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来源:芯世相发布时间:2022-06-021075浏览
询问 AI
“年轻人真的不愿意买车吗？”
“传中国手机库存已超3000万。”
“没坏没卡就继续用，电脑根本没有换的动力。”
以上信息，均出自新浪微博热搜中网友对消费的讨论。
受疫情、通货膨胀等一系列因素影响，导致2022年的消费市场格外艰难，手机、笔电、平板、家电、汽车等产品出货量较去年均有下滑，市场需求跟不上，终端砍单消息频出，传导至上游芯片供应端，出现了芯片厂商5G芯片、DDIC砍单，国产消费类MCU降价清库存等一系列后果，这背后都与低迷的市场密不可分。
近日，深圳、四川、山西、贵州、湖北等地也纷纷出台了刺激消费的措施，针对新能源汽车、家电、消费电子产品等一系列商品进行补贴，期望拉动低迷的市场需求，一系列的举动，不禁让人联想起当年家电下乡时，拉动内需、促进消费的盛况。那么这次的政策，能否再现当年的盛况？另外，近期芯片市场行情变淡，供应商纷纷感叹需求弱，一旦需求再次暴增，是否会拉动芯片市场的行情呢？阅读这篇文章你会了解：
1. 低迷的消费市场
2. “躺枪”的芯片产业
3. 新政策是否能解？
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2022年3月多地爆发疫情，多家企业运营受阻，员工收入下降，同时还要承受高昂的生活成本、房租、贷款，面对动辄成千上万元的消费电子、家电，消费者也是有心无力，更别提起步就是5位数的汽车了。
来源：国家统计局
据国家统计局数据显示，1-4月份，全国社会消费品零售总额138142亿元，同比下降0.2%，2022年3月、4月，我国社会消费品零售总额均出现下滑状态，其中4月份最为严重，销售额为29483亿元，下滑11.1%之多，接下来我们先看看政策主要针对的消费电子、汽车、家电领域的市场近况。
消费电子难兄难弟：手机、笔电
根据中国信通院的数据，2022年3月，国内手机市场总体出货量为2146万部，同比下降40.5%。到了四月，手机市场依然惨淡，出货量仅为1807.9万部，同比下降34.2%。需求上不来，厂商砍单愈演愈烈，有消息称三星电子今年可能将手机产量削减3000万部，苹果目标将iPhone SE的销量减少20%，中国三大手机品牌厂小米、OPPO、vivo也已经通知供应商，未来几季度内将砍单约2成。
除了手机之外，笔电等消费电子“难兄难弟”过得也不太好，联想、惠普、宏碁等厂商一季度的笔记本电脑出货量均有不同程度下降，近期又有消息称笔记本电脑厂商也开始砍单，联想、惠普、宏碁、华硕等厂商均位列其中，下调幅度平均超20%。
总的来说，无论是传得满天飞的消息，还是屡屡降低的销量数据，手机、笔电等电子产品正在告别之前的“繁荣时代”似乎已经成了一个共识。
“腰斩”的汽车销量
汽车的生产需要许多芯片和零件，缺少一个小小的零件，都可能影响整车的出厂。而2022年，疫情加剧汽车产业链影响，部分车企及供应链上的厂商如特斯拉、上汽通用、上汽大众、博世、安波福等都受到了停工、闭环生产、物流运输受阻等影响，导致汽车产量下跌，汽车销量也在3月、4月急速下滑。
2022年1-4月国内汽车销量，来源：中汽协
国家统计局数据显示，1-4月份，全国汽车消费额为13335亿元，同比下滑8.4%。可以看出，我国2022年汽车月度销量，在1月和2月相比去年均处于增长状态，但到了3月份，汽车销量已经出现下滑，2022年4月，销量下降到了118.1万辆，销量同比下滑47.6%，近乎“腰斩”，其中全国乘用车市场零售销量为104.4万辆，同比下降35.0%，环比下降34.0%，这一销量数据，也是2021年1月以来的最低水平。
家电市场“寒冬”将至
2022年的家电市场，可谓在低谷中前行，奥维云网数据显示，今年一季度中国家电市场零售量规模约为12274万台，同比下降17.2%。其中冰箱、洗衣机、空调、彩电、厨电、小家电、净化器、电风扇等品类的零售量均出现下滑情况。以彩电为例，2022年4月中国彩电全渠道销售量191.8万台，同比下降7.8%。
国内家电龙头美的集团董事长方洪波曾在今年5月初表示，未来三年家电行业将会面临比较大的困难，是前所未有的寒冬。
说完了终端，再来说说芯片，汽车、手机、电脑、家电等品类在芯片应用中占有较大的比重。IC Inisghts数据显示，2020年，电脑所用芯片占整体IC市场的39.7%，以手机为主的通信行业所用芯片占整体IC市场的35%，其余消费电子产品所用芯片约占10.3%，汽车所用芯片占7.5%，工业控制及其他约占7.5%。一旦终端需求减弱，势必会对其上游的芯片产业造成影响。
来源：IC Insights以手机为例，智能手机相关的芯片除了手机芯片大厂联发科和高通削减下半年的5G芯片订单，面板驱动IC厂商也传将减少手机及DDIC（面板显示驱动芯片）投片，比例高达二至三成，射频PA厂商也随之进入杀价出货阶段，稳懋、宏捷科等上游砷化镓代工厂的产能利用率也一再下滑，降至冰点。
再说说家电行业，据市场上的主做小家电的朋友透露：“以小家电来说，照目前的订单情况来看，很多库存做得好的客户，即使不提货的情况下，都足够使用很久了，越来越多以小家电为主的MCU经销商表示MCU不好卖了。”甚至部分国产小家电MCU厂商还表示将让经销商以价格调整的方式应对市场上的定价乱象。
综上，无论是终端销量，还是上游的芯片产业，如何拉动需求已经成了迫在眉睫的问题。
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据不完全统计，仅今年前四个月，全国就有20个省市先后发放了总额超过34亿元的消费券，主要针对绿色节能家电、汽车、旅游、餐饮等一系列领域。
近日，深圳又发布了若干补贴政策，促进消费，经整理主要有以下几部分：
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疫情、俄乌战争、通货膨胀等一系列因素，对我国消费市场需求造成了严重的冲击，如砍单的消费电子、腰斩的汽车销量、将至的家电寒冬……此轮政策无异于给各行业打了一针“强心剂”。
其实早在2020年，受疫情等因素影响，汽车需求降低，全球汽车产销减少了1000多万台，但疫情缓解后，人们认识到了私家车出行的方便，加上国家对新能源汽车补贴的实施，极大程度刺激了汽车的需求，而随着智能化浪潮的推进，汽车上所用的芯片数量又在不断增加。
但在上游芯片供应端，疫情、天灾导致的芯片厂停产，车企的误判，汽车本身的长产业链属性，消费类芯片抢占产线，车企囤货等一系列因素加剧了汽车芯片的供需失衡，缺芯在过去一年多的时间里，也成了车企绕不过的难题。IC Insights表示，2021年汽车IC的出货量相比2020年增加了30%，但仍无法满足汽车对芯片的巨大需求。
而最新的数据显示，理想、蔚来、小鹏等多家新能源车企销量在经历了四月份的“寒冬”之后，5月的销量均获得了显著的提升，换言之，随着汽车需求的再度爆发，或将再次加剧汽车“缺芯”。
再看如今的消费电子和家电需求减弱造成的5G芯片砍单、DDIC减少投片、消费类MCU卖不动……而随着疫情结束、厂商复工、补贴政策的实施，一旦行业回暖，需求再次暴增，是否会拉动芯片市场的行情呢？欢迎在评论区留言讨论。
参考资料：
【1】消费券有杠杆作用，但还需做更多工作，界面新闻，2022
【2】600亿元购置税减免对经济拉动作用有多大？会影响新能源车销量吗？，海涵财说，2022
【3】「建约日报 06.01」5月销量：理想11496、小鹏10125、蔚来7024、问界5006辆；新款比亚迪唐EV售27.98万起，建约车评，2022
【4】失去的消费，如何“回血”？， 城市进化论，2022一起聊聊芯片行情
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