芯片行业在“东数西算”背景下的新机遇

服务器中的核心计算能力芯片包括CPU、GPU、FPGA、ASIC等，主要由英特尔、AMD等国外厂商主导。对于服务器，目前国内采购的比例仍较小，云制造商、大型互联网公司基本采用进口。整个服务器或数据中心的轨道一直是一个特别大的轨道大芯片，许多投资机构更加关注，但在国内市场，在短期内，很难进入消费，公共云市场，纯芯片制造商，因为没有建立一个特别好的生态。

在数字经济时代，计算能力是整个数字经济的基石，已经融入到社会生产和生活的方方面面，而数据中心则是计算能力的物理承载。其服务器中的核心计算能力芯片包括CPU、GPU、FPGA、ASIC等，主要由英特尔、AMD等国外厂商主导。

近年来，国家高度重视数据中心产业的发展，如发布全国综合大数据中心建设、新数据中心政策文件、实施东西计算等一系列措施。在政策等因素的推动下，中国数据中心产业进入了前所未有的发展增长阶段。根据CDCC的统计研究分析，到2020年底，全国数据中心机柜总数达到约315.91万个，到2021年10月，全国累计数据中心机柜总数达到415.06万个，年增长率达到31.39%。

巨大的市场增长率使得无数国内芯片制造商产生了浓厚的兴趣，如华为海思、飞腾、海光、景嘉微、壁崖科技、兆鑫等国内制造商近年来在数据中心轨道的AD7441BRTZ-REEL7芯片领域进行了布局，国内芯片替代攻势。所以问题是：

1.目前服务器市场的概况是什么？

2.需要使用芯片的情况如何？

3.未来的发展趋势是什么？

前几天，在芯片智库组织的芯片行业新机遇系列沙龙活动中，嘉宾们围绕上述问题进行了详细讨论。

在这个沙龙中，产业链上下游的名人对芯片行业的新机遇表达了自己的看法，在不同的领域，一些客人的问题是专业的、深入的回答，核心智库整理了一些讨论内容供您参考：

国内服务器领域，国内芯片的策略是什么？

就国产芯片的整体产业发展而言，2017年后发展迅速，近两三年发展速度仍在加快。然而，在一些工艺节点上，国产芯片仍然落后，这将导致功耗增加，一些应用程序的性能受到限制。特别是，它仍然难以涉及一些需要复杂算法支持的部分。

从国内机械制造商的角度来看，政策和其他驱动力正在推动该行业的发展。因此，首先要做的是制造有竞争力的产品。当然，最重要的是技术指标和成本。我认为国内机械制造商将始终关注国产化半导体的发展，但在技术驱动方面，它必须需要一个过程。

服务器市场的现状和趋势是什么？

我们对国内服务器需求的不断增长持乐观态度。因为服务器是整个数字经济的基石，因为数字经济离不开计算，计算离不开服务器本身，而CPU、内存、硬盘等约占整个服务器硬件成本的80%。目前，X86是市场的主流，核心参与者是英特尔和AMD，但在国内领域，包括海光和昆鹏，正处于快速发展阶段。经过我们自己的研究，服务器仍然是双向的。

其次，我想分享一下整个服务器市场需求的前景。事实上，中国在全球国际市场上已经占据了重要的行业地位，其增长率继续领先。刚才我们也提到了计算能力是数字经济的基石。在拆卸服务器时，其核心部件，如CPU、硬盘和内存，约占硬件的80%。因此，我认为产业链中的机会离不开三大部件：CPU、硬盘和内存。

如何平衡投资和整个产业在东数西算项目中的发展？

通过最近与资本方的接触，我了解到疫情、俄乌战争等因素，海外资本对我们国内投资的回报几乎是180度。很多美股上市公司也在逐渐退市，在数据中心投资海外资本，他们的股价也严重下跌，这将导致他们的撤资行为，导致我们行业的投资方向发生变化。过去数据中心行业的投资主要是外资，但以后可能很难找到外资。

目前，根据我们数据中心的研究，大型互联网用户（包括云计算）的比例约为75%，其余25%主要是银行、政府和其他客户。在许多一线城市，数据中心过剩，因此企业的能力尤为重要。即使你得到了批准，客户也应该看看你是否有能力建立它。因此，该行业将趋向于两个方向。一是市场将留下龙头企业，二是外资逐步成为国内资本。

服务器在数据中心的用户使用情况如何？

我了解一些大型互联网公司，他们的服务器基本上是AMD和英特尔，关于国内这个快，最近有一个新闻要求政府购买国内台式电脑，可能让国内台式电脑相关行业缓慢，但它需要一个过程，因为我们的国内芯片仍有一定的差距。对于服务器，目前国内采购的比例仍较小，云制造商、大型互联网公司基本采用进口。

投资公司如何看待数据中心赛道？

“整个服务器或数据中心的轨道一直是一个特别大的轨道大芯片，许多投资机构更加关注，但在国内市场，在短期内，很难进入消费，公共云市场，纯芯片制造商，因为没有建立一个特别好的生态。至于什么时候有能力做这种公共云服务，我认为国内公司仍然需要一段时间。”