韩国内容产业席卷全球 IT产业扮转型助攻

美国白宫记者会，从未吸引超过30万人在线同时观看，只因日前防弹少年团(BTS)造访白宫。BTS受邀到白宫的主要目的，虽是呼吁停止反亚裔仇恨犯罪，但对于韩国流行音乐(K-Pop)及内容产业而言，则难掩挺进世界娱乐及政治中心的兴奋感，民族自信心瞬间爆表。

韩国政府长期「做多」内容产业，市场规模与外销金额不断扩大，某种程度上撑起韩国经济的半边天，尤其近几年全球疫情肆虐，韩国内容产业所受影响相对较小，2021年总营收与外销金额，逆势年增6.3%及13.9%，成为许多国家羡慕对象。然韩国内容产业下一阶段挑战，或许是如何面对数码转型浪潮，让韩流走得更长久。

韩国内容产业逆风成长

根据韩国内容振兴院(KOCCA)最新报告，2021年韩国内容产业营收达136.4万亿韩元(约1,090亿美元)，年增6.3%，营收占比第一名为广播电视(16.8%)，其余依序为出版(16.2%)、知识情报(15.7%)、游戏(15.1%)、广告(14.2%)、角色人物(9.0%)、音乐(4.7%)、内容解决方案(4.5%)、电影(2.0%)、漫画(1.4%)及动画(0.4%)。其中电影营收年减8.7%，受COVID-19(新冠肺炎)打击最为明显。

外销方面，2021年韩国内容产业外销金额达135.8亿美元，年成长13.9%，游戏仍是外销头号功臣，以94.4亿美元(69.5%)夺冠，年成长15.2%，之后的依序为音乐(6.9%)、角色人物(5.3%)、广播电视(5.2%)、知识情报(4.9%)、出版(3.2%)、内容解决方案(1.8%)、广告(1.1%)、动画(1.1%)、漫画(0.6%)及电影(0.4%)。

韩国广播电视内容出口或受疫情及韩流带动，外销金额从2019年的5.392亿美元，上升至2020年的6.928亿美元，2021年进一步攀升至7.001亿美元。另外，漫画与音乐分别年增39.7%及38.5%，或可归功Naver与Kakao的网漫成功进军全球，以及K-Pop流行音乐热销。反观电影外销则从2019年的3,788万美元，上升至2020年的5,416万美元，2021年受疫情冲击明显，外销金额降至4,303万美元。

BTS、《鱿鱼游戏》虽风光　游戏仍居外销龙头

尽管从《寄生上流》、《鱿鱼游戏》到BTS，韩国电影、戏剧与流行音乐近来扬名国际，但从实际外销金额来看，游戏其实才是韩国内容产业外销龙头。

2021年韩国游戏产业营收约20.6万亿韩元(约150亿美元)，年增9.1%，同期外销金额94.4亿美元，年增15.2%。NCsoft 的《天堂W》、WeMade的区块链游戏《Mir 4》等，主流游戏成功打进全球市场，带动外销金额成长。除了亚洲市场，NCsoft计划2022年在北美、欧洲等地启动《天堂W》服务。

Netmarble、NCsoft及Nexon号称韩国游戏业界的3N，日前宣布展开以非同质化代币(NFT)为核心的区块链游戏事业计划，尽管Terra/Luna事件重创虚拟资产市场，但韩国游戏业者仍高度看好采区块链技术的新事业发展潜力，「链游」预料将成游戏产业的下个发展目标。

综观一直与P2E保持距离的NCSoft，最近开始招募代币经济设计、区块链及Web 3.0相关的人才。对此NCSoft表示，并不是为了发展P2E游戏，而是规划与实现元宇宙生态系的虚拟经济。Netmarble较Nexon及NCSoft，已先一步推动区块链游戏，但最近考虑虚拟资产市场不稳定，因此延后P2E游戏发布时间。

搭OTT顺风车　韩流扩散全球

「韩流」滥觞于1990年代末至2000年代初，初期藉音乐及戏剧席卷亚洲。早期电视剧的代表作品首推《蓝色生死恋》，不仅带动了韩流风潮，甚至也对韩国观光产业发展有所贡献。近年来全球经济受疫情冲击，但韩国内容产业却进入另一个全盛时代，尤其是韩剧与韩综，多以高话题度与大手笔投资，持续于疫情期间发挥影响力，成为疫情下的宅经济受惠者。

近年韩国影视内容藉OTT(Over The Top)服务，将影响范畴扩及亚洲以外地区，韩流在欧美地区加速广为人知，除了平台独家原创内容，韩国有线及无线电视台的韩剧与综艺，加速透过OTT平台传播全球。

近年除Netflix原创戏剧《鱿鱼游戏》、《地狱公使》等受到欢迎外，韩国有线电视台制作的《爱的迫降》和《海岸村恰恰恰》等，也藉由Netflix平台，成功打进全球190余国市场，Netflix非英语排行榜前十名，经常可见韩国影视作品。另外像JTBC电视台的《雪降花》及综艺节目等，也经由Disney+等扬名海外。

面对老牌对手及新进业者的虎视眈眈，Netflix等平台挑战日益严峻。鉴于此，Netflix正积极投资制作在地内容。以韩国而言，2022年Netflix决定投资高达1万亿韩元，制作韩国在地内容，Apple TV日前为韩国原创内容影集《柏青哥》，投资1,000亿韩元。面对挑战，韩国本土平台也开始增加投资。例如CJ ENM规划2022年广播电视内容制作预算达8,600亿韩元，Wavve则决定到2025年投资1万亿韩元。

从平台到内容　购并风潮蔓延

随着企业从平台转向内容，因应内外环境变化，购并活动变得活跃起来。除了国际间内容产业的购并有加剧之势，韩国内容产业购并风潮也逐渐蔓延。例如，2021年Kakao购并美国网络漫画平台Tapas和网络小说平台Radish，将其纳入Kakao娱乐(Kakao Entertainment)旗下，Naver购并加拿大网络小说平台Whatpad。音乐领域，BTS的所属公司Hybe，2021年也以9.5亿美元，收购小贾斯汀(Justin Bieber)所属美国经纪公司Ithaca Holdings全数股权。

KOCCA于报告中指出，目前许多内容企业，皆开始从平台优先转为内容优先战略，未来将积极开展以内容为核心的企业购并。根据资诚联合会计师事务所(PwC)的数据，2021年全球内容企业购并数量创历史新高，交易金额也增加57%。PwC数据显示，2021年韩国内容产业相关企业，创下大约33.7万亿韩元购并交易规模，其中科技、媒体、娱乐和电信等的相关购并占比最高。

举例而言，韩国有线电视台JTBC以大约450亿韩元，购并Climax Studio，KT(Genie Music)以464亿韩元购并Millie书斋，Kakao以70亿韩元收购Antenna，Hybe购并V Live，但购并价格未揭露。

韩国运营商也致力拓展内容业务，寻求转型为综合媒体公司。例如，KT和CJ ENM签署内容事业合作夥伴关系，这是关于CJ ENM将对KT Studio Genie砸1,000亿韩元股权投资，共同制作相关内容。KT则藉Storywiz(网漫/网络小说)、Genie Music(音乐)、Season(OTT)和kt Alpha(电商)等，建立了从知识产权(IP)到企画、制作、流通的全方位价值链。

LG U+也透过与全球OTT合作，加强其内容竞争力，集中心力在偶像专业内容。SK电信(SK Telecom)则决定增资1,000亿韩元，强化Wavve的原创内容实力。IT产业助攻　内容成新王道

过去内容流通管道有限，仅限于少数平台，竞争非常激烈，如今透过在线方式扩大流通网络，为了争取具有吸引力的内容，平台间的竞争变得激烈。除了影音内容外，网漫、网络小说等各种内容平台，最重要的任务便是确保具有吸引力的内容，以便留住与增加订阅户，降低用户的流失率。

内容与IT结合的趋势也值得注意。例如，Naver最近申请了专利，利用人工智能(AI)，为网漫生成背景音乐(BGM)。 Naver 最近也加速不少与网漫相关的AI技术研发，透过AI技术自动对漫画上色，专注于提升内容的品质。

KOCCA报告指出，数码转型最为活跃的韩国内容产业领域首推漫画，其次为广告、知识情报及内容解决方案等。韩国内容产业近年来展开所谓数码转型，例如韩国流行音乐(K-pop)，就与非同质化代币(NFT)链接，推出数码商品与服务等，此可视为2021年下半主要发展趋势。此外受疫情影响，内容消费模式的改变也值得关注。

从产业的市场规模来看，内容产业是韩国外销的重要组成，重要性不亚于半导体，并且为韩国创造接近70万人的就业规模。但是，如想让戏剧与电影持续走红全球，不仅需要内容业者不断投资，也需要政府当局给予更多的税制减免，加码投资与支持。

透过与科技产业的结合，全球内容产业正加速进行所谓的去中心化，例如从过去的好莱坞为中心，逐渐转移到韩国等亚洲国家，韩国内容产业的盛况与发展，值得台湾学习与借镜，但长期而言，内容产业如果不持续求新求变，就算是目前的韩流，也迟早可能被其他国家取代。

观察韩国内容产业，正不断以各种方式寻求突破。例如数码平台多样化，以适应不断变化的产业环境。韩国业界多认为，想延续目前内容产业优势，未来努力课题首推数码化，这点或许也是台湾可以思考之处。目前各种在线平台，已成为韩国内容传播重要管道，如与相关ICT、延展实境(XR)及元宇宙等技术整合，相信韩国内容产业将可创造翻倍成果。

责任编辑：孙梓翔