【今日导读】
8月或再度调涨售价10~15% MCU目前产能相当吃紧；
台积电近七年最大手笔扩产 半导体设备市场全年或将增长超30%；
下游开工率持续上升 液化天然气价格同比已翻倍；
上半年仅完成全年目标三成 5G基站建设将持续加速；
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8月或再度调涨售价10~15% MCU目前产能相当吃紧
微控制器（MCU）厂盛群副总蔡荣宗在法说会上表示，今年产能大致都已与晶圆代工厂谈定，接单全满。公司4月首次全面性调涨产品价格15％，并预计8月再度调涨售价达10~15%。此前，微控制器（MCU）厂凌通在股东常会上表示，下半年MCU订单持续畅旺，目前产能相当吃紧，因应晶圆代工和封测价格攀升导致成本上升，凌通部分产品单价将逐月调整，这是过去从来没有发生过的状况。
MCU作为一个具有处理器、存储器和外围设备的独立系统，广泛应用于各类电子产品中，其中车用电子、工控、消费电子、医疗健康占比分别为35%、24%、18%和14%。需求端来看，汽车电气化提升、IoT加速渗透、家电智能变频化需求提升、可穿戴设备快速迭代、工控领域稳定增长持续拉动MCU行业快速成长；以车用MCU为例，2020年-2023年全球市场复合增速为7.7%，至2023年预计市场空间81亿美金。供给端来看，受到2020年疫情影响，MCU行业呈现出持续型缺货状况；英飞凌，NXP和ST等海外MCU大厂陆续出现价格上涨几倍至数十倍，交期拉长至50周以上等情况。兴业证券预计持续缺货将至少持续到2021年年底至2022年一季度。受益于行业高成长空间、低国产渗透率以及缺货带来的国产认证持续加速浪潮，国产MCU行业将持续维持高增长。
A股上市公司中，力源信息子公司力源半导体目前推出了两款自主产权、自主设计的ARM Cortex结构32位MCU产品，第一款产品属于32位高端产品，已生产小量成品交付部分客户测试，第二款产品为低成本32位MCU目前已经流片。纳思达通用MCU芯片已经在一些车企获得了批量应用。东软载波研发、生产、销售面向物联网的MCU控制芯片、安全芯片、载波芯片、射频芯片、触控芯片等，构建了全面满足物联网需求的芯片产品组合，公司8位mcu在汽车领域有一定的应用。
台积电近七年最大手笔扩产 半导体设备市场全年或将增长超30%
台积电看好市场对28nm制程的需求，计划将南京厂28nm扩建计划的月产能目标上调至10万片，此前为4万片/月，增幅高达1.5倍，为近七年成熟制程上最大手笔的扩产。
目前晶圆代工行业产能紧张，尤其对成熟制程的需求强劲，各大晶圆厂纷纷开启扩产计划。中芯国际计划今年成熟12英寸产线扩产1万片，成熟8英寸产线扩产不少于4.5万片。华虹半导体也将在2021年通过12英寸生产平台进一步扩产，此外，华润微、士兰微等IDM厂商也在积极进行产能爬坡。6月22日，SEMI在季度《世界晶圆厂预测报告》中预测全球半导体制造商将在今年年底前开始建设19座新的高产能晶圆厂，并在2022年再开工建设10座 ，预计29座晶圆厂的设备支出将超过1400亿美元。7月14日，SEMI发布年中整体OEM半导体设备预测报告再度强调半导体设备的高景气，SEMI预测在晶圆厂的持续投资下，全球半导体制造设备市场2021年全年将增长34%达到953亿美元，半导体设备下半年业绩有望继续向上。
A股上市公司中，精测电子表示，上海精测膜厚量测设备以及光学关键尺寸量测系统，已经取得长江存储、广州粤芯等国内半导体客户的批量重复订单；电子显微镜相关设备已完成首台套的交付。万业企业旗下凯世通集成电路离子注入机已获得商业客户及多个型号订单的重大突破。中微公司开发的高端等离子体刻蚀设备已运用在国际知名客户65纳米到5纳米的芯片生产线上。
下游开工率持续上升 液化天然气价格同比已翻倍
行业数据显示，7月27日国内液化天然气（LNG）均价为4870元/吨，较月初3750元/吨价格上涨1120元/吨，月内涨幅29.87%，与去年同期相比上涨97.7%。
近年来天然气在全球能源用量中的占比不断提升，以美国为例，去年天然气在美国发电量方面的能源占比已达40%。此外，全球经济持续复苏，推动能源需求快速攀升。随着新冠疫情威胁的逐步解除，全球各行业开工率明显上升，带来了旺盛的能源需求；另一方面，美国等多地出现高温、干旱等气候，推动了国际天然气需求。近期美国等多个国家和地区出现炎热干旱气候，带动了全球用电水平的快速提高，放大了全球的天然气需求。生意社分析指出，目前有宁夏宏兴，达州汇鑫等液厂停机检修，以及部分地区多雨影响，市场供应有所收紧，厂家库存无压，销售压力不大，挺价推涨心理依旧，预计短期内国内液化天然气市场利好不减，价格或继续上涨。
A股上市公司中，首华燃气子公司中海沃邦石楼西区块永和45-永和18井区及永和30井区天然气已进入开发阶段，产能逐步上升。新奥股份以非常规气为原料，通过分离、净化、液化等工艺流程生产LNG，年产能约为10万吨。富瑞特装子公司富瑞深冷的LNG车用供气系统覆盖150L-1350L共计30多种气瓶规格， 是国内最为成熟的LNG车用技术产品之一。
上半年仅完成全年目标三成 5G基站建设将持续加速
日前工信部发布数据显示，2021年上半年新建基站19万站，按照全年60万站的建设目标，全年基站建设完成进度仅约31%。
7月9日，中国电信、中国联通共同发布《2021年5GSA建设工程无线主设备（2.1G）联合集中采购项目招标公告》。中国电信和中国联通采购5G SA 2.1G无线主设备24.2万站。项目设置最高限价205亿元，单站价格低于8.5万元。此次采购为2.1G 5G基站，5G宏基站建设加速推进。华创证券分析指出，预计2021年下半年5G基站建设将实现加速增长，同时带动通信上游设备、零部件行业的发展。在今年5G大规模部署的背景下，2021年运营商资本开支将继续小幅增长。5G时代全球设备商集中度持续提升，国内设备商龙头有望继续抢占份额。
A股上市公司中，中利集团为华为、中兴、电信运营商提供5G专用光电混合缆等通信用电缆产品，是华为长期核心金牌供应商。春兴精工为客户提供无线射频基站相关的天线、滤波器、双工器、塔放、合路器、微波传输等全系列射频器件、结构件产品及解决方案。飞荣达基站天线及相关器件包括：基站天线、一体化天线振子、天线罩、精密注塑等，通信类客户包括华为、中兴、诺基亚、爱立信等。
