NB两大救命绳现断裂迹象 2023订单估还有一波价格战

戴尔(Dell)近期向面板厂砍单已透露大事不妙。戴尔为全球商务NB品牌大厂，在消费性NB已经确定下半年崩盘时，商务NB曾被视为仍有机会成长的机款，如今戴尔也开始严控库存，且一次就砍单5成的大动作，意味品牌厂看到终端需求有大状况，必须立刻踩煞车。

供应链透露，群创、乐金电子(LG Electronics)等面板厂大PM已赴德州奥斯丁的戴尔总部洽商，友达相关PM因确诊无法成行，相关人员及ODM也至同样在德州的惠普(HP)总部，与其新上任的供应链管理CEOErnest Nicolas及团队会面，各家都想跟2大品牌确认同样的问题：对2022下半年与2023年的看法。

供应链指出，戴尔已开始踩煞车，然惠普对下半年商务NB市场仍有期待，2厂对下半年消费市场看法都保守。至于2023年，由于市场变量仍多，预估仍然太早。业界也传，戴尔砍单不只7月，甚至连8月也不会改善。此说法等同已宣告下半年NB恐无旺季可期。

疫情带来的NB需求大潮，来得快去得也快，原本各界在2022年初仍期待会成长，或起码持平，主因消费市场已经出现饱和，然企业用户在疫情过后将会重启采购，带动商务市场动能，电竞市场也被视为成长希望，如今希望恐将破灭。

供应链指出，5月以后，风向就在转变，当时各界主要在关注国内封城的影响，即使供货受阻，然代理并未传出供不应求，而在6月解封后，供应链重新启动，市场需求不振的感受更为明显，品牌厂下修幅度加大。

ODM透露，某家以消费为主的NB品牌，6月将7月出货预估值已下调近3成，7月实际拉货量预估将较原本下修的幅度再减3成。各家都在转为保守，主因终端市场动能，比原本预估糟，三大经济体：欧元区、美国及国内动能都明显减弱，即使商务市场亦是如此。

电竞市场在NB占比虽仅占1成，由于高单价且有机会做到品牌差异化，被视为重要产品线，各界原本期待，电竞市场仍会成长，不受通膨影响，然业界透露，被视为电竞最大市场的美国，5月电竞NB销售不如预期，几乎砍半，也让供应链对电竞市场转趋保守。

下半年NB旺季不旺，对电子供应链来说是一大警讯。日前仁宝总经理翁宗斌已经示警，他表示下半年往下的机率很大，这在过去没有过，这不只是仁宝，而是整个产业下来，他也说，不只NB，半导体也会下来，至于修正时间，他认为至少到2023年。

供应链传出，广达、仁宝二大ODM厂由于有庞大产能，已经针对2023年订单积极争取，此也意味，利润已经杀到地板的ODM厂还会有一波价格战，主因各界对2023年看法保守，ODM厂必须确保订单规模，以保持一定的产能利用率。

业界指出，全球通膨及经济下行风险，是导致此波NB需求不振的原因，此外，欧元区在俄乌战争阴霾下，能源价格居高不下，也挤压消费者的荷包，在消费市场外，企业也开始缩减营运费用，暂停聘雇或甚至解雇缩编，都是导致此波需求锐减的因素。