮化镓通信基站射频芯片业务资产及负债；同时拟向中国电科十三所、数字之光、智芯互联、电科投资、首都科发、顺义科创、国投天津发行股份，购买其合计持有的国联万众94.6029%股权。
根据公告，2021年博威公司的营收为10.39亿元，国联万众营收为8811万元，而“氮化镓通信基站射频芯片业务资产及负债”项目营收为4.39亿元。
据悉，经交易各方协商后最终商定，上述3个标的资产的交易价格合计约为38.31亿元。其中，博威公司73%股权的交易价格约19.04亿元，氮化镓通信基站射频芯片业务资产及负债的交易价格约15.11亿元，国联万众94.6029%股权的交易价格约4.16亿元。
中瓷电子还表示，他们将募集配套资金总额不超过25亿元，拟在支付此次重组相关费用后，用于标的公司实施以下项目：●“氮化镓微波产品精密制造生产线建设项目”，拟投资5.5亿元；●“通信功放与微波集成电路研发中心建设项目”，拟投资2亿元；●“第三代半导体工艺及封测平台建设项目”，拟投资6亿元；●“碳化硅高压功率模块关键技术研发项目”，拟投资3亿元；●8.5亿元拟用于补充流动资金。
中电集团重组三代半业务
实际上，上述收购案只是中电科集团的内部业务重组操作之一，他们去年还进行了另一项重组工作。
2021年9月，凤凰光学（隶属于中电科）宣布拟收购国盛电子和普兴电子100%股权。但由于未能取得上级主管部门的同意，凤凰光学在今年5月宣布收购案终止。
来源：《2022碳化硅（SiC）产业调研白皮书》
据“行家说三代半”此前报道，凤凰光学的实际控制人为中国电科，合计持有凤凰光学总股本的49.3%；而中瓷电子的实际控制人是中电科13所，持股比例为49.68%。
据了解，中瓷电子成立于2009年，2021年1月4日正式登陆A股市场，专业从事于电子陶瓷系列产品的研发、生产和销售，产品主要应用于光通信、无线通信等领域。
中瓷电子2021全年实现营收10.14亿元，实现归母净利润1.22亿元；2022年第一季度实现营收2.92亿元，实现归母净利润3563.4万元。
如果这次交易得以完成，中瓷电子主要财务指标发生变化：公司2021全年实现营收20.12亿元，实现归母净利润3.69亿元；2022年第一季度实现营收6.08亿元，实现归母净利润1.12亿元。
目前，这起收购案还在进行中，后续进展我们拭目以待。新闻来源：第三代半导体风向，文中所述为作者独立观点，不代表icspec立场。更多精彩资讯请下载icspec App。如对本稿件有异议，请联系微信客服specltkj。
