来源：巨丰投顾
导读：低位科技股异动不断，大基金催化剂预期尚在，受益股是否能展开上攻行情？
上一交易日市场出现杀跌，下跌力度较大的是科技与医药，正好是周二反弹力度较强的领域，说明市场的进攻主线没有持续性，市场难以形成合力，在当前背景下应合理控制仓位，以发现机会为主，为下一波做准备。本篇文章就以最近盘面流露出来的一些迹象，探讨未来的机会所在。
科技股的异动
科技股的主题一直从去年延续到今天，笔者依旧认为科技股的投资主题依旧没有结束，但由于科技股高位股炒作位置已高，而且估值也在高位，“天价”的科技股很难在能带来超额收益。不过低位的科技股依旧有机会，逻辑上很简单，我国在半导体领域“卡脖子”的问题一天不解决，该领域就有强烈的催化，就有政策的倾斜。这是科技股炒作没有结束的根本原因。
另外，上一交易日，笔者发现资金在市场调整之际，开始在低位吃进一些有前景的低位科技股，如上海新阳、阿石创、江丰电子等等，盘中都有异动出现。尽管这些个股的调整局面尚未有大的改观，但这种逆势异动说明资金已经开始对这个个股产生了兴趣。
资金为什么在这些个股里制造异动？
把这些异动的个股拎出来，你会发现它们都是可能受到大基金二期扶持的个股，也就是大基金二期概念股。二期基金将重点投资设备及材料领域，随着国家对于整体核心科技自主可控的要求，国内半导体产业链长期需要产业升级，半导体设备以及材料将是产业资金重点投入的方向。因此，这些半导体设备以及材料将逐渐要成为市场的“香饽饽”！
大基建二期受益标的一览
半导体设备：北方华创目前具备CVD、硅刻蚀设备等生产能力，打入多家大客户；中微公司主要在介质刻蚀、MOCVD 等领域有所布局，产品品质得到下游大客户认可。
半导体材料：鼎龙股份、有研新材、江丰电子等在抛光液、溅射靶材等领域有所布局，其他包括雅克科技、阿石创、飞凯材料等在部分细分材料行业也都有所布局。
