西部数据、铠侠材料遭污染！NAND Flash价格看涨，外资点名受益厂商

内存大厂西部数据（Western Digital）因与铠侠（Kioxia）合资的NAND Flash工厂1月下旬发生物料污染，初估有6.5EB位元产出受影响，将带动NAND Flash提早于2022年Q2启动涨价，价格上修有望模块企业获利，同时对NAND企业本身带来积极表现。

TrendForce指出，事件发生前，原本预计全年NAND Flash市场呈现微幅供过于求态势，Q1、Q2均价较有走跌压力，但西部数据物料污染影响重大，加上先前三星于西安疫情封城，促使NAND Flash跌价幅度趋缓，Q1价格跌幅将因此收敛至5%~10%，Q2 NAND Flash价格转为翻涨5%~10%。

凯基投顾认为，这件事情缩小NAND Flash供需差距，因三星西安厂曾工厂产线中断，促使部分模块企业增加库存水准，以应对潜在风险，价格上涨有助模块企业获利表现，如群联及威刚。

同时供应商、客户NAND库存减少，有望提高第二季平均销售单价（ASP），对三星、SK海力士前景和市场占有率有积极作用，里昂证券评级优于大盘，建议加码。

至于对西部数据的影响，大摩认为，通常会在Q2受到影响，但若2月初发现问题，影响将平均分布至两季。此次事件虽然对西部数据Q2营收带来负面影响，但由于影响到全球NAND供需，因此对西部数据的业务组合（更专注高利润领域）、定价产生积极影响。

（首图来源：Flickr/Uwe HermannCC BY 2.0）