财联社（杭州，记者 邓浩） 讯，又见MCU厂商涨价，台湾盛群半导体7月26日在法说会上，预计8月产品价格将调涨10~15%。产能方面，今年接单全满，明年产能将较今年微幅增加，累计至上个月为止，已有60-70%产能被预订。
自去年年底以来，调价已屡见不鲜。如国际巨头意法半导体在2020年底和2021年5月两发涨价函，宣布调涨逻辑IC价格；瑞萨电子于2021年1月调涨部分逻辑IC价格；国内MCU龙头厂商兆易创新（603986.SH）在2021年1月、4月两次上调MCU价格。
供需错配是MCU不断上涨的主因。多位业内专家对财联社记者表示，汽车MCU缺货最为严重，是拉动价格抬升的重要因素，从目前情况预计，产能紧张和涨价情况或将持续到明年上半年。而这对于国内MCU厂商而言，是重要的市场导入机会。
供给受限短期难免
MCU，是缩减版CPU整合外设形成的芯片级计算机。简单而言，它能够用软件控制来取代复杂的电子线路控制系统，实现智能化以及轻量化控制。
IC Insights数据显示，2019年全球MCU主要应用于四大领域，其中汽车电子占比高达33%，是MCU的第一大应用市场。而工控、计算机和消费电子占比分别为25%、23%、11%。
此次MCU缺货主要就在汽车领域。2020年上半年，受疫情影响，全球汽车芯片厂商基于悲观预期，调低库存，下修代工厂订单。而去年三季度以来，全球汽车需求复苏，出货量远超预期，整车厂商临时加单，而此前消费MCU又挤占了产能，车载MCU缺货情况不断加剧。
“MCU主要集中在8寸产线，而这又是比较紧张的产线带。今年上半年瑞萨受日本地震影响短期停产，使车载MCU的缺口更大了。产能紧张和涨价情况，或将持续到明年上半年。”华安证券电子行业分析师华晋书对记者说。
此前台积电宣布，计划将2021年MCU的产量较2020年提升60%。而在7月15日的业绩会上，台积电首席执行官魏哲家则表示，预计到 2022 年半导体供应依旧紧缺。
电车智能抬升需求
新能源车的电动化革命，新增电池管理和电机驱动等系统，已然带来一波MCU增长的热潮。
招商证券7月研报就曾举例，电车主要由电池为电机提供动力，一种常见的设计方法是采用分布式电池组系统，通过在不同的PCB上连接多个高精度电池监控器，支持包含多节电池的电池组，该部分的MCU需求量会随着使用电池模组数目的增多而提升。
随着新能源车走向智能化的下半场，MCU整体用量仍有不小的增长空间。
“新能源车智能化对于MCU有比较大的拉动。虽然智能化带来电子电汽架构由分布式向中央式集中，但MCU作为边缘执行器是非常重要的组成部分。目前在新能源车上，绝大部分车型MCU数量已经接近300颗，未来随着智能化不断提高，规模至少还能提升20%。”华晋书说。
华晋书进一步分析称，2019年的数据显示全球MCU市场接近150亿美元。其中车载MCU占全球MCU市场大概1/3，约50亿美元，预计2025年会继续增长至90亿美元。
国产化时机凸显
“缺芯持续有利于国产化。全球MCU中汽车占比35%左右，国内不太一样，占比16%。汽车MCU导入壁垒最高，通常验证周期长、供应商导入节奏极慢。但因缺货，一些国内厂商的车规级MCU被下游客户加速验证，未来业绩增长确定性较强。”某券商半导体行业分析师对记者说。
国海证券7月研报也认为，由于车规级芯片对稳定性、一致性、使用寿命等参数要求苛刻，加之认证门槛极高，汽车MCU领域长期呈现海外企业寡头垄断的格局，瑞萨、恩智浦、微芯科技、英飞凌、意法半导体、德州仪器六家企业市占率长期超过90%。
不过随着汽车MCU缺货、涨价不断持续，情况或许正在改变。
据了解，近段时间以来，部分MCU低端产品价格也已跳涨数十倍，交期由数周延长至数十周，国海证券在上述研报进而分析称，在汽车主机厂因缺芯面临减产的压力下，国内企业正迎来导入大客户供应链的窗口，优秀企业有望把握机会乘风而起。
“这对于国内MCU厂商肯定是个大利好。目前我们看到越来越多的终端厂商愿意接受国产MCU的型号，尤其是一些P2P的、可以直接替代的型号，很多厂商像中颖电子（300327.SZ）、兆易创新、芯海科技（688595.SH）、比亚迪等都在布局。”华晋书对记者说。
公开资料显示，兆易创新最新MCU车规产品将在今年6、7月开始流片，并计划于今年年底进入量产；芯海科技将在未来三年完成高性能32位系列MCU芯片升级和产业化；中颖电子车载MCU集中在锂电池管理，设计平台正逐步由8位向32位过渡。
