“东数西算”背景下，芯片行业的新机会

在数字经济时代，算力是整个数字经济的基石，已经融入到了社会生产生活的各个方面，而数据中心是算力的物理承载，其服务器中的核心算力芯片有CPU、GPU、FPGA、ASIC等，主要以英特尔和AMD等国外厂家为主。

近年来，国家高度重视数据中心产业的发展，如出台建设全国一体化大数据中心、新型数据中心的政策文件，实施“东数西算”工程等一系列举措。在政策等因素的推动下，中国数据中心行业迈入了前所未有的发展增速阶段，CDCC统计研究分析，2020年底全国数据中心机柜总数达到约315．91万架，到了2021年10月，全国累计数据中心机柜总数达到415．06万架，年度增长率达31．39％。

巨大的市场增速，令无数国产芯片厂商产生了浓厚的兴趣，如华为海思、飞腾、海光、景嘉微、壁仞科技、兆芯等国产厂商近年来纷纷在数据中心赛道的各芯片领域进行了布局，国产芯片替代攻势汹汹。那么问题来了：

1． 目前服务器市场的概况是怎样的？

2． 需要用到芯片的情况是怎样的？

3． 未来有哪些发展趋势？

日前，在芯智库组织的，主题为“‘东数西算’背景下，芯片行业的新机会”的【相约芯期二】系列沙龙活动上，嘉宾们围绕上述问题展开了详细讨论。

在本次沙龙中，产业链上下游的各位大咖们针对“‘东数西算’背景下，芯片行业的新机会”发表了自己的见解，并在不同领域内，对部分嘉宾的疑问进行了专业、深度的解答，芯智库整理了部分讨论内容，供大家参考：

国内服务器领域，对国内芯片有怎样的策略？

“从国产化芯片整体的产业发展来说，2017年之后较为发展迅速，近两三年的发展速度还在加快，但在一些工艺节点上，国产化芯片还是有一些落后，这会导致功耗加大，部分应用性能受限。尤其是涉及到一些需要复杂算法支撑的部分，目前还是比较困难的。

从国内整机厂商的角度来看，有政策等原动力在驱动这个行业的发展，因此首先要做的是要做出有竞争力的产品，当然最重要的是技术指标和成本。我认为国内整机厂商也会一直关注到国产化半导体的发展，但从技术驱动上来讲，肯定是需要一个过程的。”

服务器市场现状和趋势是怎样的？

“我们非常看好在‘东数西算’背景下，国产服务器需求的持续提升。因为服务器是整个数字经济下的基石，因为数字经济离不开计算，计算则离不开服务器本身，而CPU、内存、硬盘等等约占整个服务器硬件成本的80％。目前X86是市场的主流，核心玩家是英特尔和AMD，但在国产领域，包括海光、鲲鹏等都处于快速发展的阶段。我们自己调研下来，服务器目前还是以双路为主。

第二，我想分享下整个服务器市场需求的展望，其实中国目前在全球国际市场中已经有了一个比较重要的行业地位，而且它的增速是持续领先的。刚才我们也提到了算力是数字经济的基石，将服务器拆解来看，它核心的零部件如CPU、硬盘、内存等约占到硬件的80％，因此产业链里的机会，我认为是离不开CPU、硬盘、内存三个大件的。”

在“东数西算”项目中，如何平衡投资和整个产业发展？

“通过近期和资本方的接触，得知这次疫情、俄乌战争等因素，海外的资本对我们国内的投资差不多是180度的调头，很多美股上市的企业也逐步在退市，投资了数据中心的海外资本方，他们的股价跌的也非常严重，这会导致他们的撤资行为，造成我们行业的投资方向开始发生变化，过去数据中心行业的投资主要以外资为主，但以后再去找外资可能会很难。

目前来说，东数西算的大方向，我们数据中心研究下来看，大互联网用户（包括云计算）的占比约75％，其余25％主要是银行、政府等客户。很多一线城市，数据中心是过剩的，因此企业的能力尤为重要，即使拿到批文，客户还要看你是否有能力建下去，所以产业会趋于两个方向，第一是市场会留下头部企业，第二是外资逐渐变为内资。”

数据中心里，服务器的用户使用情况是怎样的？

“我了解到的一些大型互联网企业，目前他们的服务器基本上还是以AMD和英特尔为主，关于国产这快，最近有一个新闻要求政府采购国产台式电脑，可能会让国内的台式电脑的相关产业慢慢做起来，但它是需要过程的，因为目前我们国产的芯片还存在一定的差距。服务器的话，目前来说采购国产的占比还是较小，云厂商、大的互联网公司用的基本上都是以进口的为主。”

投资公司如何看待数据中心赛道？

“整个服务器或者说数据中心这个赛道一直是大芯片的特别大的赛道，很多投资机构都比较关注，但在国内市场上，短期来看，进入到消费、公有云的市场，纯芯片厂商是比较难的，因为还没有建立起一个特别好的生态。至于什么时候有能力去做这种公有云的服务，我觉得对国内公司来说，还是需要一定时间的。”

原文标题 : “东数西算”背景下，芯片行业的新机会