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半导体板块强势拉升！中芯国际一度达20%触及涨停 两日大涨超30%
半导体板块27日盘中强势拉升，截至发稿，中芯国际涨幅一度达20%触及涨停，成交超百亿元，昨日该股亦大涨超10%。至此，该股近两日累计涨逾30%。此外，国民技术涨逾15%，北京君正涨近14%，芯原股份、沪硅产业涨幅超10%，太极实业、苏州固碍涨停，力合微、立昂微涨幅超9%。
数据显示，2021年二季度公募基金半导体板块持股比例为4.73%，环比提升1.30pct，仓位抬升明显，超配幅度达到2.03%，环比提升1.10pct，达到2010年以来最高水平。公募基金大幅加仓北方华创等半导体设备，同时增持兆易创新、士兰微、富满电子、圣邦股份、中颖电子、斯达半导等芯片“缺货涨价”受益标的，此外韦尔股份、卓胜微等大市值设计公司持股比例进一步集中。相比公募基金，北上资金更加青睐韦尔股份、卓胜微等龙头设计公司。
华泰证券指出，展望2021年三季度，在板块估值升至历史高位，叠加手机需求疲软的背景下，建议关注半导体设备、汽车半导体等长短逻辑兼备的相关标的。
有色板块拉升走高 鹏欣资源、中润资源等涨停
有色板块27日盘中强势上扬，钴概念、黄金概念等表现活跃。截至发稿，钴概念方面，鹏欣资源涨停，紫金矿业涨近8%，百川股份、洛阳钼业、容百科技等涨幅超6%；黄金概念方面，中润资源、铜陵有色涨停，西部矿业、驰宏锌锗涨逾6%，江西铜业涨逾5%。
中信证券指出，海外电解钴价格上涨对国内钴产品价格拉动作用预计持续，钴价有望保持上涨。三季度消费旺季来临，加上下游正极材料企业扩产备库，锂钴价格上涨预期强化，前一阶段低迷的碳酸锂价格有望重回涨势。
该机构认为，碳酸锂价格再度上涨带动锂板块大幅上涨，表明下游需求增量显著且市场不断有增量资金进入。在三季度正极材料需求显著增加的拉动下，锂价上涨的确定性较高。钴上游供应端扰动平息，但需求保持强劲且钴中间品价格保持高位，预计将继续拉动钴产品价格上涨。继续看好电池金属板块的配置机遇，推荐赣锋锂业、盛新锂能和厦门钨业，建议关注华友钴业、中矿资源和永兴材料。
发改委加快推进煤炭优质产能释放 行业价值有大幅重估空间？
7月27日，受发改委加快推进煤炭优质产能释放消息影响，煤炭板块大幅高开，截至发稿，兖州煤业涨停，天地科技、晋控煤业、山西焦煤等多股纷纷跟涨。
消息面上，国家发展改革委近日发布关于做好2021年能源迎峰度夏工作的通知。通知提出，加快推进煤炭优质产能释放。各产煤地区要组织指导煤炭生产企业在确保安全的前提下科学组织生产，保障稳定生产；晋陕蒙等重点产煤地区要带头落实增产增供责任，加快释放优质产能。
国盛证券指出，当前我国已进入夏季用煤高峰期，终端采购需求持续释放，但上周强降雨下产地供应不及预期，动煤现货缺口有扩大趋势，煤价短期向上驱动较强，虽然偶有政策扰动，但均无法解决当下供需矛盾，且对市场影响已越来越弱。煤炭板块在煤价再次向上以及二季度业绩高增的带动下，将迎来绝佳投资机会。看好煤炭销售结构中长协占比偏低、附带化工业务、业绩弹性大的低估值标的。
中国首次低轨宽带卫星与5G专网融合试验完成(附股)
央视新闻报道，我国首次低轨宽带卫星与5G专网融合试验近日在北京和济南完成，此次试验利用低轨宽带卫星，构建起北京、济南两地5G专网间的骨干网络，代替了需要预先铺设的地面光纤，实现了低轨卫星和5G专网的融合。
当前，全球网络覆盖仍面临很多难题，比如山区、海洋以及沙漠地区，难以铺设地面通信网络。而通过低轨宽带通信卫星，把陆地和海上的无线网络融合起来，可形成覆盖全球的通信网络。目前，我国也正在有序推进卫星互联网建设，未来将搭建起一个由成百上千颗卫星组成的太空互联网星座。
专家介绍，当前互联网发展正在从移动互联网向物联网转变，物联网要实现人、机、物智能通信，需要借助空中无线平台甚至太空的卫星平台，因此卫星互联网，对工业、农业、林业、应急、海洋、极地的信息化和智能化将产生深远影响。2020年，我国将“卫星互联网”纳入新基建，专家预计到2030年，中国卫星互联网市场总体规模可达到千亿元级别。
申港证券指出，卫星互联网迎来持续发展窗口：新兴低轨卫星通信系统速率与传统宽带互联网传输速率相差无几，短期星座计划应用可与高轨卫星结合、融合5G，应用场景从语音通话拓展至物联网。与卫星通信的作用机制类似，低轨卫星物联网系统的架构也可分为空间段、地面段和用户段。国外卫星制造、卫星发射市场已先于国内爆发，未来10年的发射量将达到过去60年发射到太空的卫星数量的10倍。
华为将发布首款Mini LED智慧屏 A股公司抢食产业链“蛋糕”
华为7月26日宣布，将于7月29日发布首款Mini LED智慧屏。当日，A股Mini LED指数走强，产业链多家公司股价大涨。
近期，瑞丰光电、聚飞光电、华灿光电、鹏鼎控股等公司纷纷披露了其Mini LED业务进展情况。机构指出，2024年Mini LED全球市场规模有望达23亿美元，带动产业链各环节相关厂商业绩增长。
中信证券指出，品牌厂商近年来纷纷布局Mini LED产业，三星、LG、小米、TCL、创维五大电视品牌厂纷纷推出搭载Mini LED的背光电视，目前全球发布的Mini LED背光电视已超过20款。Mini LED电视将率先在高端产品市场渗透，2024年Mini LED全球市场规模有望达23亿美元。
半导体龙头富满电子成公募新增50大重仓股首位 顶流丘栋荣、冯明远均有配置
内地公募基金二季报披露落下帷幕，基金经理的应对之术也被完整曝光。《红周刊》记者通过梳理发现，从行业来看，金融业是二季度公募整体减仓最大的行业，减仓约为1.14个百分点，同时制造业则是二季度公募整体加仓最大的行业，加仓约为4.54个百分点。
2021年二季度，二级市场一开始延续资源股狂欢的态势，但随后热点轮动频繁，最终还是经历过调整后的新能源股成为“王者”，最终以宁德时代为代表的宁指数股票成为左右半年排名的关键。二季度基金重仓股中宁组合指数成份股持股市值占比环比上升7.9个百分点至22.9%，茅指数成份股占比下降2.8个百分点至44.9%。甚至有机构的研报标题直接为“时代变了，基金持仓从茅指数转向宁组合”。
（文章来源：东方财富研究中心）
