突发！传两家中国供应商遭“剔除”！揭秘苹果念头反复的真相

近日，市场传出消息，苹果要将面板龙头京东方自iPhone OLED面板供应商名单除名之后，今日又传出将ODM大厂被剔除出前镜头模组供应链。

以擅改设计为名，“ 踢走” 京东方

据 Apple Insider 报道，京东方因在其生产的iPhone 13 屏幕上擅自更改了薄膜晶体管 (TFT) 的电路宽度，导致良品率达不到苹果要求，并于 2022 年 2 月被苹果发现，苹果公司要求停止生产。

在京东方更改规格后，苹果公司正寻求将多达 3000 万台 iPhone 14 OLED 屏幕的订单从京东方转移。

京东方曾在4月和苹果签订了一份新合同，合同显示从6月份开始，为苹果供应iPhone 14的OLED显示屏5000万张。不过，就目前的情况看，京东方面临失去所有订单的风险，包括 iPhone 14 系列。

据 The Elec 报道，匿名消息来源称，京东方派遣了一名 C 级高管 —— 可能是首席技术官，甚至可能是首席执行官 —— 前往苹果总部。高管加上数量不详的员工，提出了他们为什么改变设计的理由。

目前尚不清楚苹果有何反应，但 The Elec 表示，京东方团队要求苹果公司批准其生产 iPhone 14 OLED 面板。但没有得到明确的回应。

苹果公司不太可能将京东方完全排除在OLED面板供应链之外，对苹果公司而言，京东方与三星和LG的竞争有利于压低OLED面板的供货价格。但对于最终的结果，谁也无法准确判断苹果是否会这么做。

除非京东方能合理解释改变设计的原因，让苹果接受这一切，才有可能稳住订单。不然苹果较大可能性会站在产品的角度，避免多家厂商提供的屏幕有较大差异，给消费者带来不好的体验。

品质未不符合标准，仍要剔除ODM厂？

在市场传出京东方因私下更改苹果设计遭剔除供应链之后，韩媒ET News最新报道称，中国一家前镜头模组供应\ODM大厂或遭苹果除名，苹果将以南韩LG Innotek取代之，该消息目前未获所涉各方证实。

报道称，该前镜头模组供应商在零组件的品质未不符合苹果标准，苹果除名该公司的原因主要是，其正在改变供应链管理（SCM）流程，前镜头模组也从以往的低端零组件升级为高端。最终，iPhone镜头来源由苹果决定，模组厂商只能听从苹果需求。

据了解，过去iPhone前镜头模组主要供应商为陆厂与日商夏普，之后舜宇取代日本康达智，成为iPhone镜头新供应商，供应iPhone 13其中一个后镜头，前镜头主要仍由大立光及玉晶光供货，但在iPhone 14之后出现新变化，未来新机前镜头模组将加入自动对焦功能，而此一设计也让iPhone 14的前镜头模组，较先前的产品成本贵约三倍。

“果链“中企数量占比近半，高于其他国家

此次京东方与另一家ODM厂被剔除，业界解读，苹果过往大力扶持中国供应链的方向似有调整，不让中国厂商掌握成本占比高的关键零组件供应，借此避开美中贸易冲突可能引发的风险之外，近期中国防疫封城导致供应链不顺，也恐是原因之一。

2021年苹果公布的200家供应商名单中，中国公司98家，占据总数的49%，包含中国大陆42家，中国台湾46家，中国香港10家；总体高于美国35家公司、日本33家公司，韩国14家公司。凸显出中国大陆厂商在苹果供应链中的重要性。

中国供应商占比越来越高，业界人士透露这不只是成本考量，中国已经是苹果的第二大市场，苹果深信可以藉由“工厂绑市场”的策略，在为提高中国就业率做出实质贡献，以此来保护苹果的大陆市场免于被中方打压。在这种思维下，苹果很难将主力产能撤出中国。

苹果“撤中”念头反复及原因解析

近期有关苹果供应链撤出中国，转移到印度越南生产的传言四起。

但事实上，客户对于供应链撤出中国一直三心二意。举例来说，中美贸易战刚开打时，所有的品牌客户都要求台湾地区代工厂在东南亚提出产能备案，然而随笔电、智能手机、游戏机等重点产品不受关税影响后，原本急如星火的品牌客户，竟又放慢脚步继续在中国生产。尤其去年东南亚疫情连番肆虐时，本来信誓旦旦要代工厂在越南生产Pixel手机的Google、本来计划去年下半年要代工厂明显增加印度产能的苹果，因为中国最不受疫情影响，而又全部拉回中国生产。

现在中国防疫的种种措施，让苹果动了将供应链迁出中国的念头，可是苹果最后对中国灰心丧志而撤出多少，最后恐怕还是要看中国防疫措施到什么时候而定！至于在这段疫情反覆发生的期间，苹果高层经常“三心二意”的反覆决策，也就一点也不足为奇了。

值得一提的是，友达董事长彭双浪24日表示，业界认为清零只是短期的影响，虽然供应链从过去的长链转变为短链，有一部分生产转移，但是印度和越南都有基础设施不完备等情况，无法完全取代大陆的生产地位。

彭双浪分析，印度有一个社会结构问题，而且政府行政效率也会影响投资，虽然目前印度有部分城市以开发区的方式发展制造重镇，未来可能会逐步发展起来，但不可能完全取代大陆的生产地位。印度和越南都有基础设施还不完备的情况，而且近年越南投资被炒热，土地价格更是飞涨、一周一个价，都会影响投资意愿。