ESL盛世到 全球五大SI齐聚台湾

突如其来的COVID-19(新冠肺炎)疫情延续至今，改变了人类生活，也改变了产业型态，在劳力资源缺乏、人力成本上升的情况下，电子货架标签(Electronic Shelf Labels；ESL)需求短时间内迅速激增。

此外，ESG当道，净零碳排已成为全球性议题，产业界如何在营运与制造过程中，降低对环境的冲击，并扩大对永续发展的影响力，已成为厂商的生存课题，而超低耗能的电子纸被视为绿色产品，也进一步宽阔了电子纸货架标签的未来。

ESL需求锐不可挡　2022有望翻倍成长

ESL是一种带有信息收发功能的电子显示装置，放置在货架上，可替代传统纸质价格标签，电子纸货架标签系统主要是由电子货架标签装置和基站闸道及云端管理系统三部分所组成。

ESL诞生于80年代的欧洲，但自90年代开始，就被欧美等先进国家所采用，经过多年发展，ESL目前已成为电子纸出货数量最大的应用领域，估计2021年出货规模超过2亿片，2022年则可望翻倍成长至4亿片的规模。

ESL出货规模快速成长，主要是在技术进步和智能场景的协力推进下，被应用在愈来愈多领域。根据洛图科技数据，2021年，全球电子纸货架标签的应用有87%是在智能零售领域，另外，智能办公领域占比为5%、智能仓储占3%、智能制造、智能医疗和其他领域共占5%。

以零售业来说，像是超市、大卖场、百货公司、购物中心等均是。随着经济社会不断进步，全球零售业持续发展，其中，国内零售业的变革，则为ESL产业链发展带来了新机会。

国内零售业历经从传统到现代代理，再到电子商务，并延伸到新零售的三次重大变革，每一次变革都为社会经济和消费模式带来进步，而「新零售」概念首次在2016年被提出，同时也让新零售业态应运而生。当年，上海浦东金桥创立第一家盒马鲜生O2O的生鲜超市，全部采用电子纸货架标签系统，让该产品备受瞩目。

新零售已成为国内ESL市场成长契机，继盒马鲜生之后，包括大润发、天虹、名创优品、百联、步步高、京客隆、欧尚国内、永辉、物美、屈臣氏、京东7fresh、永辉超级物种、便利蜂、钱大妈等传统零售业态以及O2O新零售业者都使用了ESL，估计国内目前ESL应用门市已超过1万家以上，渗透率约在5%左右。

除了国内需求大幅攀升之外，根据统计，目前在欧美、澳大利亚、土耳其、日本和韩国等国家，已有不少商店导入ESL，市场渗透率约为10%左右，而发展更趋成熟的法国，渗透率则约30%。由于整体渗透率还不高，显示ESL市场未来还有巨大的成长空间。

随着人工成本的不断攀升，传统零售业者也在寻求智能物联等信息化方式，借此提高管理效率，降低营运成本，再加上绿色环保趋势，在在都是让ESL需求锐不可挡的因素。

电子纸供不应求　元太大扩产

元太是全球最大的电子纸材料供应商，在这波ESL起飞过程，扮演关键角色。董事长李政昊表示，欧洲是最早导入ESL的区域，日本因为人口老年化，需求也相当强劲，至于美国方面，由于难以找到低端劳动人力，ESL需求也变得殷切。

零售业走向自动化，因此吸引愈来愈多零售商导入ESL，从一开始的试点到区域布点，现在已有不少业者全面性导入，刺激电子纸货架标签供不应求。

而除了电子纸货架标签需求火热之外，包括电子书阅读器、电子纸笔记本、物流标签以及电子纸看板等市场，需求仍持续加大，这样的情况下，电子纸产能扩张成了当务之急。

元太除了原有在美国、台湾的2条电子纸材料生产线外，2021年积极展开扩产计划，预计新增4条生产线，其中，第1条产线已经在2022年首季加入量产行列，预期第2、3条生产线也可望在第2季正式上线，至于第4条生产线则预计2022年底开出，预估2022年产能相较2021年会有1.3~1.5倍成长，而2023年4条新产线产能全开后，届时产能将是原有的4~5倍之多。

元太2022年的产能已全被客户包走，为了因应之后还有可能发生的电子纸产能不足情况，已在新竹厂区兴建新的厂办大楼，预估2023年完工，该空间预估还可以再增加6条新产线，为之后的电子纸产能预做准备。

ESL炙手可热　五大SI来台

Touch Taiwan 2022即将在4月27~29日登场，ESL大行其道，电子纸材料亦供不应求，在此情况下，全球前十大SI厂中有5家将在Touch Taiwan 2022展览中于元太摊位亮相，这5家SI厂包括SES-imagotag、Pricer、Solum、汉朔以及智控等。

以全球最大的ESL业者SES-imagotag来说，元太于2018年投资SES-imagotag，在此之前，双方已建立长久合作关系，元太主要为物联网应用开发低功耗彩色电子纸薄膜，而SES-imagotag则是将该技术应用于实体零售。

近期，奠基于元太Spectra 3100显示技术下，SES-imagotag推出黑白红黄的新一代四色电子纸货架标签，成为吸引消费者的焦点，这促使SES-imagotag从2021下半年起，为欧洲、北美等大型零售商持续导入电子纸货架标签。

值得进一步关注的是，SES-imagotag近期与沃尔玛(Walmart)深化合作，将进一步扩大导入电子纸货架标签，预计从阿肯色州原先的试点区域拓展至更多地点，无疑也推动了ESL的未来发展。

SES-imagotag指出，目前全球有愈来愈多的实体零售商采用数码解决方案，为了巩固其全球首屈一指的零售物联网平台地位，SES-imagotag将进一步扩大ESL未来发展。

Pricer则是1991年在瑞典成立，其认为，过去ESL被认为是用数码装置取代纸质价格标签，现今发展则已不同，其架构Pricer Instant Flash和平台，使管理人员能够在单家商店或拥有数百家商店的连锁体系实时更新价格，同时可进移动态价格竞争，或对快过期的食品做实时降价调整，尽可能减少食物浪费，此外，该系统还可让员工追踪库存管理，对网络订单和补货进行有效率的店内拣货工作。

Priccer认为，电子商务日益普及，为了跟上消费者步伐，零售商更需关注如何缩小线下和在线差距，提高店内效率、提高货架可用性、增进员工忠诚度和促销效率等，都会提高客户和员工的满意度，并进一步提高组织利润，这是全球一级零售业者已经开始数码化升级的主要原因。

Pricer将在Touch Taiwan展示Instant Flash，这是一项在货架标签上加入LED闪灯的突破性创新，可以线上离检测到闪烁的LED灯，即使距离特定产品很远，也能将拣货员轻松引导至产品，同时只需按一下按钮即可刷新任何ESL，充分利用每一秒来提高店内效率。

韩国业者Solum目前供应ESL给Lowe’s、Macy’s、Loblaw、Rogers、Altice、IKEA、Rewe、Tesco和Metro等业者，由于ESL快速发展，目前Solum已在超过35个国家/地区安装了1亿个以上的ESL，全球总计共有8,000多家商店采用。

Solum主要是藉由服务器和管理软件解决方案，以及多样化和差异化的产品阵容与实时和积极的客户服务，赢得了杂货店、百货商店、电子产品、工厂、仓库和服装店等客户的青睐。

Solum将在Touch Taiwan展示牛顿系列产品，强调更高的能源效率、更长的电池寿命、更快的更新速度，以及提高显示分辨率、高耐用性、增加显示保护、可订制的边框设计、可于标签加入互动方式等特点。

另外，总部位于国内浙江嘉兴的汉朔，ESL产品主要聚焦在泛零售领域，除了超商外，也拓展到3C、母婴用品店以及美妆店等，而在零售门市的应用，也从显示商品价格标签的ESL拓展到POP等更多应用场景中。

汉朔也在拓展智能办公领域等其他业态，2021年汉朔和普华永道合作了智能办公空间解决方案；另外，智能餐饮领域也是其拓展重点，希望结合电子纸在彩色与大屏幕的发展趋势，替代传统看板与菜单，提供连锁餐饮企业更统一和方便的管理，同时也带给消费者更好的点餐体验。另外，像是智能制造、物流、医疗等领域，也将有不同程度的应用。

汉朔开发出太阳能电子货架标签Nebular Lux，相较于传统ESL采用一次锂二氧化锰电池，有电池容量限制和自放电耗电等问题，Nebular Lux电子货架标签装载了太阳能电池，针对室内自然光或弱光条件下的能量收集与供电系统装置，可对照明光源进行采集，并转化为电能，储存到ESL内置的可充电电池，进一步支持显示及变价等功能。汉朔将在Touch Taiwan展示该太阳能系统解决方案，这是继NRF展览后，首次在公开场合亮相。

另外，汉朔也将展示ESL及后端管理系统，包括Nebular最新系列的三色、四色以及多色产品。同时也结合ESL和AI技术，展出终端解决方案，针对商品进行实时陈列监控和商品识别，并获取人货互动相关信息。

而位于杭州的智控，目前在国内已与小米科技、阿里巴巴旗下的盒马鲜生、国内免税集团、正大集团、中石化集团、旺旺集团、大润发、卜蜂莲花、银泰、三只松鼠等零售商合作。

随着全球零售数码化升级转型，智控接下来将集中资源布局海外市场。2021年底，智控成立了德国分公司，并在丹麦、比利时、希腊、葡萄牙等建立据点，范围辐射整个欧洲。

智控基于BLE5.0技术开发出Essence系列产品，采用元太四色电子纸显示技术E Ink Spectra 3100，尺寸涵盖1.6寸、2.4寸、3.0寸、4.4寸、7.3寸、8.2寸，最薄的厚度仅8.5mm，希望满足零售商色彩行销的策略需求以及适用于更多元的环境。

智控将在Touch Taiwan展示新一代智控云平台，可融合ESL和LCD系统；另外，针对生鲜产品，智控开发出Shield系列，具有防水、耐磨、低温、抗冻等特性；另外，也将展示Blade系列，标榜是全球最薄的ESL，薄度为4mm，如同卡片一样，陈列后可与货架融为一体，瞄准高端店舖市场。

电子纸技术挺进全彩　模块供应链将更壮大

李政昊指出，目前ESL平均渗透率仅约5%左右，且从现在起，将逐步进入高成长期。一般而言，ESL生命周期约5~7年，但目前已有提升到9年，之后将进入换机潮。

ESL的渗透率从5%提升到20~30%，这是会发生的事情，尤其是大型零售业者正在导入，另外，随着ESL数量增加以及成本降低，预期未来导入速度会愈来愈快。

在整个ESL产业链中，电子纸显示模块占整个货架标签的成本比重最大，以2.13寸来说，占比超过50%，4.2寸占比则有近80%，代表电子纸显示模块是整体产业链中关键的一环。

随着ESL市场蓬勃发展，带动了上游电子纸模块厂生态格局的形成，目前ESL模块厂主要集中在国内，除了元太之外，还包括京东方、合力泰集团兴泰科技、清越光电、亚世光电、联积电子、东方科脉等，原则上所有模块厂的产能总和可以满足货架标签的市场需求。

2021年，由于全球疫情持续，加上劳力资源缺乏、人力成本上升，以及零售业对ESL的需求短时间内迅速激增，加上供应链缺料问题频传，像是TFT背板供应短缺，以及IC供不应求等，使得电子纸显示模块首次出现了较大缺口，而进入2022年后，相关缺料问题逐渐获得缓解，将使得电子纸模块供应状况较为稳定。

展望今后，随着全球零售商纷纷展开数码转型，ESL需求量持续增加将可被预期，而对应市场对于彩色的需求，预期2022年在电子墨水膜片技术方面，黑白红黄的四色电子纸模块将更加普及，而2023年则有望升级为由七种基色组合而成的全彩电子纸货架标签，之后，将逐渐过渡到全彩色阶段。

值此同时，随着元太产能扩充，上游膜片供应充足后，预期也会开放更多模块厂加入电子纸制造阵营，估计未来的电子纸生态链将会日益壮大。

责任编辑：陈至娴