台积电未来唯一能依靠的客户是中国大陆芯片

欧洲北欧半导体决定将部分订单转移给格芯和Silterra。此举将对占据台积电大部分收入的欧美芯片企业产生重要影响，迫使台积电进一步接近中国大陆芯片，确保业绩。

北欧半导体对台积电的影响可能不仅限于欧洲芯片企业，还可能影响美国芯片企业。美国芯片是台积电的大客户。然而，在过去的两年里，芯片BF256B产能紧张。台积电已将70%的芯片产能分配给美国芯片，但仍不能满足美国芯片的要求。

此外，美国还积极支持当地芯片制造商，如Intel和格芯，美国提出的520亿美元补贴原本是分配给去美国奢侈的台积电和三星的一部分，但在Intel的游说下--Intel强调这520亿美元的补贴只应该给美国本土芯片公司，台积电和三星至今未能获得补贴。

这些都对台积电产生了重要影响。早些时候，台积电创始人张忠谋表示，在美国很难赚钱，因为美国的成本太高，劳动力、土地、能源等都远高于其他地方，甚至于连美国自己的Intel都嫌弃本土生产成本太高而将Intel 4工厂设在爱尔兰。

在这种情况下，美国芯片公司也可能会像北欧半导体一样减少对台积电的订单，并将订单分配给美国的格芯和Intel,这无疑对台积电有很大的影响。毕竟它的大客户是美国芯片公司，苹果为台积电贡献了近四分之一的收入。

如果美国芯片公司像北欧半导体一样减少订单，将更多订单转移给美国本土公司，那么台积电只能找到新客户，而中国大陆的芯片公司无疑是最好的选择。

中国已成为世界上最繁荣的芯片市场。近8年来，成千上万的芯片设计企业应运而生。随着中国大陆芯片企业的兴起，它们为中国大陆的芯片OEM提供了稳定的收入。早些时候，分析机构给出的数据显示，在世界十大芯片OEM中，中国大陆的中芯国际、上海华虹、晶合一体化的增速超过了其他七家芯片OEM企业，其中晶合一体化增速居第一，首次跻身世界十大芯片OEM。

随着中国芯片的兴起，中国购买的芯片数量逐渐减少。今年前五个月，中国进口的芯片数量减少了283亿。中国是世界上最大的芯片采购客户。2021年，中国购买了全球60%的芯片，大大降低了芯片采购量，给全球市场带来了巨大的冲击；中国芯片进口量在减少，但出口量在增加。今年前五个月，芯片出口量增长了19.6%。

欧洲和美国本来可以减少订单，但现在他们的大客户——中国市场购买的芯片减少将导致这些欧洲和美国芯片公司的进一步衰落，这将不可避免地导致他们对台积电的订单进一步减少，因此台积电只能进一步赢得中国大陆芯片的订单。

今年第一季度，台积电的业绩也显示，它正接近中国大陆芯片。本季度，中国大陆芯片企业为台积电贡献的收入比例达到11%，比去年的6%大幅增长80%以上。考虑到上述欧美芯片的影响，台积电未来唯一能依靠的客户可能就是中国大陆芯片。