出货量暴增的氮化镓：从1.26亿美元到20亿美元

据Yole介绍，消费电源、数据通信/电信和汽车将成为氮化镓市场的主要推动力。谈们指出，消费 GaN 快速充电器目前正在为手机市场增长。2020年以来，搭载Power Integrations、Navitas Semiconductor、GaN Systems等产品的小型快速充电器在美国的销量暴涨，而专门从事8英寸GaN制造的Innoscience也在这个市场迅速崛起，并逐渐成为市场的重要角色。为此Yole 预测，消费电力市场将以 52% 的复合年增长率继续增长，到 2027 年将增长到 9.16 亿美元。

另一方面，从功率效率的角度来看，预计数据通信/电信市场在中期内将变得更加普遍。特别是随着数据中心采用 48V-Point-Of-Load（48V 至 POL 直接电压转换）系统的进展，有望将其推广应用于低压应用。Transphorm、EPC、德州仪器、英飞凌科技和GaN Systems 等也已经在这些市场发力。据Yole 预计，这个市场将继续以 69% 的复合年增长率增长，并在 2027 年达到 6.18 亿美元。

2021年车用GaN功率器件市场规模为530万美元，但由于汽车电气/电子（E/E）转换的快速发展，从今年到2027年，这个市场将以99%的复合年增长率增长，预计将增长至规模2.27亿美元。其中，车载 DC-DC 转换器和车载充电器 (OBC) 预计将迎来下一波增长。

据 Yole 称，GaN 供应链的新进入者变小非常突出。例如，ROHM 为电信/数据通信应用提供 150V GaN 产品。BelGaN 是一家新的比利时 GaN 代工厂，他们最近收购了 onsemi 在该国的传统晶圆厂。在资金方面，纳微通过SPAC宣布与Live Oak Acquisition签署了价值10.4亿美元的交易。

在中国，GaN 厂商的投资也正在增加。例如，Innoscience 计划投资超过 4 亿美元，到 2025 年将其目前每月 10,000 片晶圆（200mm 晶圆）的产能扩大到 70,000 片晶圆。中国国内的 GaN 功率器件供应链是专门为消费市场打造的。

据说，随着 8 英寸晶圆的进步和供应链的整合，GaN 的制造成本正在下降。最重要的是，在构成大部分成本的外延工艺中，可以使用本地生产或外包。这正在成为一个重点。