分析丨美国印度合作发展半导体，欲抗衡亚洲半导体体系？

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前言：

在当前半导体市场中，芯片短缺持续了两年左右，同时俄乌冲突也加剧了上游原材料供应短缺的情况。

另一方面，在中国，尤其是上海的疫情仍在肆虐，许多工厂被迫停产，半导体产业链同样受损严重。

资本总是逐利的，当遇到损失时，一定寻求减少损失的方式，这时另一个庞大的市场开始走入他们的视野，那就是印度。

作者 | 方文图片来源 |  网 络 

美印半导体协会签署备忘录

印度电子和半导体协会(IESA)与代表美国芯片行业的半导体行业协会(SIA)签署了一份谅解备忘录(MoU)，以确定两国之间的潜在合作领域。

 

谅解备忘录将有助于加强印度的半导体生态系统，这是SIA首次访问印度，这两个行业的机构将寻求发挥彼此的优势。

 

利用SIA具有全球影响力，印度本土公司包括初创公司和无晶圆厂公司，他们将寻求利用SIA的全球影响力转移到印度以外并销售他们的产品和服务。

 

IESA表示，目前全球有将近20%的半导体工作者来自印度，这是印度所拥有的最大优势；

 

但印度境内并没有太多外国半导体企业入驻，这让印度很难得到发展，而SIA能够帮助印度。

 

此外根据IESA的说法，汽车行业正在推动半导体需求，并将鼓励电动汽车部门的发展。

美国牵头不可能白帮忙

当然，美国虽然芯片销售额名列前茅，但其自身制造的芯片却仅占全球12%。

 

美国选择和印度合作，不仅是看中了印度是制造大国，有许多半导体设计人才，更是想与印度深化合作关系，提高自身发展芯片的实力，减少对亚洲芯片体系的依赖。

 

当然，双方进行合作也有夯实的经济基础。美国正考虑拿出520亿美元来补贴芯片行业，而印度在去年12月就宣布要用76000千万卢比激励半导体设计和制造。

 

出于地缘政治的考虑，美国一直在努力建立更加稳健可靠的供应链。

 

英特尔CEO访印数日后，美印半导体产业机构签署了深化相互关系的谅解备忘录，彰显美国帮助印度建立半导体生态系统的意愿。

 

虽然英特尔在基辛格访问期间并未承诺在印度投资芯片制造，但被英特尔提出收购的以色列芯片制造商TowerSemi与阿布扎比的NextOrbitVentures合作，在印度建立一家晶圆厂。

印度真实实力比印象中强不少

印度在大多数国内的固有印象是脏、乱、穷、人口多但素质低等，但作为全球少有能够称得上大国的国度，印度的实力并不弱。

 

2021年，印度GDP创下历史新高，超过了3万亿美元，同比增长8.1%，排名亚洲第三、世界第六。

 

与欧洲国家相比，印度目前已经超越了法国，与英国的差距不到2000亿美元，或许将在今年实现超越。

 

外界预计，印度2022年的经济规模大概率将会达到或超过3.5万亿美元；

 

在GDP增长率上，亚洲银行预期印度2022年GDP增长将在7.5%，而IMF则预期在11%。

 

而中国2022年GPD目标增长定在了5.5%。

印度近年对半导体产业非常重视

印度的经济的快速增长，得益于中国改革开放后的一系列成就起到的带头作用。尤其在近几年，印度对于半导体产业通常非常重视。

 

在2021年，印度宣布投入200亿美元，打造当地LCD面板供应链，包括基础设施建设、生产线搭建、工人培训、企业激励等。

 

这也是继中国大陆之后，又一个通过举国之力发展LCD产业的国家。

 

同时，印度政府还通过了一项100亿美元的补贴计划，助力半导体相关外资企业加快布局。

 

在这一计划的激励下，已经有超过五家公司向印度提交了芯片、显示器投资计划，总额达到205亿美元，如与富士康成立合资企业的Vedanta、新加坡IGSSVentures以及ISMC三家公司等。

印度打算参与芯片制造的几个阶段，包括芯片和显示器晶圆厂以及半导体封装。

 

印度将从28纳米到45纳米的成熟部件的制造开始，并将要求候选公司提供路线图，以便随着时间的推移转向更先进的生产技术。

 

印度政府已经通知了该计划，并预计化合物半导体部门以及设计和封装公司将在未来3-4个月内获得批准。

 

预期在未来2-3年内，印度至少有10-12家半导体工厂投产，显示器晶圆厂可能最终完工或投产，至少有50-60家设计公司将在未来2-3年内开始设计产品。

 

外媒消息称，在印度为半导体行业提供激励措施之后，预计至少有十几家半导体制造商将在未来2-3年内开始在该国设立工厂。

 

另据Mintand Business Standard报道，印度电子与半导体协会（IESA）近期报告预测，印度半导体市场规模将从2021年的271.5亿美元增长到2026年的640.5亿美元；

 

到2030年，印度将在每年5500亿-6000亿美元的全球半导体市场中占据850亿-1000亿美元的份额。

发展的薄弱环节也非常明显

印度是闻名全球的制造大国，许多电子产品都在这里进行制造加工，但是这些都是简单的装配工作，鲜有涉及到复杂的芯片设计、研发领域。

 

本土企业在制造、测试、封装等环节较为薄弱，但随着产业链的转移，这些产业也在迅速发展，这受惠于印度是全球排名前列的电子消费市场。

 

印度的基础配套设施，物流线路等都存在许多问题，这些需要时间来建设。

 

同时印度政府的低效率，也在一定程度上阻碍了印度半导体产业的发展。

 

巨大的市场，廉价的人力成本，吸引到了大批相关企业。

 

如OPPO、vivo、小米、传音等都在印度设立了OEM厂；同时闻泰科技、海康威视、弘信电子等都已经将部分产线迁移至印度。

 

值得注意的是印度的人口红利，目前印度的年龄中位数为28岁，而中国年龄中位数为39岁。

结尾：长期支持成为持续课题

印度此前也曾力争培育芯片产业，不过企业对于长期需求动向缺乏信心，并未实现。

 

这便需要长期的援助措施，问题是芯片产业需要巨额投资，回收周期也很漫长。制造业薄弱的印度仅建立芯片生产基地就需要大量时间。

 

中国和欧洲等也在积极吸引工厂，各国间的竞争激烈。在东南亚存在新加坡那样拥有前工序的国家。

 

要培育芯片产业10年以上的长期投资不可或缺，印度能否维持长期的政府与民间合作将左右今后的成败。

 

部分资料参考：半导体行业观察：《美国印度联手，发展半导体！》，电子发烧友网：《疫情之下印度半导体产业链正加速崛起》，日经中文网：《印度的半导体国产化在落后中起步》

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