每日椽真：联咏、联发科难以全身而退；台IPC业者6月笑呵呵

近期因三星暂停拉货、联电等驱动IC出货大减，未来营运前景遭市场看衰的联电，半导体业者表示，奇景、联咏等多家客户确实修正订单，联电8寸厂及28纳米以外产能确实已松动，不过在大客户三星方面则是并无市场所传砍单或合作划下句点。

三星Exynos节节败退　高通或成最大赢家

近日市场盛传，三星电子(Samsung Electronics)下一代旗舰机种Galaxy S23，将不再采用自家Exynos芯片，全面采用高通(Qualcomm)下一代Snapdragon旗舰芯片，可以看出，在手机销售和自家SoC品牌之间，三星最终还是选择了前者。而Exynos未来究竟会以什麽样的定位存在，是否也会影响到联发科与三星的合作模式，都是外界高度关注的重点。

据了解，其实三星2022年的Exynos 2200效能表现已经明显逊于高通和联发科产品，无论是在设计还是在制程表现上都不甚理想，甚至因为产品良率的问题，在S22机种导入比重大幅下滑，而消费者对这款产品也非常不买单，纷纷表示不想因市场位置就被迫只能购买比较差的三星处理器。

三星库存调节TV修正幅度大　联咏、联发科难以全身而退

近日市场传出，先前三星电子(Samsung Electronics)对零组件供应链拉货放缓，重新调整库存水位的动作可能会再延长至少一个月，对与三星有业务往来的台系IC设计业者来说，将会带来更大的营运压力。其中，在显示驱动IC(DDI)及TV SoC都有跟三星合作的联咏，以及少数领先DDI业者，第3季出货受影响程度将加剧；而在TV及手机SoC都与三星有合作的联发科，也很难全身而退。

据了解，随着TV和手机两大应用陷入更深一层的衰退，过去两年拉货毫不手软的三星，库存水位调节的力道也比其他品牌更剧烈。一开始甚至是直接暂停拉货，后续虽然拉货重新启动，然据相关供应链指出，拉货节奏并没有完全恢复正常，可以看出三星仍然在进行库存水位调整。另一方面也有业者认为，这是三星针对零组件价格想要重新谈判，所采取的激烈移动。

DRAM内外夹击　南亚科3Q旺季挑战备至

李培瑛表示，毛利率提升主要与汇率以及成本控制得当有关，由于新台币贬值的汇兑有利影响营收约4~6%，加上成本优化，带动毛利率微幅成长，但第3季面临各种不确定性，包括汇率难以预期，且营运成本端如原物料、设备成本、电费等都上涨，产品ASP也持续往下，导致第3季毛利率下滑机率较大。

受到总体经济不利因素导致终端需求减弱，李培瑛表示，5~6月出货量已明显下滑，展望后市，要观察两大外在因素是否改善，第一为通膨，这部分牵涉到乌俄战争引起的油气食物价格上升有关，第二在于国内封控冲击生产，且影响国内市场区域性消费信心，可观察国内的刺激方案能否奏效。

国内中、大型储能系统　拟剔除三元电池

近期国内国家能源局发布防止电力事故重要要求意见稿，点名中、大型电化学储能电站，不可用三元锂电池、钠硫电池，不宜选梯次利用的动力电池。限定范围严谨度提升，而三元电池首度正式被国内剔除储能名单外。

供应链业者表示，虽然三元电池容易因为电动车、储能而被贴上自燃疑虑的标签，预估国内考量除安全性外，还有资源分配问题，因为三元电池镍、钴等矿产限制与电动车成长呈现正相关，乾脆直接限制储能应用。

需求稳定、外力降低　IPC业者6月笑呵呵

虽然受到大环境与市场景气影响，导致消费性电子产品的市场出现波澜，不过却并没有直接影响到以产业应用为主的产业电脑(IPC)市场的发展，特别是先前缺料的情况纾解之后，各家IPC业者忙着消化先前订单，不仅多家IPC业者的6月营收有不错的成长，其中更有多家业者刷新了单月新高。

市场指出，先前受到缺料等因素的影响，虽然客户自2021年下半起陆续恢复下单与拉货，但供应链的情况却让IPC业者们的出货受到不同程度的影响。随着封控与缺料的情况逐渐舒缓，也为IPC业者在2022年的业绩奠定了良好基础。