中国半导体与世界顶尖水平差距不断扩大

对中国半导体产业的评价往往是两极分化的。所谓当局者迷旁观者清，在美国半导体产业协会的报告中，对中国半导体产业进行了相对客观的分析和解释。最近，日本DRAM制造商尔必达前总裁坂本幸雄作为紫光集团的高级副总裁，谈到了一些关于中国、美国和日本半导体产业的话题。坂本幸雄对中国半导体产业的评论可能更具参考性。

中国半导体与世界顶级水平的差距不断扩大？

当被问及如何评价中国半导体产业实力时，坂本幸雄提到一组数据:中国占全球BFC233624153半导体生产份额的15%，但包括英特尔在内的外资企业占中国半导体产量的60%，而中国本土企业只占40%。

这些数据可能会让许多人感到惊讶。近年来，当地半导体行业在国内替代风口起飞，最终占国内产量的不到一半，主要是外资企业。然而，与外资企业相比，当地半导体企业较多但不好，总体规模较小，这确实是一种长期现象。

在过去的20年里，外国公司实际上为中国的半导体行业做出了巨大的贡献，包括TI、AMD、英伟达、NXP、英特尔等中国高管。例如，中芯国际的创始人张汝京在TI工作了20年，在美国、新加坡、日本、台湾等地建造和管理了近20家晶圆工厂；国内GPU制造商摩尔线程创始人张建忠是前英伟达全球副总裁、中国总经理；中微创始人尹志耀曾在英特尔、泛林半导体、应用材料等公司工作。

与此同时，外国半导体公司的存在也为中国当地的半导体行业培养了大量的人才。然而，坂本幸雄也承认，中国的主题应该是研发。目前，承担中国半导体产业发展的技术人才大多是提高成品率的技术人才，缺乏从零开始创造价值的研发经验。

如何理解从零开始创造价值的研发？在过去的几十年里，全球半导体产业的基本理论几乎都诞生于海外，从产业结构的角度来看，我们仍处于追赶阶段，技术跟踪是当前发展的必要阶段。事实上，国际大型制造商在半导体市场发展了几十年，形成了一个非常高的障碍，包括技术、市场和生态水平。如果他们不选择站在巨人的肩膀上，遵循主流结构或采取兼容策略，新芯片公司的产品将难以进入市场。然而，近年来，许多MCU制造商建立了独立的生态和独立的核心结构，并在市场上取得了成功，这在一定意义上积累了从零开始创造价值的研发经验。

那么，这是否意味着中国半导体与世界顶级水平之间的差距正在缩小？坂本幸雄从存储和逻辑芯片制造两个方面进行了讨论。在DRAM领域，长信存储是中国唯一的DRAM供应商，代表了中国DRAM的最高水平，但与三星相比仍落后四代左右。在NAND闪存领域，长江存储已运输128层3DTLCNAND。虽然192层试生产已经启动，但目前的体积并不是竞争力。

在逻辑芯片制造领域，中国领先的中芯国际的最高工艺只有14nm，但这已经是七八年前的国际技术了。坂本幸雄表示，世界顶级台积电正在开发2nm产品，中国半导体与世界顶级产品之间的差距似乎并没有缩小。

他还提到，中芯国际以工艺管理工程师为中心，可能很难促进新技术的发展。主要原因是由于制裁，中芯国际无法引进EUV光刻机等先进生产设备，难以推进先进的工艺流程，公司资源只能用于增加14nm以上的生产能力。如果3-4年后缺乏赶上台积电等龙头企业的决心，差距将继续扩大。

市场是最大的优势，替代和创新的道路需要平行。

虽然坂本幸雄指出了中国半导体行业的一些问题，在存储和晶圆制造方面存在很大差距，但我们可能对中国半导体行业并没有完全失去信心。事实上，坂本幸雄还提到，中国企业根据商业模式的环境变化来处理速度是一个很大的优势。美国企业的商业模式是在确定发展路线的基础上稳步实施；即使中国企业有发展路线，他们也可以通过高效的响应速度来面对情况的变化。

以存储芯片企业为例，中国可以在一个月内确定新产品的方向，只有5-6人做出最终决定；日本存储公司可能需要多次大型会议，甚至一年。

然而，笔者认为，决策速度只是中国半导体产业在野蛮发展阶段的必然需求。事实上，中国的市场是当地半导体产业的最大优势。首先，在终端应用中，以自动驾驶等对半导体芯片需求较高的应用为例。规模化是一个非常重要的发展条件。

在过去，自动驾驶发展缓慢的一个重要原因是，该技术是为用户产生成本，但很难产生利润。例如，一些小型公园观光应用程序，由于规模本身很小，很难直接通过该技术投资后产生利润。然而，在中国，近年来，越来越多的应用程序通过一些码头、港口、矿山等场景成为盈利项目。当越来越多的场景使用自动驾驶时，规模反映了企业可以使用这些设备来产生利润。因此，总的来说，中国有能力整合产业链，但也有自动驾驶规模的严格需求。

这就是为什么自动驾驶技术在中国的发展已经达到甚至超过了国际领先水平。大规模应用将推动上游半导体芯片产业的需求和发展，形成良性循环。

事实上，国内半导体企业也在寻找自己的创新技术路线，上面提到从零开始创造价值的研发。例如，在长江存储开始近两年的32层NAND工作之初，由于太落后，根本没有市场。因此，他们决定在64层NAND开始探索不同于其他存储巨头的技术路线。最后，他们有了Xtacking架构和独立的专利池。

有趣的是，坂本幸雄最终在一次采访中表示，随着半导体产业的扩张，日本企业与中国企业合作开发面向未来的半导体设备将是他们增长的选择之一。如果落后于欧美的日本企业与中国企业合作，充分发挥规模优势，就有可能超越欧美企业。

只是我们都知道，在当今的工业环境下，日中合作超越欧美只存在于幻想中。我们要做的就是认清形势，放弃幻想。只有自强不息，勇于创新，才能渡过难关。