光十年：走进创新中国周期

光纤光缆是信息通信传输的重要载体，也是数字经济信息底座的基础之一。近十年来，经历4G/5G网络建设、宽带中国、新基建、双千兆等国家利好政策的推动，中国光纤光缆行业得到了长足的发展，光缆产量近30亿芯公里，居quan球之首;光纤光缆相关zhuan利累计近5万件，位居quan球前列。

中国光纤光缆行业已经完成了蝶变，努力向行业金字塔尖攀登，quan球光通信即将进入中国创新周期。


光纤光缆产量居quan球之首

据国家统计局的数据，2022年前两个月，中国光缆产量累计达4657.3万芯公里，同比大涨16.9%，增长强劲，为新一代信息通信基础设施建设提供了充分的资源保障。

当然，这仅仅是10年来，中国光纤光缆行业实现快速发展的缩影。据国家统计局的数据，2012年，全国光缆产量约1.9亿芯公里，同比增长34.3%。另据行业权威咨询机构CRU，当年quan球光缆产量为2.5亿芯公里。显然，中国光缆产量已占quan球的76%，中国是名副其实的光纤光缆生产大国，长飞、亨通、烽火、中天科技等光通信企业也成功跻身quan球前列，比肩康宁、普睿司曼等国际巨头，成为世界上主要的光纤光缆提供商。


2013年8月，国务院发布了“宽带中国”战略实施方案，部署未来8年宽带发展目标及路径，意味着宽带首次成为国家战略性公共基础设施。该方案的实施，推动了光纤宽带网络在中国的普及，以及运营商网络的全光网化，促进了中国光缆产量的快速增长。

据国家统计局数据，仅用三年时间，中国光缆年产量就从2012年的1.9亿芯公里快速增长到2015年的3.5亿芯公里，年复合增长率达到了22.6%，远超同期全国GDP增长率。此后数年里，乘着4G、FTTH网络建设的东风，直到2018年，全国光缆年产量始终保持在3亿芯公里以上。


尽管4G网络、FTTH建设于2019年临近尾声，5G建设尚未规模展开，国内光缆需求增长放缓，以及新冠肺炎疫情的爆发，导致国内光通信企业停工停产数月，使得全国光缆年产量在2019年和2020年有所下降，但是随着“新基建”“双千兆”“5G 扬帆计划”等利好政策的提出，以及海外光纤光缆市场需求走高，中国光纤光缆行业强劲复苏，全国光缆年产量实现V型反转，并于2021年再次突破3亿芯公里，达到了3.2亿芯公里。

据CRU预测，2022年中国市场的光纤光缆需求达到2.6亿芯公里，同比增长6.5%。同时，在5G和千兆光网络建设规划下，2021年—2026年，中国的光缆需求量将保持2.9%的年复合增长率(CAGR)。这意味着，中国光纤光缆行业将迎来新的增长高峰。

迈向光通信强国

光缆产量和市场需求的提升，推动了光纤光缆行业的整体繁荣，而繁荣的光纤光缆行业又投入大量资金推动产业创新，进而促进行业更大的繁荣。

回顾过去10年的光纤光缆行业业绩，普遍趋势是营业收入大涨，甚至翻番。以五大光通信巨头为例，据年报，2012年，长飞光纤营收47.78亿元，烽火通信营收81.83亿元，亨通光电营收78.04亿元，中天科技营收58.12亿元，富通集团营收95.07亿元。而到了2021年，已披露业绩的三家厂商中，长飞光纤营收95.36亿元，烽火通信营收263.15亿元，亨通光电预计营收410亿元。这三家厂商2021年的营收分别是2012年的2倍、3.2倍和5.3倍，这还是在克服疫情影响下取得的业绩，如果是对比疫情前的业绩，增长数字会更高。


在营收增长的情况下，五大巨头也持续增加研发投入。据年报，2012年，亨通光电研发开支为3.1亿元，烽火通信研发开支为7.97 亿元，中天科技研发开支为1.43亿元。而到了2021年，烽火通信研发开支高达37.26亿元，是2012年的4.67倍。虽然，亨通光电和中天科技尚未正式披露2021年业绩，不过两家企业2020年研发开支分别是2012年的4.9倍和8.5倍。自2017年详细披露研发开支数据以来，长飞光纤每年的研发开支均保持在4亿元～5亿元。


大笔的研发投入为光通信巨头们带来了大量的回报。《通信产业报》全媒体通过国家知识产权局zhuan利数据库不完全统计，2012年至今与光纤预制棒、光纤、光缆相关的zhuan利，长飞光纤累计申请了1335个，烽火通信累计申请了556个，亨通光电累计申请了1754个，中天科技累计申请了800个，富通集团申请了703个。五巨头申请zhuan利总数达5148个，占国内相关zhuan利总数的10.5%。而国内光通信厂商、科研院所等申请的相关zhuan利总数为4.9万个。


不过需要说明的是，烽火通信、亨通光电、中天科技业务板块众多，因此实际申请zhuan利总数要远远多于上述提及的数字。


尽管十年来，中国光纤光缆行业创新实力突飞猛进，但是与国际光通信巨头相比仍有一定上升空间。同样以上述方法不完全统计，2012年至今，美国康宁公司在光通信领域申请的zhuan利数量高达3502个，几乎是长飞光纤、烽火通信和亨通光电申请zhuan利数之和。而在光通信厂商之外，华为、中兴通讯、诺基亚等厂商也掌握大量光纤光缆相关zhuan利。显然，中国光通信厂商欲比肩国际巨头，还需要继续砥砺前行。



当前，数字化大潮汹涌澎湃。运营商正在全力推进新一代算力网络和国家“东数西算”工程建设，光纤光缆是其中不可或缺的重要基础材料。对于光通信厂商而言，这也将是yi次重要的发展新机遇。希望中国光通信厂商，能够乘此东风，勠力创新，推动行业健康持续发展，促进光通信进入中国创新时间。